在2018年突破歷史高位后,國內(nèi)螢石價(jià)格維持了高位盤整走勢(shì),并在近期市場(chǎng)供應(yīng)收緊的背景下小幅走強(qiáng)。證券時(shí)報(bào)·e公司記者近日采訪了解到,受螢石價(jià)格持續(xù)高企影響,下游氫氟酸產(chǎn)品廠家已部分出現(xiàn)成本倒掛,在原材料支撐下價(jià)格近期也呈現(xiàn)回暖跡象。
年末螢石再現(xiàn)供應(yīng)收緊
2017年四季度,由于國內(nèi)環(huán)保督察等因素導(dǎo)致螢石廠家部分停工停產(chǎn),螢石裝置開工率嚴(yán)重不足,市場(chǎng)供不應(yīng)求矛盾凸顯,螢石價(jià)格出現(xiàn)大幅上行,截至2018年初,突破北方市場(chǎng)約3400元/噸的歷史高點(diǎn)。此后在2018年12月,國內(nèi)螢石市場(chǎng)均價(jià)一度達(dá)到3500元/噸,有些地方報(bào)價(jià)達(dá)到3700元/噸,逐步刷新歷史高點(diǎn)。生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2017年、2018年,國內(nèi)螢石價(jià)格大幅上漲,其中2017年全年漲幅為78.2%,2018年漲幅為42.2%。
近期隨著年末臨近,螢石開工率再度出現(xiàn)下滑,市場(chǎng)再現(xiàn)供應(yīng)收緊局面。“截至12月2日,國內(nèi)螢石均價(jià)為2883.33元/噸,價(jià)格走勢(shì)小幅上漲。其中近期國內(nèi)內(nèi)蒙古地區(qū)97螢石濕粉價(jià)格在2700元/噸-2900元/噸,福建地區(qū)97螢石濕粉商談主流在2800元/噸-3000元/噸,河南地區(qū)97螢石濕粉價(jià)格在2800元/噸-3000元/噸,江西地區(qū)97螢石濕粉價(jià)格在2800元/噸-3000元/噸。”生意社分析師陳玲對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示,近期螢石價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲,主要還是由于供給端收緊利好。一方面國家環(huán)保嚴(yán)查,螢石開工率一般,國內(nèi)礦山和浮選裝置部分關(guān)停,使得場(chǎng)內(nèi)螢石現(xiàn)貨供應(yīng)有所減少,部分中小型企業(yè)停產(chǎn),部分持貨商家仍有挺價(jià)意向;另一方面,隨著氣溫下降,北方螢石生產(chǎn)廠家逐步受到限制,國內(nèi)螢石供應(yīng)下滑,場(chǎng)內(nèi)螢石價(jià)格得到一定支撐,螢石價(jià)格走高。此外,近期下游氫氟酸價(jià)格和制冷劑行情有所好轉(zhuǎn),對(duì)于國內(nèi)螢石市場(chǎng)帶來一定利好影響,國內(nèi)螢石價(jià)格上行。
對(duì)于近期螢石價(jià)格表現(xiàn),多氟多相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示,雖然螢石近期價(jià)格漲幅不明顯,但當(dāng)前價(jià)格也處于歷史較高水平。2012年至2016年間,受氟化工行業(yè)整體行情低迷影響,螢石價(jià)格常年處在1400元/噸左右的低位。但2017年后,受益于環(huán)保督察趨嚴(yán)及下游需求旺盛,螢石價(jià)格快速反彈。2017年1月至4月間,螢石價(jià)格從1400元/噸左右上漲到2300元/噸。此后經(jīng)歷一波回調(diào),從當(dāng)年9月初至2018年2月,北方螢石價(jià)格達(dá)到3200元/噸-3400元/噸的高位水平,南方螢石市場(chǎng)也在2800元/噸-3100元/噸。
“今年以來,國內(nèi)螢石價(jià)格持續(xù)處于高位震蕩狀態(tài),價(jià)格表現(xiàn)十分堅(jiān)挺。”陳玲表示,2019年7月前后,國內(nèi)螢石價(jià)格最高達(dá)到3100元/噸左右,全年最低價(jià)格也在2800元/噸上下,差距并不明顯。近期氫氟酸市場(chǎng)和制冷劑行業(yè)價(jià)格有所上漲,預(yù)計(jì)后期螢石價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)上漲。
螢石價(jià)格近年來的堅(jiān)挺表現(xiàn),受益于市場(chǎng)供給的持續(xù)偏緊格局。2018年我國螢石產(chǎn)量約350萬噸,產(chǎn)量連續(xù)幾年呈現(xiàn)持平或者下滑狀態(tài)。據(jù)浙商證券研報(bào)顯示,我國查明的螢石資源量2.22億噸,但儲(chǔ)量只有4000萬噸;另外我國螢石富礦少,貧礦多。在查明資源總量中,單一螢石礦平均CaF2品位在35%-40%左右,CaF2 品位大于65%的富礦(可直接作為冶金級(jí)塊礦)資源量?jī)H占單一螢石礦床總量的20%,CaF2品位大于80%的高品位富礦占總量不到10%。
2019年上半年國內(nèi)螢石粉開工率在40%左右。其中內(nèi)蒙古地區(qū)自銀漫事故以來,大部分廠家停工1-3個(gè)月不等,個(gè)別大廠開工率在50%-60%之間。河南信陽及安徽廣德地區(qū)自4月份以來處于大面積停機(jī)整改狀態(tài),因此總體看螢石處于供應(yīng)偏緊的格局。
氫氟酸價(jià)格上揚(yáng)
氫氟酸及氟化鋁是螢石最大下游,占比達(dá)71%,此外煉鋼行業(yè)占比14%;建材行業(yè)占比13%;其余占比2%左右。受螢石價(jià)格持續(xù)高位影響,氫氟酸價(jià)格近期也出現(xiàn)回暖跡象。
“上游成本高企的背景下,當(dāng)前一些需要外采螢石粉的氫氟酸生產(chǎn)廠家已經(jīng)出現(xiàn)成本倒掛現(xiàn)象,挺價(jià)意愿比較強(qiáng)烈。”陳玲表示,近期國內(nèi)氫氟酸市場(chǎng)持續(xù)上漲,截至12月2日,國內(nèi)氫氟酸市場(chǎng)均價(jià)為10500元/噸,國內(nèi)福建地區(qū)氫氟酸商談主流在9500元/噸-10500元/噸,山東地區(qū)氫氟酸價(jià)格在10000元/噸-11000元/噸,江西地區(qū)氫氟酸價(jià)格在9500元/噸-10500元/噸,內(nèi)蒙古地區(qū)氫氟酸市場(chǎng)商談在9500元/噸-10500元/噸左右。
多氟多上述相關(guān)人士也表示,近期氫氟酸價(jià)格確實(shí)有明顯上行,到位價(jià)約9500元/噸,較此前有每噸七八百元的漲幅。不過,今年以來氟化工市場(chǎng)需求情況持續(xù)偏弱,價(jià)格支撐力度并不強(qiáng)。
陳玲則認(rèn)為,近期國內(nèi)氫氟酸開工率在六成左右,企業(yè)反映目前場(chǎng)內(nèi)氫氟酸現(xiàn)貨貨源供應(yīng)正常,近期場(chǎng)內(nèi)走貨情況有所好轉(zhuǎn)。同時(shí),近期終端下游制冷劑市場(chǎng)交易行情略有上漲,目前汽車行業(yè)進(jìn)入備貨周期,國內(nèi)制冷劑R22供應(yīng)緊張,R134a需求也略有好轉(zhuǎn),多重因素致氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)小幅上漲,加之北方螢石供應(yīng)逐步下滑,預(yù)計(jì)后期氫氟酸市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走高。
值得關(guān)注的是,雖然螢石高價(jià)能夠?qū)浞醿r(jià)格形成一定支撐,但當(dāng)前由于螢石資源緊張,業(yè)界一直在尋找其他途徑制取氫氟酸,氟硅酸制取氫氟酸就是途徑之一。浙商證券研報(bào)稱,傳統(tǒng)上,氫氟酸主要通過螢石礦生產(chǎn),2018年我國估計(jì)94%的氫氟酸來源于螢石精礦。而2018年,氟硅酸路線的氫氟酸占比全部氫氟酸產(chǎn)量大約3%,三年內(nèi)該路線氫氟酸占比有可能從3%提升到11%左右(20萬噸左右),而在美國,副產(chǎn)氟硅酸路線的氫氟酸占其表觀銷量的15.6%。此外,當(dāng)前由低品位伴生螢石礦制取的氫氟酸占比約3%,未來也會(huì)持續(xù)擴(kuò)張。
對(duì)比來看,濕法磷酸副產(chǎn)氟硅酸制氫氟酸的綜合成本與傳統(tǒng)螢石礦制取氫氟酸相當(dāng),高于低品位螢石制氫氟酸。近期看,由于傳統(tǒng)螢石礦路線氫氟酸仍然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),氟硅酸副產(chǎn)氫氟酸及伴生低品位礦制氫氟酸仍然無法撼動(dòng)螢石資源的優(yōu)勢(shì)地位,螢石及氫氟酸的供應(yīng)仍主要取決于原有螢石選礦的環(huán)保制約情況。(記者 趙黎昀)