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5月14日，生態(tài)環(huán)境部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于調(diào)整輕型汽車國六排放標準實施有關要求的公告》，自2020年7月1日起，全國范圍實施輕型汽車國六排放標準，禁止生產(chǎn)國五排放標準輕型汽車，進口輕型汽車應符合國六排放標準。

對此，天津金融資產(chǎn)交易所市場副總裁劉世平在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在嚴環(huán)保的背景下，隨著國六排放標準的臨近，汽車行業(yè)面臨大洗牌，具有技術優(yōu)勢的新能源汽車是汽車行業(yè)發(fā)展的重點方向，也具有無碳排放標準的優(yōu)勢，新能源汽車符合國六標準的，此領域有望迎來新的發(fā)展機遇。在此帶動下，汽車尾氣處理市場需求有望進一步釋放，促進板塊基本面盈利能力有望逐步改善，尾氣處理更重要的是汽車發(fā)動機，具有獨立知識產(chǎn)權的企業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω鼜姡祟悩说闹档弥攸c關注。”

私募排排網(wǎng)研究員莫靜告訴《證券日報》記者：“國六標準對尾氣處理提出了更高的要求，尾氣處理板塊迎來重大變革和行業(yè)機會。在此背景下，輕型柴油車需增DOC+DPF+ASC催化劑，而汽油車需增裝GPF催化劑，對催化劑需求拉動非常明顯。按照2019年汽車保有量進行推算，若執(zhí)行國六標準后，預計催化劑市場將擴容約500億元。”

“隨著尾氣排放標準漸趨嚴厲，未來尾氣處理行業(yè)容量有望迅速擴大。其中，對于輕型柴油車，由于對指標限值的降低，需要增加SCR或者DPF的裝置。對于輕型汽油車，由于增加了對PN的檢測，需要增加GPF的裝置。重型汽車尾氣處理系統(tǒng)原來主要以SCR為主，國六標準大幅趨嚴，需要新增DPF、ASC、DOC。由此可見，國六標準實施后，尾氣處理單車價值邊際提升明顯，總增量規(guī)模超過數(shù)百億元，從而大幅提升尾氣處理產(chǎn)業(yè)類上市公司的市場容量，進而提升其估值溢價預期。”金百靈咨詢首席分析師秦洪對《證券日報》記者表示。

招商證券在最新研報中指出，看好汽車尾氣國五升級國六帶來的產(chǎn)業(yè)鏈變革。根據(jù)測算，國六標準升級帶來尾氣處理系統(tǒng)單車價值量大幅提升(2倍-3倍)，對應2021年市場空間約1000億元左右，相對國五有600億元-700億元增量。

回到A股市場，6月份以來，尾氣處理板塊異軍突起，其整體上漲15.9%，跑贏大盤12.85個百分點(滬指月內(nèi)累計上漲3.05%)。個股方面，龍蟠科技(68.72%)、艾可藍(53.85%)、奧福環(huán)保(34.63%)、德聯(lián)集團(32.51%)和國瓷材料(28.75%)等個股期間累計漲幅居前，均逾20%。

資金流向方面，6月份以來共有6只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金5.41億元。龍蟠科技、德聯(lián)集團、國瓷材料等3只概念股月內(nèi)均受到1億元以上大單資金追捧，威孚高科、三聚環(huán)保、茂化實華等個股月內(nèi)也獲大單資金的關注。

在產(chǎn)業(yè)升級+消費升級的雙優(yōu)支撐下，近期機構對尾氣處理概念股的關注度回升。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近30日內(nèi)共有8只概念股獲得機構給予“買入”或“買入”等看好評級，艾可藍(4次)、中國汽研(3次)、銀輪股份(3次)和貴研鉑業(yè)(3次)等4只概念股近期均受到3次及以上機構聯(lián)袂推薦。

對于板塊的布局方面，秦洪還表示，隨著汽車尾氣排放標準的趨嚴，無論是檢測還是技術要求，均有利于現(xiàn)有龍頭上市公司。因此，就競爭格局的角度來看，由于技術要求的提升等因素，尾氣處理行業(yè)競爭格局有望改善，行業(yè)內(nèi)上市公司的邊際利潤增量有望大大提升，從而推動著估值重心的上移。因此，威孚高科、國瓷材料等行業(yè)內(nèi)龍頭上市公司的業(yè)績預期有望大大提升，可以跟蹤。

表：6月份以來實現(xiàn)大單資金凈流入個股

制表：任世碧

見習記者 任世碧