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6月28日上午，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，今年5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5823.4億元，同比增長6.0%。這是今年年內(nèi)，月度工企利潤數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)“同比增速為正”。與此同時(shí)，6.0%的增速也創(chuàng)下了2019年3月份后月度工企利潤同比增速的最高紀(jì)錄。

隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)深入推進(jìn)，生產(chǎn)經(jīng)營秩序逐步恢復(fù)，工業(yè)企業(yè)效益狀況持續(xù)改善，月度工企利潤數(shù)據(jù)走上了不斷修復(fù)的通道。國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)司高級(jí)統(tǒng)計(jì)師朱虹分析稱，在多重有利因素作用下，石油加工、電力、化工、鋼鐵行業(yè)利潤明顯改善。

值得一提的是，今年上半年，上述行業(yè)資本市場表現(xiàn)也均可圈可點(diǎn)，其中，化工行業(yè)表現(xiàn)較為出色，整體漲幅位居申萬一級(jí)行業(yè)漲幅榜前列，更為可觀的是，道恩股份、容大感光、上海新陽、奧福環(huán)保、華特氣體、青松股份等6只化工股今年以來累計(jì)漲幅實(shí)現(xiàn)翻倍，期間累計(jì)漲幅分別為，169.68%、158.91%、120.64%、107.78%、104.58%、103.26%。

中泰證券研究所分析師謝楠表示，經(jīng)過20年發(fā)展，中國已經(jīng)是全球最大的化工品產(chǎn)銷地。展望未來，國內(nèi)化工繼續(xù)大幅增加資本開支完善產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)研發(fā)支出顯著提升、高端化工品依賴進(jìn)口的格局將逐步改變。依托規(guī)模、品類擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)高速成長和供需錯(cuò)配下的價(jià)格彈性，化工龍頭價(jià)值日益凸顯。

“繼續(xù)看好化工行業(yè)周期復(fù)蘇。”開源證券分析師金益騰也表示，化工行業(yè)目前處于“低業(yè)績+低價(jià)格+低估值”的階段：經(jīng)濟(jì)增速放緩疊加疫情沖擊，基礎(chǔ)化工行業(yè)整體業(yè)績處于歷史低位;被動(dòng)補(bǔ)庫存+產(chǎn)能釋放周期，化工品價(jià)格處于底部區(qū)間;化工行業(yè)估值水平位于底部區(qū)間，市凈率則處于歷史估值水平的1/4分位數(shù);同時(shí)，化工行業(yè)指數(shù)處于歷史中位，較年初增長僅0.06%，明顯滯漲。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，國內(nèi)化工品各下游行業(yè)的基本面將逐步改善，繼續(xù)看好化工行業(yè)周期復(fù)蘇，分支龍頭進(jìn)入戰(zhàn)略配置期，后市將有望迎來估值修復(fù)。

不僅中泰證券和開源證券，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，6月份以來，長城證券、川財(cái)證券、新時(shí)代證券、國金證券等多家券商發(fā)布112份研報(bào)看好化工行業(yè)表現(xiàn)，其中“周期品需求持續(xù)復(fù)蘇，白馬及成長龍頭進(jìn)入戰(zhàn)略配置期”的觀點(diǎn)最為統(tǒng)一。

當(dāng)熱度開始聚焦在周期股，敏感資金也不甘示弱，6月份以來，共有88只化工股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計(jì)大單資金凈流入50.68億元。其中，17只個(gè)股期間大單資金凈流入超億元，金宏氣體、當(dāng)升科技、龍蟒佰利、和順石油、松井股份等5只個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超2億元。

泰達(dá)宏利復(fù)興及泰達(dá)宏利效率優(yōu)選基金經(jīng)理吳華告訴《證券日報(bào)》記者，要持續(xù)在市場獲取穩(wěn)定的回報(bào)，一定要有良好的投資理念和豐富的資本市場管理經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)該忽略短期市場的波動(dòng)，精選個(gè)股、長期持有業(yè)績卓越的龍頭股。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，在已披露2020年上半年業(yè)績預(yù)告的化工行業(yè)上市公司中，有9家公司2020年上半年業(yè)績預(yù)喜，其中，天賜材料、普利特等兩家公司2020年上半年凈利潤有望實(shí)現(xiàn)同比翻番，凈利潤同比增幅分別為401.78%、200%。

國際新經(jīng)濟(jì)研究院副院長鄭磊對(duì)《證券日報(bào)》記者表示，預(yù)計(jì)第三季度經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)回升，對(duì)各行各業(yè)都有業(yè)績促進(jìn)作用，但全年看，可能僅有少數(shù)行業(yè)有明顯業(yè)績增長。

與此同時(shí)，謝楠認(rèn)為，隨著疫情得到控制，內(nèi)外需均將迎來回升。同時(shí)，疫情后化工行業(yè)正加速去庫存，疊加原油價(jià)格上行驅(qū)動(dòng)化工補(bǔ)庫需求，預(yù)計(jì)需求及庫存周期將帶來化工周期板塊配置良機(jī)。記者 吳珊