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起飛!7月23日12時(shí)41分，伴隨著長(zhǎng)征五號(hào)運(yùn)載火箭在中國(guó)文昌航天發(fā)射場(chǎng)點(diǎn)火起飛，A股市場(chǎng)中的軍工股也隨之崛起。

周四，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)(申萬(wàn)一級(jí))飆升，漲幅達(dá)4.13%，創(chuàng)出2017年5月份以來(lái)的新高，位居行業(yè)指數(shù)漲幅榜前列。個(gè)股方面，雷科防務(wù)、新余國(guó)科、中船防務(wù)、鋼研高納、中船科技、中科海訊、中航沈飛、江龍船艇、瑞特股份等9只軍工股批量漲停。值得關(guān)注的是，本周以來(lái)，有28只軍工股股價(jià)創(chuàng)出年內(nèi)新高，其中，有中航沈飛、天箭科技、航天電器和北摩高科等4只軍工股的股價(jià)更是創(chuàng)出了歷史新高。

從資金方面來(lái)看，周四，國(guó)防軍工行業(yè)整體資金凈流入達(dá)21.06億元，其中，中國(guó)重工、中船科技、雷科防務(wù)、中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中兵紅箭、航發(fā)控制、中國(guó)衛(wèi)星等個(gè)股資金凈流入均超1億元，分別為5.17億元、3.3億元、3.26億元、2.58億元、1.3億元、1.26億元、1.1億元和1.09億元。

對(duì)此，金百臨咨詢分析師秦洪在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，增量資金在近幾個(gè)交易日的配置方向上，基本上選擇符合股息率、正向收益率等社會(huì)資本配置權(quán)益的核心條件。相對(duì)應(yīng)的是，契合國(guó)家戰(zhàn)略且未來(lái)業(yè)績(jī)演繹趨勢(shì)也較為確定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，如軍工板塊等品種可能受益于新產(chǎn)業(yè)題材催化劑有所活躍，可密切關(guān)注。

可以看到，軍工指數(shù)在2015年一度輝煌的上漲后，近年來(lái)表現(xiàn)較低迷，幾乎沒(méi)有持續(xù)性行情。今年上半年，行業(yè)指數(shù)也僅有5.78%的漲幅，表現(xiàn)平平。

然而，自7月份以來(lái)，軍工股便隨著大盤的飆升而悄然崛起。統(tǒng)計(jì)顯示，7月份以來(lái)，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)31.75%。其中，有64只軍工股跑贏同期上證指數(shù)(月內(nèi)累計(jì)漲幅11.4%)，占行業(yè)成份股比的88.9%。其中，中船防務(wù)和中航沈飛等2只個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅均超100%，分別為142.46%和106.9%，表現(xiàn)十分搶眼。

對(duì)此，私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理夏風(fēng)光在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，看好軍工板塊有三方面的理由，其一，國(guó)防軍工始終將會(huì)是中國(guó)全力發(fā)展的核心。其二，軍工行業(yè)賽道好，增速穩(wěn)定。預(yù)計(jì)疫情影響下GDP增速可能會(huì)顯著放緩，但國(guó)防軍工是少有的確定性增長(zhǎng)行業(yè)。從長(zhǎng)期看，中國(guó)的軍費(fèi)占GDP比例，仍顯著低于美國(guó)和俄羅斯，未來(lái)保持較高增速的可能很大。從上市公司業(yè)績(jī)?cè)鏊倏矗糠周姽て髽I(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，也顯示出行業(yè)基本面持續(xù)向好。前十大市值軍工上市公司，未來(lái)2年預(yù)計(jì)復(fù)合凈利潤(rùn)增速為18.57%。其三，估值相對(duì)低，機(jī)構(gòu)低配。2015年以來(lái)軍工行業(yè)估值不斷走低，目前行業(yè)估值處于近五年的低位。而且，公募基金的軍工持倉(cāng)比例也處于近年來(lái)最低水平。

與此同時(shí)，申萬(wàn)宏源證券也明確表示，看好軍工行業(yè)的后市。首先，復(fù)工情況：受一季度國(guó)內(nèi)環(huán)境影響，大部分公司在一季度出現(xiàn)收入下降，但隨著國(guó)內(nèi)環(huán)境形勢(shì)基本得到控制，以及國(guó)家一系列支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)政策措施的出臺(tái)，很多公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以快速恢復(fù);其次，基本面支撐：2020年是“十三五”的最后一年，采購(gòu)量有望迎來(lái)最終釋放，訂單有望持續(xù)快速增長(zhǎng)，軍工基本面將繼續(xù)改善，支撐行情延續(xù)。軍工行業(yè)需求持續(xù)擴(kuò)大，關(guān)注航空航天等重點(diǎn)板塊訂單向上游傳導(dǎo)，提升盈利能力;第三估值及配置處于底部：軍工當(dāng)前估值仍處于歷史低位。外資持股占比和機(jī)構(gòu)配置比例處于持續(xù)攀升趨勢(shì)，增量資金邊際效應(yīng)顯著。繼續(xù)關(guān)注受益“十四五”期間需求增加且估值處于相對(duì)底部的的龍頭公司。

“極具吸引力的科技成長(zhǎng)板塊正在崛起”東興證券表示，軍工股與科技股一樣具備科技屬性和成長(zhǎng)性。軍工股曾經(jīng)很“科技”，但是缺成長(zhǎng)。目前來(lái)看，軍工行業(yè)成長(zhǎng)性正在逐步向好。最近3年，軍工上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量也有了明顯提升。此前的軍工上市公司多為缺乏研發(fā)能力的制造工廠，凈利率水平較低;而現(xiàn)在出現(xiàn)了更多研究所性質(zhì)的公司或科技屬性非常強(qiáng)的公司，資產(chǎn)質(zhì)量大大提升。特別是部分軍工電子公司，經(jīng)過(guò)多年潛心研發(fā)與規(guī)模擴(kuò)張，已經(jīng)在技術(shù)上對(duì)標(biāo)龍頭，在民用推廣成本上具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，有望迎來(lái)軍品利潤(rùn)增長(zhǎng)與民品估值提升的戴維斯雙擊。

表：28只創(chuàng)出年內(nèi)新高的軍工股情況：

制表：張穎

記者 張穎