日前,美國鋼鐵工人聯(lián)合會向美國商務(wù)部和美國國際貿(mào)易委員會提出新一輪貿(mào)易調(diào)查申請,要求對來自韓國、泰國以及中國臺灣地區(qū)的乘用車和輕卡車輪胎產(chǎn)品,啟動反傾銷調(diào)查,對來自越南的相同產(chǎn)品,啟動反傾銷和反補貼調(diào)查。
雖然此次“雙反”調(diào)查不涉及中國大陸地區(qū),但由于近年來中國輪胎企業(yè)在全球進行產(chǎn)能布局,其中就包括在韓國、泰國、越南等地的產(chǎn)能布局,因此我國輪胎企業(yè)也無法不受影響。目前A股上市公司中,玲瓏輪胎在泰國擁有半鋼胎產(chǎn)能1500萬條,賽輪輪胎在越南擁有半鋼胎產(chǎn)能1000萬條,H股上市公司浦林成山在泰國在建半鋼胎產(chǎn)能400萬條。
面對美國的雙反大棒,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)將如何應(yīng)對?該事件將會對國內(nèi)輪胎企業(yè)影響幾何?
企業(yè):積極著手應(yīng)對
美國啟動對上述國家和地區(qū)輪胎雙反調(diào)查并不意外。有橡膠行業(yè)資深研究人士告訴《證券日報》記者,近年來韓國、泰國、中國臺灣、越南出口到美國輪胎增長較快;另一方面,美國本土輪胎企業(yè)發(fā)展并不盡人意,美國最大輪胎公司固特異2019年虧損甚至超過3億美元。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會曾多次在不同場合呼吁,警惕美國對泰國等東南亞國家發(fā)起輪胎貿(mào)易調(diào)查。
不過對于最終結(jié)果,目前尚未可知。《證券日報》記者從多家企業(yè)了解到,相關(guān)公司已知悉此事并積極著手應(yīng)對。
“公司泰國工廠出口北美以中高端產(chǎn)品為主,17寸以上的中高端產(chǎn)品占比58%,單胎價格相對較高;我們有泰國當(dāng)?shù)劁N售,占比達到美國市場的5%以上,可以作為認定反傾銷的對比數(shù)據(jù),而銷往北美的價格比泰國本地銷售價格高10%左右。”玲瓏輪胎董事會秘書孫松濤告訴《證券日報》記者,這是認定不存在低價傾銷非常有利的證據(jù)。
駝鈴資產(chǎn)馬姓研究員告訴《證券日報》記者,泰國屬于市場化國家,其市場化地位受到國際認可,屆時反傾銷所選定的比較價格有望依據(jù)泰國本土的市場價格。
“我們也在積極與泰國商務(wù)部和輪胎協(xié)會爭取,希望政府出面與美國進一步磋商,這對于取消或者對降低稅率有幫助。”孫松濤表示。
相關(guān)輪胎企業(yè)顯然不會坐以待斃。駝鈴資產(chǎn)前述研究員表示,一方面企業(yè)積極準(zhǔn)備,應(yīng)對上述調(diào)查;另一方面,也會努力進行產(chǎn)能消化,即便最后裁定成立,也會將影響降到最低。
玲瓏輪胎方面表示,從裁定的時間看,2020年的12月9日之前的正常出口是不需要加征關(guān)稅的。美國政府會對這期間的對美出口有三個月的追溯期,在追溯期內(nèi),如果發(fā)貨量增長達不到15%也是不需要征稅的。即使裁定成立,公司有足夠的時間與美國客戶做好溝通,及時將庫存與訂單消化。反傾銷的最終裁決預(yù)計是明年的六、七月份,玲瓏歐洲工廠明年第二季度就會投產(chǎn),屆時美國的訂單可以由歐洲工廠滿足。
“公司對逆全球化趨勢早已預(yù)見,前期已經(jīng)對泰國出口東盟的市場做了規(guī)劃,在產(chǎn)能允許的前提下,可以迅速提高東盟和其他國家地區(qū)的市場銷量,消化泰國產(chǎn)能。僅從東盟客戶反饋的結(jié)果來看,公司就可以在很短的時間內(nèi)將占比由8.9%提升到30%。”孫松濤表示。
中橡協(xié)副會長兼秘書長徐文英也對媒體表示,中國輪胎企業(yè)近年來成長迅速,各大企業(yè)在應(yīng)對貿(mào)易摩擦和國際布局方面,已經(jīng)具備了相當(dāng)實力,對中國輪胎企業(yè)有信心。
專家:加速輪胎企業(yè)轉(zhuǎn)型升級
過去十多年中,美國對中國輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)起了多次“雙反”調(diào)查。前述橡膠行業(yè)資深研究人士表示,美國一次次祭出的雙反調(diào)查,一方面使得輪胎企業(yè)進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移;另一方面“雙反”也成為一種外部力量,加速頭部輪胎企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級步伐。
方正證券研究員認為,關(guān)稅是一種殘酷的篩選機制,考驗的是企業(yè)的反應(yīng)速度和戰(zhàn)略眼光,提前在東南亞布局的企業(yè)大部分已經(jīng)有所收獲,有資金和實力再次轉(zhuǎn)移。美國之前對中國大陸企業(yè)的關(guān)稅壁壘使得十幾家有競爭力的企業(yè)脫穎而出,本次的雙反調(diào)查還會篩選出更強者。
近年來,玲瓏輪胎已經(jīng)在國內(nèi)建立了招遠、德州、柳州、荊門等生產(chǎn)基地,并在海外泰國、塞爾維亞(在建)建設(shè)兩個生產(chǎn)基地。通過研發(fā)創(chuàng)新打造產(chǎn)品優(yōu)勢,通過品牌、渠道建設(shè)構(gòu)建全球化營銷網(wǎng)絡(luò),市場結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化,產(chǎn)品暢銷全球185個國家和地區(qū)。
2020年,玲瓏輪胎還將“5+3”戰(zhàn)略升級為“6+6”戰(zhàn)略,全球化布局提速意圖十分明確。
“目前,公司的結(jié)構(gòu)調(diào)整效果已經(jīng)非常明顯,國內(nèi)市場零銷市場三、四月份同比銷量持續(xù)增長,分別達到44.5%和59.1%;而且在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整上,零銷市場半鋼17寸以上中高端產(chǎn)品占比已經(jīng)翻了一倍。”玲瓏輪胎表示,未來,公司會通過技術(shù)創(chuàng)新、品牌營銷等手段,爭做具有世界一流管理水平、技術(shù)水平、一流品牌力的國際化企業(yè)。
“從長期來看,無論是疫情影響,還是貿(mào)易壁壘,逆全球化都可能會成為一種趨勢,這也是玲瓏輪胎提出‘6+6’戰(zhàn)略的原因之一。我們會加速制造、研發(fā)、銷售、服務(wù)、管理的區(qū)域化和屬地化進程,加快歐洲項目建設(shè)及海外其他四個工廠的選址、開工,更好地貼近市場、規(guī)避風(fēng)險。”孫松濤表示,公司爭取到2030年,實現(xiàn)輪胎銷量1.6億條,收入超過800億元,進入世界輪胎前五強。記者 趙彬彬