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周一A股跟隨外圍大跌，受益于油價(jià)大跌的相關(guān)行業(yè)公司逆市大漲，吉林化纖、圣濟(jì)堂、新鄉(xiāng)化纖、順威股份、元力股份、南京聚隆、泰和科技、上海石化、澳洋健康、新綸科技、國恩股份、星源材質(zhì)、道恩股份、建業(yè)股份、國立科技、德威新材等石化/農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股紛紛漲停。

以華夏航空、廈門象嶼、中國國航、春秋航空、德邦股份、宏川智慧、東方航空、吉祥航空、南方航空等為代表的航空運(yùn)輸和物流個(gè)股也逆市走強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，中國國航、和邦生物、東方航空、巨化股份、南方航空、海峽股份、華貿(mào)物流、新洋豐、滄州大化、龍蟒佰利、華錦股份、合盛硅業(yè)、唐山港、雅克科技、春秋航空昨日北向資金逆市凈買入超過100萬股，中國國航、東方航空、南方航空凈買入數(shù)量分別達(dá)到1249.81萬股、490.23萬股，326.46萬股。

東方鐵塔、華夏航空、揚(yáng)農(nóng)化工、鐵龍物流、強(qiáng)力新材、天賜材料、廣匯能源、新安股份、航錦科技、瑞茂通外資凈買入超過50萬股。

周一國際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌26.74%報(bào)30.24美元/桶，創(chuàng)2016年2月以來新低;布油收跌26.18%報(bào)33.42美元/桶。兩者均創(chuàng)1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)以來最大單日跌幅。

分析認(rèn)為，近期國際油價(jià)的下跌，根本原因還在于新冠疫情沖擊等因素帶來的全球經(jīng)濟(jì)增速下行導(dǎo)致的需求低迷。從歷次OPEC減產(chǎn)的效果來看，為對(duì)沖需求下行而進(jìn)行的減產(chǎn)，雖然在短期內(nèi)能夠提振油價(jià)，但最終仍難以改變油價(jià)下行的趨勢(shì)。油價(jià)的真正回暖，仍需等待原油需求端的改善。

油價(jià)大跌有利于控制CPI 央行或于3月定向降準(zhǔn)

國泰君安認(rèn)為，油價(jià)大幅下跌對(duì)中國經(jīng)濟(jì)影響在于：不利于金融穩(wěn)定，有利于節(jié)省開支并提供政策空間。

油價(jià)下跌將減少中國支出，增加經(jīng)常賬戶盈余。估計(jì)中國將節(jié)省1100億美元開支，占GDP的比重是0.78%。原油價(jià)格大跌，降低交通成本，有利于控制PPI和CPI。按照全年40美元計(jì)算，我國2020年P(guān)PI要比之前預(yù)計(jì)低4個(gè)點(diǎn)，為-4.1%;CPI要比之前預(yù)計(jì)低0.3點(diǎn)，為3.7%。貨幣政策應(yīng)該比市場(chǎng)預(yù)期要快：預(yù)計(jì)中國央行3月份定向降準(zhǔn)50bp，并下調(diào)MLF10bp，甚至不排除直接下調(diào)存款基準(zhǔn)利率。

光大證券認(rèn)為，從供給側(cè)看，WTI原油現(xiàn)貨價(jià)45美元/桶可能對(duì)應(yīng)著美國頁巖油生產(chǎn)平均盈虧線，構(gòu)成油價(jià)底的錨。沙特與美國的特殊盟友關(guān)系也意味著，美國將難以接受石油價(jià)格因?yàn)樯程氐膬r(jià)格戰(zhàn)而持續(xù)低迷的前景。因此，當(dāng)前油價(jià)暴跌的態(tài)勢(shì)不可持續(xù)，后續(xù)或?qū)⒋嬖谧償?shù)。

低油價(jià)背景下關(guān)注哪些主線？

總體而言，油價(jià)的下跌對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)鏈的上游將帶來負(fù)面影響，對(duì)于下游貼近消費(fèi)終端，需求剛性的行業(yè)，則有望受益油價(jià)下跌帶來的原材料成本下降，包括農(nóng)藥、改性塑料、涂料油漆等行業(yè)。

油價(jià)下跌時(shí)可能產(chǎn)生超額收益的行業(yè)主要有四類：

一是，科技股可能具有超額收益，傳媒、計(jì)算機(jī)、國防軍工、通信均與油價(jià)下跌成負(fù)相關(guān)，即便是電子，其與油價(jià)正相關(guān)的幅度也比較弱;

二是，一些周期中游行業(yè)可能會(huì)因受益于成本下降，而顯示出超額收益的可能性，例如電力設(shè)備、機(jī)械、輕工制造、電力及公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸;

三是，地產(chǎn)、建筑兩大下游行業(yè)或受益于油價(jià)下跌時(shí)的逆周期調(diào)節(jié);

四是，紡織服裝、農(nóng)林牧漁、商貿(mào)零售、汽車或受益于油價(jià)下跌帶來的成本下降。

國信證券建議，油價(jià)恐慌性暴跌之后，關(guān)注3條投資主線：

主線一、防護(hù)物資需求短期爆發(fā)，聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈明顯受益。

近期聚丙烯和改性塑料的邊際需求明顯改善，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈景氣向上，依次推薦關(guān)注改性塑料整個(gè)板塊(金發(fā)科技、道恩股份)PDH項(xiàng)目(東華能源)、煤制烯烴(寶豐能源)。

主線二、原油價(jià)格暴跌之下，煉化-化纖產(chǎn)業(yè)鏈下游好于上游。原油價(jià)格帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈所有相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)下跌，進(jìn)入3月份之后下游紡織企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，終端需求逐步好轉(zhuǎn)，滌綸長(zhǎng)絲與原材料價(jià)差明顯改善。推薦關(guān)注下游滌綸長(zhǎng)絲營收占比較高的企業(yè)，推薦關(guān)注新鳳鳴和東方盛虹。

主線三、半導(dǎo)體、5G新基建、新能源等產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)新材料需求長(zhǎng)期確定性增長(zhǎng)。

高端科技產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中關(guān)鍵的化工新材料將迎來國產(chǎn)替代的確定性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦鼎龍股份、江化微、雅克科技、容大感光、華特氣體、飛凱科技等半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)，以及金發(fā)科技、沃特股份、三孚股份、回天新材等5G新基建材料相關(guān)企業(yè)，另外還有恩捷股份、新宙邦等新能源鋰動(dòng)力電池材料相關(guān)企業(yè)。