7月15日,港龍中國地產正式登陸港交所,填補了內地房地產企業赴港上市近6個月為零的空白。
作為疫情后首家登陸港交所的內房股,港龍中國地產當日股價開盤報3.93港元/股,首掛平開,市盈率為8.42倍,開盤總市值62.88億港元。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對《證券日報》記者表示,“港龍地產是疫情后第一家赴港上市的公司,對于當前研究中小房企上市有很多參考價值。近期正好是恒指明顯波動的周期,指數沖擊高位之后會下調,會使得上市的新股面臨一些壓力。”
“實際上從去年開始,中小房企到中國香港上市的節奏明顯加快。很多中小房企依然希望做大規模,并沒有泄氣,所以實際上會積極進行上市準備。尤其是上市前會積極拿地,也說明他們對房地產市場的看好。”嚴躍進對《證券日報》記者補充道。
疫情后首家內地赴港上市房企
此前,港龍中國地產股票定價每股3.93港元,為招股價3.6港元至4.1港元的中間價偏上,一手1000股中簽率100%。
此次公開招股,港龍中國地產將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為14.69億港元,如果超額配股權獲悉數行使,港龍中國地產將取得的所得款項凈額將約為17.04億港元。
港龍中國地產在招股書中表示,所得款項凈額中的60%約8.81億港元將用于為潛在開發項目的土地成本提供資金;30%約4.4億港元將用于支付江南桃源、山水拾間、港龍·湖光瓏樾、泊翠瀾境、君望美庭及港龍首府等現有項目的建筑成本;10%約1.46億港元將用于一般運營資金用途。
公司股權結構為,呂永懷為港龍中國地產董事局主席兼行政總裁,上市后持有公司18.9%的股權,但由于呂永懷、呂永南、呂永茂、呂文偉、呂志聰及呂進亮已確認為公司一致行動人,持有公司75%股份,因此,公司實控人擁有公司75%表決權。
“事實上房地產企業規模大的該上市的已經上市了,剩下一些規模相對小的有的面臨資金緊張,一些優質的也會慢慢上去,加上今年上半年遞表的房企不多,所以造成了市場空白。現在房地產企業不管在哪個市場融資都要寫資金用途,如果是用于還債融資比較困難。”老虎證券一位不愿具名的分析師對《證券日報》記者稱。
恒基兆業李家杰成基石投資者
受此次香港疫情升級的影響,港龍中國地產上市祝捷盛會于香港、內地同時舉行。
港龍中國地產董事會主席呂永懷率股東代表呂永茂、呂永南等在香港發表上市致辭,呂永懷先生在上市儀式上表示,登陸港交所是集團發展歷程中一個重要里程碑,港龍中國地產將一如既地往以誠信、務實的作風,繼續用匠心打造產品精益求精。
恒基地產主席兼董事總經理李家杰全資擁有的SuccessfulLotus及中逸資本作為港龍中國地產基石投資者,兩家機構分別認購4000萬港元。同時,金輪天地控股(1232.HK)也認購了港龍中國地產2000萬股。
值得一提的是,李家杰近期成為幾家內地赴港上市房地產及物業公司的基石投資者,且在公開場合表示會考慮與投資標的未來的合作,接下來其與港龍中國地產是否會有合作也充滿了預期。
“雖然港龍中國地產上市首日股價略有下跌,但是作為疫情后首家內地上市房企,能成功上市已實屬不易。”嚴躍進對《證券日報》記者表示,“在目前港股高位回調的行情下,港龍中國地產的上市表現可圈可點。”
受近期中概股登陸港股造成的資金分流的影響,前期漲幅較大的板塊悉數開始回調。7月15日登陸港股的5家企業中,幾家處于首日破發狀態。
克而瑞數據顯示,港龍中國地產占據2019全年銷售百強排行第83位。而在2020年5月13日中國指數研究院舉辦的“2020中國房地產上市公司研究成果發布會暨第十八屆中國房地產投融資大會”上,港龍中國地產榮獲了“2020值得資本市場關注的房地產公司”稱號。
今年4月份,港龍中國地產以蕪湖為啟動點進入安徽,并接連拿下數塊核心地塊,進一步完成了深耕長三角的戰略聚焦。另外,港龍中國地產在現有城市深耕基礎上,穩中求進,已經在長三角經濟發達區域擁有充沛的土儲。
港龍中國地產知情人士對《證券日報》記者透露,港龍中國地產近期又快速成立了西南等區域公司,全面開拓并尋求中國其他核心經濟增長區域的開發機會。記者 施露