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6月15日，國家電網(wǎng)有限公司在北京舉行“數(shù)字新基建”重點建設(shè)任務(wù)發(fā)布會暨云簽約儀式，面向社會各界發(fā)布“數(shù)字新基建”十大重點建設(shè)任務(wù)。其中，在能源工業(yè)云網(wǎng)方面，建設(shè)技術(shù)領(lǐng)先、安全可靠、開放共享的能源工業(yè)云網(wǎng)平臺，推動智能制造、智慧交易、智能運維、智能監(jiān)造、智慧物流五大核心功能全場景應(yīng)用，助力電工裝備產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，年內(nèi)實現(xiàn)交易規(guī)模800億元。

以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等為代表的“新基建”是實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換的重要引擎，相關(guān)支持政策頻頻落地。2020年3月份，工信部發(fā)布的《關(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》從加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拓展融合創(chuàng)新應(yīng)用、健全安全保障體系等方面對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)做出全面規(guī)劃。

對此，興業(yè)證券在最新研報中指出，國網(wǎng)公司信息化建設(shè)主要技術(shù)支撐包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G、人工智能四大部分，其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將占據(jù)主要市場，份額約70%，大數(shù)據(jù)應(yīng)用份額約20%。

前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的發(fā)展重要方向，隨著相關(guān)支持政策的頻頻落地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展在逐步加速，現(xiàn)在包括騰訊、阿里等頭部的科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展空間很大。在政策大力支持下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊基本面有望逐步改善，相關(guān)概念股也受到各路資金的關(guān)注。”

“新基建在政策的強力扶持下，是今年比較確定的主題。長期來看，新基建也是產(chǎn)業(yè)升級的主要方向，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是其中的一個代表，可以預(yù)見其估值中樞，會隨著企業(yè)盈利的增加而逐步的提升。”私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對《證券日報》記者表示。

華安證券行業(yè)策略分析師尹沿技表示，車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的重要投資方向。在5G、AI、云計算等新興ICT技術(shù)融合發(fā)展、逐漸成熟之后，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等依托新興ICT技術(shù)、賦能傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用會成為未來政策支持的重點。根據(jù)我們的測算，2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到1.24萬億元，發(fā)展空間廣闊。

2020年一季度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊上市公司盈利能力增長。《證券日報》根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在73家相關(guān)上市公司中，有23家公司今年一季度實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比逾三成。賽意信息、拓斯達(dá)、華中數(shù)控、金現(xiàn)代、神州泰岳等公司報告期內(nèi)歸屬母公司股東的凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

中報業(yè)績預(yù)告方面，截至目前，有11家上市公司已率先披露2020年中報業(yè)績預(yù)告，海得控制、金現(xiàn)代、漢威科技等3家公司均預(yù)計2020年上半年歸屬母公司股東的凈利潤同比增長。

受多重利好共振，6月16日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現(xiàn)較為活躍，漢威科技漲停，映翰通也大漲14.76%，榮之聯(lián)、森霸傳感、賽意信息等3只概念股漲幅也均逾5%，分別為8.61%、6.71%、5.48%。

在行業(yè)發(fā)展向好的背景下，部分場內(nèi)主流資金紛紛涌入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股布局。6月16日，板塊內(nèi)共有45只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，有19只概念股大單資金凈流入超過千萬元，光環(huán)新網(wǎng)大單資金凈流入居首，達(dá)到14304.57萬元，漢威科技緊隨其后，大單資金凈流入也達(dá)8979.82萬元，此外，中聯(lián)重科、徐工機械、工業(yè)富聯(lián)、風(fēng)華高科、東方國信等5只概念股當(dāng)日也均受到5000萬元以上大單資金搶籌，還有包括浪潮信息、遠(yuǎn)光軟件、榮之聯(lián)等在內(nèi)的12只概念股大單資金凈流入也均逾1000萬元，這19只個股合計吸金8.06億元。

表：6月16日受到1000萬元以上大單資金搶籌的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股

制表：任世碧

對于板塊的后市投資邏輯，楊德龍表示，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)規(guī)劃的逐步落地，對相關(guān)上市公司經(jīng)營業(yè)績有較大提升作用，板塊估值中樞有望提升，投資者應(yīng)該是從基本面的角度選擇行業(yè)龍頭股進(jìn)行配置。

華安證券建議關(guān)注十大雙跨平臺中軟件企業(yè)的投資價值：用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信等。

見習(xí)記者 任世碧