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交通運輸部辦公廳近日發布《關于充分發揮全國道路貨運車輛公共監管與服務平臺作用支撐行業高質量發展的意見》，其中特別提到，要加快推動北斗車載終端裝備升級，以及單北斗終端研發推廣。

近年來，北斗導航系統發展呈加快趨勢，北斗產業目前在國內導航市場占比不高，但產業發展空間較大。根據中國衛星導航定位協會的預測，到2020年，中國將建成服務全球的北斗衛星導航定位系統，屆時用戶規模有望達到世界第一，年產值將超過4000億元，導航定位終端社會總持有量超過10億臺。

對此，私募排排網資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示：“北斗系統目前基本已經組建成網，從長期來看，北斗的商業開發應用目前還處于起步期，單單國內的開發前景就至少萬億元規模起步，未來北斗系統大概率進軍國際市場。可以預見，長期來看，整個產業鏈還是有非常大的空間。建議關注“北斗+5G”雙重概念的優質龍頭股”。

在行業發展一片向好的環境下，2019年北斗導航板塊上市公司盈利能力改善明顯。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，在46家北斗導航板塊上市公司中，有23家公司2019年歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長，占比五成。旋極信息(486.22%)、*ST新海(120.88%)、*ST索菱(100.76%)、七一二(53.52%)、三力士(49.32%)、華測導航(31.91%)、航天宏圖(31.33%)、超圖軟件(30.71%)和移為通信(30.23%)等9家公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤同比增長均在30%以上。

二級市場上，5月份以來，北斗導航板塊表現較為活躍，有38只概念股股價實現上漲，占比逾六成。移遠通信、航天宏圖、啟明信息、多倫科技、華測導航、中國衛通等個股期間累計漲幅居前，均逾8%。

值得一提的是，截至今年一季度末，海格通信、偉星股份、數字政通、多倫科技、北斗星通、天奧電子、航天宏圖和移遠通信等8只概念股在今年一季度獲得社保基金持倉。

記者進一步統計發現，上述8只被社保基金持倉股中，移遠通信(21次)、海格通信(8次)、偉星股份(3次)、數字政通(2次)、多倫科技(1次)、天奧電子(1次)和航天宏圖(1次)等7只概念股近30日內獲得機構推薦，后市配置機會優勢顯著。

根據機構“股票池”來看，前海開源基金首席經濟學家楊德龍向《證券日報》記者表示：“北斗產業鏈的投資額很大，可能會給相關公司帶來一定的投資機會，當然也要結合公司的基本面來看，很多北斗產業鏈的企業屬于科技軍工股，軍工股一般業績并不是太好，估值偏高。在投資上，還是要考慮基本面的情況，不過北斗投資額比較大，如果企業有大量的訂單，可能會給公司未來的收入和利潤帶來正面的影響，選擇行業龍頭股來進行投資風險相對低一些”。

長城證券行業首席分析師沈繁呈建議兩條投資主線：首先，型號量產帶動上下游繁榮，價值中初見成長。未來主機廠價格主要體現在現金流量增長的預期上面，其中預期性越強的主機廠將享受越高的估值溢價。受益于我國空軍、海軍加快推進國防現代化進程，新型號不斷列裝批量生產，我國航空產業鏈尤其是戰斗機、直升機與發動機等主機廠所確定性和預期性最強。建議關注中直股份、航發動力和中航沈飛等。同時，型號量產疊加自主化發展需求，大幅增加軍民兩用半導體芯片行業彈性，尤其是部分“卡脖子”軍用芯片有望成為芯片行業自主化發展的突破口，成長性凸顯。建議關注振華科技、和而泰等。其次，北斗組網帶動應用崛起，成長中價值顯現。北斗導航系統在智慧城市、交通運輸、公共安全、減災救災、農業漁業、精準機控、氣象探測、通信、電力和金融授時等眾多領域得到廣泛應用，建議關注海格通信。

表：今年一季度社保基金持倉的北斗導航概念股一覽

見習記者 任世碧