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百億私募年底積極加倉 樂觀看待2020 硬科技、消費板塊受歡迎
來源:證券時報 發布時間:2019-12-25 08:48:27

臨近年底,百億私募股票倉位仍處高位,12月份整體倉位達到80.51%,為9月份以來的最高水平。不少百億私募對明年市場相當樂觀,認為成長股長期牛市來臨。2020年,中國股市有超預期上漲的可能;看好硬科技、消費等方向,同時關注5G、醫藥等細分領域。

百億私募年底加倉

樂觀看待2020

私募排排網數據顯示,截至12月13日,百億規模私募的平均倉位達到80.51%。其中,倉位超過八成的百億私募占60.38%,倉位在五到八成的百億私募有34.91%,僅有4.72%的百億私募在半倉以下。

記者在采訪中了解到,不少百億私募對明年市場機會比較看好,選擇在年底積極加倉,提前布局。

星石投資董事長江暉對2020年市場相當樂觀,他表示,科技產業加速升級,成長股長期牛市來臨。宏觀經濟可能在明年初完成階段性觸底。企業端,內外需環境好轉,補庫存和新興產業資本開支見底回升,產業鏈景氣度有望改善,并將傳導至企業帶來盈利改善,使股市投資環境得到改善。

重陽投資認為,判斷市場未來走向的關鍵在于辨析“一內一外”兩大關系。“內”指改革,“外”指中美關系。如果2020年兩大變量的關系都能夠良性演進,中國股市不排除有超預期上漲的可能。特別是港股市場,當前估值處于歷史低位,負利率地區很可能將港股當做資金追逐的方向。“結合歷史規律看,我們判斷,港股有可能先于A股見底,并先于A股演繹指數行情。”

看好硬科技、消費

敦和資管表示,圍繞國內經濟轉型和美元走弱這兩大投資主線,預計明年大類資產方面,股票有望繼續成為表現最佳的資產,港股的指數上漲空間較A股更大,而A股將出現明顯的風格切換。過去幾年受到熱捧的消費藍籌難以提供超額收益,更多的機會將出現在科技成長股和地產相關的周期股,前者業績進入回升期,后者估值修復;債券延續區間震蕩的格局,難以出現趨勢性機會;商品內部分化,有色、貴金屬強于黑色、能化,農產品強于工業品。

一些百億私募表示,明年看好科技、消費等投資主線。

江暉表示,2020年開始,成長股機會將顯著超越價值股。當前中國最大的經濟形勢是科技產業加速升級,消費行業持續集中。科技板塊既有政策方面的支持,也有產業周期向上的趨勢。明年星石投資重點看好三大機會:5G產業鏈、新能源汽車和醫藥。5G產業鏈投資將從上游的基站硬件轉向流量設施及后期應用;新能源汽車產業鏈主要看好確定性更高的核心零部件;醫藥生物行業關注創新藥、高端仿制藥以及醫療服務方面的投資機會。

重陽投資表示,綜合盈利、利率、制度變革和風險偏好等多方面因素,2020年投資將采取“守望相助”策略:“守”是守護那些事關國計民生但被市場嚴重低估的優質公司;“望”是冀望那些真科技、真創新,尤其是具備“硬科技”實力的優質公司。科技突圍是中國贏得國際競爭的關鍵;“相助”則是指兼顧穩健防御與選擇性進攻。

標簽: 百億私募

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