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紙業(yè)市場迎來新一輪大廠帶頭提價的現(xiàn)象，理文、山鷹、榮成、景興等造紙巨頭紛紛參與提價。據(jù)悉，從2月中旬至今，當(dāng)前原紙廠已經(jīng)完成了四輪漲價，累計漲幅普遍高達500元/噸-600元/噸，最高者已經(jīng)突破1000元/噸。經(jīng)過這番大漲，紙價已上漲30%-50%。

原料供應(yīng)短缺

近期紙價大漲

從紙企近日發(fā)布的調(diào)價函及客戶告知函中不難發(fā)現(xiàn)，原材料供應(yīng)緊張、成本上漲等字眼頻現(xiàn)。山東永泰紙業(yè)2月25日發(fā)布的調(diào)價函顯示，因原材料緊缺、成本上漲的影響，決定從2月26日起將公司產(chǎn)品價格在原基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)300元/噸。

業(yè)內(nèi)人士表示，近期紙價上漲主要的原因，一是因為疫情影響到廢紙收購環(huán)節(jié)，導(dǎo)致作為原料的廢紙供應(yīng)緊張;二是節(jié)后造紙企業(yè)返崗、物流等原因造成復(fù)工狀況不理想，影響產(chǎn)能。

從需求方面看，快遞、物流業(yè)陸續(xù)恢復(fù)開工，電商等行業(yè)對包裝紙等的需求逐步恢復(fù)。同時，部分紙板紙箱廠開始補庫存。江蘇省郵政管理局2月25日消息，江蘇省所有品牌寄遞企業(yè)均恢復(fù)生產(chǎn)，日均收件量、投遞量已逐漸攀升至去年同期業(yè)務(wù)量的90%以上。

造紙業(yè)景氣有望持續(xù)

華創(chuàng)證券表示，由于疫情影響，上游打包站的廢紙回收受到明顯影響，目前國內(nèi)廢紙回收量有限，同時海外廢紙的進口受限于進口廢紙額度，企業(yè)整體缺乏原材料情況嚴(yán)重。由于原材料缺乏導(dǎo)致紙廠開工率較低，隨著下游企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，預(yù)計由于供應(yīng)端的緊張導(dǎo)致紙價上漲仍將維持。此外部分地區(qū)物流仍未完全恢復(fù)，廢紙和成品紙運輸受到一定影響，行業(yè)景氣仍有望維持。

光大證券認(rèn)為，疫情對于文化紙的需求影響在短期之內(nèi)顯現(xiàn)出來，今年的文化紙旺季將會延后，紙價的漲價函落地時間也將推遲，但由于文化紙需求的剛性，后續(xù)的需求量并不用擔(dān)心，因此旺季的漲價依然可期。

造紙上市公司股價異動

行業(yè)龍頭創(chuàng)階段新高

在漲價潮的催化下，A股造紙上市公司近期股價出現(xiàn)異動。造紙板塊昨日大漲2.22%，青山紙業(yè)漲停;景興紙業(yè)、博匯紙業(yè)、美盈森、松煬資源、宜賓紙業(yè)等漲幅在3%以上;行業(yè)龍頭太陽紙業(yè)昨日上漲1.8%，最新股價創(chuàng)一年來新高。

自春節(jié)以來，造紙板塊累計漲幅達到11.37%，遠超同期滬指。美利云、中順潔柔、銀鴿投資、凱恩股份、太陽紙業(yè)、青山紙業(yè)、美盈森等累計漲幅超10%。漲幅最大的是美利云，期間累計上漲30.54%。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，去年造紙行業(yè)整體表現(xiàn)一般。按照年報、快報、預(yù)告凈利潤下限計算，齊峰新材、凱恩股份、冠豪高新、中順潔柔、仙鶴股份、美盈森6只股去年凈利潤增幅均超過30%。齊峰新材凈利潤增幅最高，公司業(yè)績快報顯示，去年凈利潤為1.33億元，同比增長127.43%。太陽紙業(yè)、景興紙業(yè)、山鷹紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、順灝股份、銀鴿投資等則出現(xiàn)不同程度下滑。

行業(yè)龍頭太陽紙業(yè)2月27日晚間發(fā)布業(yè)績快報，公司去年凈利潤為21.86億元，同比減少2.33%。中信建投證券認(rèn)為，公司第四季度凈利潤為7億元，同比增長60.65%，業(yè)績符合預(yù)期。

從估值水平來看，6只造紙股滾動市盈率不足20倍，分別是山鷹紙業(yè)、華泰股份、榮晟環(huán)保、晨鳴紙業(yè)、廣東甘化等。市盈率最低的是山鷹紙業(yè)，僅7.57倍。山鷹紙業(yè)主營為箱板紙、瓦楞原紙、紙板及紙箱的生產(chǎn)和銷售以及國外廢紙貿(mào)易業(yè)務(wù)。山鷹紙業(yè)2月初業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計去年凈利潤為14.42億元至17.62億元，同比減少45%至55%。山鷹紙業(yè)表示，去年第四季度公司國內(nèi)箱板瓦楞紙業(yè)務(wù)勢頭良好，銷售價格和毛利率均較第三季度有一定的提升，但年末人民幣匯率浮動及參股公司股票價格波動，子公司北歐紙業(yè)四季度停機技改等因素對第四季度的業(yè)績亦有一定負面影響。