隨著粵港澳大灣區(qū)金融市場發(fā)展得到進一步明確，機構投資者也不甘錯失機遇。《證券日報》記者最近從多家私募機構處了解到，私募對粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展前景充滿了參與熱情，尤其是對其“國際科技創(chuàng)新中心”的戰(zhàn)略定位充滿期待。
毅達資本合伙人戴華坤在接受《證券日報》記者采訪時表示，從目前的政策導向來看，粵港澳大灣區(qū)將會以科技創(chuàng)新和新興產業(yè)為主旋律，對標和對接世界一流科技創(chuàng)新產業(yè)鏈，其間充滿巨大的投資機會。此外，大灣區(qū)有著深厚的傳統(tǒng)制造產業(yè)基礎和供應鏈，大數據、區(qū)塊鏈、人工智能等創(chuàng)新領域也將存在很大的投資機會。
大灣區(qū)更需要金融創(chuàng)新支持
粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略定位是建設具有全球影響力的國際科技創(chuàng)新中心。為此，金融支持必不可少，鑒于粵港澳大灣區(qū)所處區(qū)域的特殊性，所需要的金融支持也具有一定特色，并非依靠傳統(tǒng)的金融支持就能有效提供。
星石投資首席研究官方磊向《證券日報》記者介紹，大灣區(qū)的特殊性之一在于制度設立，是全球唯一同時具有兩種制度、三種貨幣、四個核心城市的灣區(qū)城市群，涉及中國香港、中國澳門與內地城市之間的跨境合作，傳統(tǒng)金融可能無法解決跨境資源的融合利用問題。
方磊認為，大灣區(qū)定位的行業(yè)也比較特殊，主要面向產業(yè)轉型升級和科技產業(yè)，目前以間接融資為主的金融體系，與科技創(chuàng)新所需要的以直接融資為主的融資體系并不是非常匹配。因此，需要在制度層面做出安排，便于金融更好地支持粵港澳大灣區(qū)的建設和發(fā)展。
粵港澳大灣區(qū)是中國開放程度最高、科技創(chuàng)新能力最強，也是經濟活力最強的區(qū)域之一。戴華坤表示，大灣區(qū)將為中國的全面金融開放作出新嘗試、新布局，向國際市場表明中國繼續(xù)加大對外開放的決心。
“在當前國內經濟現(xiàn)狀下，粵港澳大灣區(qū)的金融市場發(fā)展有助于給面臨融資困境的各類企業(yè)和金融機構提供更便捷的融資、募資渠道。”戴華坤表示，既可解決港澳地區(qū)豐富的資金出口需求，又可為境內實體企業(yè)復工復產提供直接的融資需求入口，對恢復經濟、改善民生意義重大。
“在這次新增的諸多試點創(chuàng)新政策中，包括開展私募股權投資基金跨境投資試點，以及試點證券期貨經營機構跨境業(yè)務、研究設立廣州期貨交易所等，都將有很大投資機會。”方磊稱，大灣區(qū)擴大金融業(yè)對外開放，強化金融行業(yè)改革力度，部分金融領域的頭部企業(yè)有望受益。同時，代表產業(yè)升級方向的硬科技有望受益于精準的投融資支持。
私募瞄準大灣區(qū)投資契機
截至目前，從政策導向來看，大灣區(qū)的建設目標是成為國際一流灣區(qū)和世界級城市群，這就決定了，大灣區(qū)的金融支持將以互聯(lián)互通、打造國際金融樞紐中心為主。《證券日報》記者此次采訪的私募機構，普遍對大灣區(qū)潛在的投資機會表現(xiàn)出樂觀預期。
戴華坤在接受《證券日報》記者采訪時表示，科技創(chuàng)新和新興產業(yè)將是大灣區(qū)未來發(fā)展的主旋律，對標和對接世界一流科技創(chuàng)新產業(yè)鏈，投資機會巨大。“大灣區(qū)有著深厚的傳統(tǒng)制造產業(yè)基礎和供應鏈，大數據、區(qū)塊鏈、人工智能等創(chuàng)新技術，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級、降成本增效益提供助力，會創(chuàng)造新的價值，帶來很好的投資機會。”
方磊也表達了類似觀點。方磊認為，金融支持粵港澳大灣區(qū)建設是我國金融市場對外開放的重要一步。配合創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，資本市場直接融資功能提升，將推動我國金融供給側改革進一步深化，加大粵港澳地區(qū)資本市場改革力度，將為本土科創(chuàng)企業(yè)提供更加便利的融資支持。
戴華坤還表示，當前政策面支持內地PE基金進行境外投資，豐富了內地PE的可選標的。同時，利用中國香港金融平臺實現(xiàn)境內項目赴港上市等方式，拓寬了投資項目的退出渠道，還解決了資金流和項目流的瓶頸問題，這對私募股權機構的募資和投資都是極大的利好。
《證券日報》記者獲悉，早在2018年，毅達資本就前瞻性地成立廣東毅達匯順投資公司，重點把握大灣區(qū)建設的歷史機遇。該公司借助當地團隊的豐富資源優(yōu)勢和專業(yè)水平，協(xié)助創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)走向資本市場，積極支持和參與大灣區(qū)建設和國家發(fā)展大局，在大數據、人工智能、節(jié)能環(huán)保、新一代信息產業(yè)等板塊加強布局。
前海龍門資管總經理李映宏對《證券日報》記者表示，公司作為二級市場機構投資者，一直重視和看好粵港澳大灣區(qū)的投資機會。“粵港澳大灣區(qū)本身就具有極為深厚的歷史積淀，擁有中國乃至全球最集中的上市公司群體。這些上市公司分布在各行各業(yè)，尤其是在高科技和高端制造業(yè)領域存在優(yōu)勢，可以通過充分、認真、深入的研究找到大量投資機會。”
雷根基金總經理李金龍向《證券日報》記者表示，二級市場相關股票標的可能會有一輪行情。但李金龍同時提醒投資者，因為粵港澳概念已經反復炒作，預計未來上漲的幅度和持續(xù)性不會特別強。記者 王寧
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