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“直至四月底，市場(chǎng)依然對(duì)于未來(lái)一個(gè)季度的不確定性存在擔(dān)憂，無(wú)論是經(jīng)濟(jì)上，還是政策上。預(yù)計(jì)市場(chǎng)的波動(dòng)率在5月份會(huì)維持下行趨勢(shì)。”國(guó)元證券分析師虞坷對(duì)即將到來(lái)的5月份行情作出如此判斷。

雖然股市歷來(lái)有“五窮六絕”的說(shuō)法，不少機(jī)構(gòu)也對(duì)5月份A股運(yùn)行節(jié)奏保持謹(jǐn)慎，但這并不妨礙“十大金股”的推陳出新。包括太平洋證券、國(guó)信證券、開源證券、國(guó)元證券、川財(cái)證券、新時(shí)代證券、方正證券、安信證券、東吳證券等在內(nèi)的九大券商紛紛發(fā)布研報(bào)推薦5月份“十大金股”。

綜合各大券商觀點(diǎn)可以發(fā)現(xiàn)，5月份A股市場(chǎng)對(duì)于政策方面的預(yù)期相對(duì)強(qiáng)烈，提前進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域布局的概率在提升。在開源證券首席策略分析師牟一凌看來(lái)，前期部分標(biāo)的確定性溢價(jià)過(guò)高，市場(chǎng)會(huì)逐步尋找風(fēng)險(xiǎn)消除+業(yè)績(jī)預(yù)期改善+性價(jià)比方向，后續(xù)將從“預(yù)期修復(fù)”走向“基本面驗(yàn)證”。

基于此，盈利能力較強(qiáng)的科技股、防御屬性持續(xù)體現(xiàn)的大消費(fèi)股以及業(yè)績(jī)確定性高的白馬股，成為券商“十大金股”配置的重要屬性。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，一方面，食品飲料、傳媒、農(nóng)林牧漁等三類大消費(fèi)行業(yè)被推薦“金股”數(shù)量較多，分別為6只、4只、4只，以計(jì)算機(jī)、電子、通信等為代表的科技股被推薦“金股”數(shù)量也達(dá)到7只。另一方面，券商青睞的“金股”一季度業(yè)績(jī)普遍較好，剔除重復(fù)推薦個(gè)股后，5月份券商推薦“金股”數(shù)為46只，其中，24只個(gè)股一季度凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比52.17%。天康生物、中新賽克、晶澳科技、新希望等4只個(gè)股一季度凈利潤(rùn)同比增幅均在100%以上。

前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍?jiān)诮邮堋蹲C券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)曾多次強(qiáng)調(diào)，未來(lái)大的投資方向大概有兩個(gè)，一是與消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)，二是科技創(chuàng)新。

“消費(fèi)是一個(gè)大消費(fèi)的概念，不僅包括傳統(tǒng)的一些消費(fèi)，像白酒、食品、飲料、家電和旅游酒店，還包括一些電子消費(fèi)品”，他提到，“中國(guó)這些年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成功的獨(dú)角獸企業(yè)，無(wú)一例外都是商業(yè)模式的創(chuàng)新，屬于消費(fèi)+互聯(lián)網(wǎng)。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式，讓人們的消費(fèi)更加的便捷，讓消費(fèi)更加規(guī)模化。”

此外，楊德龍認(rèn)為，“科技是真正能夠產(chǎn)生新的生產(chǎn)力的，未來(lái)要想進(jìn)一步發(fā)展，就要增加資本的投入，提高全要素的生產(chǎn)率，通過(guò)科技創(chuàng)新來(lái)尋找新的機(jī)會(huì)。”

進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，券商推薦的5月份“金股”中，有42只金股在4月份已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)上漲，其中，北方華創(chuàng)、上海家化、天康生物、晶澳科技、中航高科、首旅酒店、聯(lián)化科技、深信服、捷成股份、中新賽克、中際旭創(chuàng)等11只個(gè)股4月份累計(jì)漲幅均在20%以上，與之形成鮮明對(duì)比的則是，圣農(nóng)發(fā)展、光迅科技、永輝超市、口子窖等4只個(gè)股期間股價(jià)均出現(xiàn)不同程度的下跌。

操作策略方面，中原證券分析師楊震宇堅(jiān)持政策對(duì)沖主線下“核心資產(chǎn)+”配置思路。兩會(huì)即將召開，業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力和流動(dòng)性帶來(lái)的估值驅(qū)動(dòng)力會(huì)成為5月份A股表現(xiàn)的重要力量。但5月份業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)力將處于緩慢恢復(fù)期中且地產(chǎn)交投趨于活躍，新能源汽車、基建REITS等掣肘資金流入股市。5月份需要防范外部因素沖擊，建議短線繼續(xù)將倉(cāng)位保持在六成中性水平。

雖然短線持倉(cāng)機(jī)構(gòu)較為謹(jǐn)慎，但是從長(zhǎng)線布局來(lái)看，截至一季度末，上述券商力薦“金股”中，五糧液、三一重工、萬(wàn)華化學(xué)、捷成股份、聯(lián)化科技、涪陵榨菜、首旅酒店、浪潮信息、科銳國(guó)際、中密控股等10只個(gè)股前十大流通股股東名單中均出現(xiàn)三類機(jī)構(gòu)身影，單一機(jī)構(gòu)持股數(shù)量均在100萬(wàn)股以上。記者 吳珊

表：部分券商推薦“金股”一季度機(jī)構(gòu)持倉(cāng)情況