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據(jù)國家電影專資辦數(shù)據(jù)顯示，截至12月6日22點(diǎn)41分，2019年全國電影總票房正式突破600億元大關(guān)，這也是內(nèi)地年度票房歷史第二次沖破600億元大關(guān)，比去年在12月30日突破此關(guān)口提早24天。

2020年春節(jié)檔影片堪稱“史上最強(qiáng)”，無論《唐人街探案3》、《中國女排》，還是《緊急救援》、《囧媽》，在IP、陣容、宣發(fā)的全方位護(hù)航下，各方均有沖擊票房冠軍的實(shí)力。《姜子牙》、《急先鋒》、《熊出沒7》等同樣不可小覷。

對此，國信證券行業(yè)分析師張衡表示，傳媒板塊有望在2020年迎來新的成長周期。一方面，要素端、內(nèi)容端、渠道端監(jiān)管政策均逐步落地，政策風(fēng)險(xiǎn)不確定性降低;資本市場監(jiān)管政策逐步松綁，資本手段有望逐步改善。另一方面，終端長期需求依然旺盛、內(nèi)容端競爭格局改善，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)值鏈的重新分配。隨著5G快速落地、云計(jì)算、AI、AR、VR等新興技術(shù)逐步成熟，中長期驅(qū)動(dòng)行業(yè)迎來機(jī)會(huì)。目前，A股傳媒板塊調(diào)整相對充分，低估值、低市值疊加行業(yè)新成長周期，具備巨大向上空間。

受多重因素提振，12月11日，傳媒板塊盤中集體異動(dòng)，62只成份股股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比近五成。長城影視、當(dāng)代明誠、慈文傳媒、浙江廣廈、美盛文化、文投控股、出版?zhèn)髅健?shù)碼科技、*ST宇順、*ST剛泰等個(gè)股漲停，當(dāng)代東方、創(chuàng)源文化、中視傳媒、金陵體育、深大通、歡瑞世紀(jì)等個(gè)股漲幅也均逾3%。

資金流向方面，12月11日，板塊內(nèi)共有60只傳媒股備受場內(nèi)資金的青睞，合計(jì)吸金6.91億元。數(shù)碼科技、浙江廣廈、當(dāng)代明誠、美盛文化、文投控股、慈文傳媒、拓維信息、出版?zhèn)髅健㈤L城影視、當(dāng)代東方、泰禾集團(tuán)、漢鼎宇佑等12只個(gè)股大單資金凈流入均超過1000萬元。

良好的業(yè)績預(yù)期或是當(dāng)前傳媒板塊異動(dòng)的重要原因。《證券日報(bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有25家公司率先披露了2019年年報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司共有11家，占比逾四成。從年報(bào)業(yè)績預(yù)告類型來看，邦寶益智2019年全年業(yè)績有望略增，德力股份、美盛文化、喜臨門、昂立教育、*ST宇順、奧飛娛樂、拓維信息、天舟文化、ST冠福、華錄百納等10家公司均預(yù)計(jì)2019年全年業(yè)績同比扭虧為盈。

估值方面，截至12月11日收盤，有48只傳媒股最新動(dòng)態(tài)市盈率低于40倍，浙江廣廈、泰禾集團(tuán)、世茂股份、當(dāng)代明誠、蘇寧環(huán)球、中原傳媒、山東出版、中文傳媒等8只個(gè)股最新估值均不足10倍。

進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，上述48只低估值傳媒股中，有14只低估值股近30日內(nèi)被機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。具體來看，齊心集團(tuán)、完美世界、宋城演藝、嶺南股份、中國電影等5只低估值股近期受到3家及以上機(jī)構(gòu)聯(lián)袂推薦，中南傳媒、中信出版、當(dāng)代明誠、南方傳媒、鳳凰傳媒、新華文軒、中國出版、華數(shù)傳媒、姚記科技等9只低估值股近期機(jī)構(gòu)看好評級均為2家。

板塊后市投資邏輯方面，招商證券行業(yè)分析師顧佳表示，近期傳媒板塊持續(xù)上漲，主要有三方面原因：首先，本身估值較為安全，行業(yè)反轉(zhuǎn)明顯;其次，影視行業(yè)政策上明顯放松，題材限制上預(yù)期放開;最后，行業(yè)去產(chǎn)能明顯，同時(shí)版權(quán)價(jià)格正在回升，而明星價(jià)格下降明顯，短期繼續(xù)看好影視龍頭公司。把握住傳媒牛市，擁抱傳媒板塊核心資產(chǎn)龍頭公司。建議關(guān)注游戲板塊龍頭股：三七互娛、完美世界、吉比特、順網(wǎng)科技、掌趣科技等;OTT龍頭股：芒果超媒、新媒股份;VR、AR動(dòng)漫龍頭股：奧飛動(dòng)漫、恒信東方;明確反轉(zhuǎn)的影視體育廣告龍頭股：慈文傳媒、華策影視、歡瑞世紀(jì)、光線傳媒、華誼兄弟等。

財(cái)富證券則認(rèn)為，關(guān)注云游戲、賀歲檔電影行情。具體到各子板塊，游戲板塊，11月份共69個(gè)國產(chǎn)游戲版號和26個(gè)進(jìn)口游戲版號，版號有序發(fā)放;行業(yè)增速延續(xù)良好表現(xiàn)，2019年三季度手游市場同比、環(huán)比增長20%、4.1%;5G帶動(dòng)云游戲加快推進(jìn)，近期谷歌、網(wǎng)易等大廠紛紛推出云游戲平臺推動(dòng)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。影視板塊，電視劇方面，近期積壓的古裝劇播出節(jié)奏加快，過去高成本庫存劇逐步消化，下半年新開機(jī)項(xiàng)目成本趨于合理，預(yù)計(jì)到明年上半年內(nèi)容制作企業(yè)盈利有望走出低谷，毛利率有望企穩(wěn)回升。電影方面，全國電影票房和觀影人次增速已由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月份進(jìn)入電影賀歲檔期，多部優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)影片將陸續(xù)上映，有望帶動(dòng)票房增速繼續(xù)上行，短期可關(guān)注票房增速向上帶來院線端經(jīng)營回暖以及單片票房超預(yù)期帶來的行情。(記者 任小雨)