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日前，國務(wù)院印發(fā)《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(以下簡稱《政策》)。《政策》提出，為進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，制定出臺八大政策。其中，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米(含)，且經(jīng)營期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。

對此，中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示：“集成電路行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，這是毋庸置疑的。由于外部環(huán)境變化，芯片自主已經(jīng)非常迫切，國家和企業(yè)層面都需要為此付出更多的努力?？梢哉f《政策》此時出臺非常及時，為未來我國集成電路領(lǐng)域鋪平了發(fā)展道路。”

可以看到，集成電路板塊上市公司業(yè)績普遍表現(xiàn)良好，成為近期社保基金增持的重要原因。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至8月6日收盤，已有9家公司披露了2020年半年報業(yè)績，報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長的公司共有7家，睿創(chuàng)微納、華潤微和華峰測控等3家公司凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

此外，還有32家公司也披露了2020年半年報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有22家，占比逾六成。其中，博創(chuàng)科技、華天科技、江豐電子、潔美科技、興森科技、紫光國微、富滿電子等7家公司均預(yù)計凈利潤同比翻番，彰顯出行業(yè)具有較強的成長能力。

沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對《證券日報》記者表示“當(dāng)前集成電路行業(yè)已經(jīng)提高到了非常重要的戰(zhàn)略地位，隨著相關(guān)減稅、融資等利好政策逐步落地，行業(yè)景氣度也會不斷提升。當(dāng)前自主可控、國產(chǎn)替代已逐漸深入人心，國內(nèi)自上而下都在加大科技研發(fā)投入，尤其是擁有高精尖技術(shù)的半導(dǎo)體企業(yè)，盈利能力將進一步凸顯，成長空間巨大。”

盤和林表示：“在政策大力支持下，集成電路行業(yè)盈利會進一步提升，中國消費電子制造占全球比重很高，我們生產(chǎn)超過全球一半的手機，但多年來芯片依然靠進口。如果可以填補空白，集成電路企業(yè)勢必可以從我國已經(jīng)十分強大的電子制造業(yè)獲得大量的訂單。”

受多重利好提振，8月6日，集成電路板塊表現(xiàn)十分出色，整體上漲0.77%，亞光科技、振芯科技、紫光國微、北斗星通、上海貝嶺、博通集成、曉程科技、國民技術(shù)等8只概念股聯(lián)袂漲停，和遠氣體、華力創(chuàng)通、張江高科、文一科技、潤欣科技、振華科技和華微電子等個股漲幅也位居前列，均逾5%。

表：本周三受到1億元以上大單資金青睞的集成電路概念股

資金流向上，8月6日，板塊內(nèi)共有41只相關(guān)概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。其中，紫光國微、京東方A等2只概念股當(dāng)日均受到10億元以上大單資金布局，中芯國際、上海貝嶺、張江高科、深科技等4只概念股大單資金凈流入也均在2億元以上，另外包括振芯科技、華微電子等在內(nèi)的7只概念股當(dāng)日也均獲逾1億元大單資金追捧，這13只概念股合計吸金53.23億元。

除短線資金青睞集成電路概念股外，以社?；馂榇淼拈L線資金也提前進行布局。記者進一步統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年二季度，有3家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；鸬纳碛?，合計持股市值為3.13億元。

表：今年二季度被社?；鹦逻M增持的集成電路概念股

對于板塊的后市投資邏輯，私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華告訴《證券日報》記者：“此次出臺的《政策》，更立體、更大力度地支持集成電路的發(fā)展，除財稅政策外，投融資、研究開發(fā)、人才政策等也同樣進行了更新和優(yōu)化?？梢钥吹?，整個政策對集成電路產(chǎn)業(yè)有了更加全面的護航措施。從上半年的行業(yè)數(shù)據(jù)來看，集成電路產(chǎn)業(yè)依舊維持了比較大的增速，行業(yè)景氣度較高，未來想象空間依舊較大。建議投資者關(guān)注相關(guān)細分行業(yè)的龍頭品種，盈利能力突出且技術(shù)有壟斷地位的績優(yōu)龍頭標(biāo)的。”見習(xí)記者 任世碧