一波三折,貴陽銀行(601997,股吧)(601997.SH)定增再次生變。
7月20日晚,貴陽銀行公告稱,決定向中國證監會申請撤回非公開發行A股股票申請文件,并將在修改和調整方案后盡快向中國證監會重新遞交非公開發行的申請材料。其與原8名定增對象的協議也終止。
此前貴陽銀行收到證監會《行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,表示“整體回復工作量較大,預計無法在30日內向證監會提交反饋意見,已向證監會申請延期至7月23日前回復”,一度引發市場對其定增延遲的猜疑。
目前,貴陽銀行股價8.01元,今年以來下跌逾16%。總市值258億元,市盈率4.3倍,市凈率0.74倍。
貴陽銀行一季度實現營業收入41.48億元,同比增長17.44%;實現歸母凈利潤15.06億元,同比增長15.49%。
兩次修改定增方案
今年1月20日,貴陽銀行在第四屆董事會2020年度第一次臨時會議上,該行擬向特定對象非公開發行A股股票,發行股數不超過5億股,募集資金總額不超過45億元,本次非公開發行對象共8名,分別為廈門國貿(600755,股吧)、貴陽市國資、貴陽投資控股、貴陽工商產投、貴州烏江能源、貴陽市城市發展投資(集團)、百年資管以及太平洋(601099,股吧)資管。
3月2日,貴陽銀行對該定增方案進行了第一次調整。3月31日,該行收到中國證監會的行政許可申請受理單。4月24日證監會出具《行政許可審查一次反饋意見通知書》。5月20日,貴陽銀行公告稱,由于整體回復工作量較大,預計無法在30日內向中國證監會提交反饋意見的書面回復。因此已向證監會申請延期至7月23日前回復。
7月20日,貴陽銀行再次修改定增方案,決定向中國證監會申請撤回非公開發行A股股票申請文件,并將在修改和調整方案后盡快向中國證監會重新遞交非公開發行的申請材料。
公告表示,3月20日中國證監會發布《發行監管問答——關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》,對上市公司非公開發行股票引入的戰略投資者提出一系列具體要求。
貴陽銀行稱,經公司及中介機構充分論證,本次非公開發行董事會決議確定的認購對象對于本公司而言不滿足上述監管要求關于戰略投資者的相關要求。
關于“戰略投資者”的相關要求,證監會的《發行監管問答——關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》中做了明確規定,“戰略投資者是指具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源,與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益,愿意長期持有上市公司較大比例股份,愿意并且有能力認真履行相應職責,委派董事實際參與公司治理,提升上市公司治理水平,幫助上市公司顯著提高公司質量和內在價值,具有良好誠信記錄,最近三年未受到證監會行政處罰或被追究刑事責任的投資者。”
此外還要滿足兩個條件:一是能夠給上市公司帶來國際國內領先的核心技術資源,顯著增強上市公司的核心競爭力和創新能力,帶動上市公司的產業技術升級,顯著提升上市公司的盈利能力;二是能夠給上市公司帶來國際國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源,大幅促進上市公司市場拓展,推動實現上市公司銷售業績大幅提升。
同時,廈門國貿公告稱終止此次參與認購貴陽銀行非公開發行A股股票事項。
發行對象、限售期等方面有所調整
二次修訂的定增方案在定價基準日、定價原則、發行對象及認購情況、限售期等方面均作了調整。
公告顯示,調整后的定增方案,定價基準日為非公開發行的發行期首日。發行價格原則保持不變,仍為不低于本次非公開發行的定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日A股股票交易總量)與本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者。
發行對象方面,調整后的方案尚未確定發行對象,貴陽銀行將在獲得證監會核準批文后,按照相關規定,由股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與主承銷商根據申購報價的情況,遵照價格優先的原則確定發行對象。
限售期方面,由之前的發行對象認購本次發行的股票自發行結束之日起“18 個月內不得轉讓”調整為“自發行結束之日起六個月內不得轉讓”。
貴陽銀行方面在公告中表示,公司各項業務經營正常,撤回本次非公開發行 A 股股票申請文件并重新申報,是在綜合考慮最新監管要求、資本市場環境并結合公司實際情況提出的,不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響,不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
(作者:實習生宋豆豆,記者辛繼召 編輯:曾芳)