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截至2019年11月25日，據(jù)《證券日報》記者梳理，A股市場計算機(jī)板塊222家上市公司(按照申萬行業(yè)分類，下同)中，有33家已公布2019年度業(yè)績預(yù)測情況，其中包括硬件(計算機(jī)設(shè)備產(chǎn)業(yè))公司11家、軟件(IT服務(wù)和軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè))公司22家。

在上述33家上市公司中，預(yù)計年報業(yè)績不確定的企業(yè)有5家，占比15.15%;預(yù)計較去年同期增長的企業(yè)有21家，占比63.64%;預(yù)計較去年同期下降的企業(yè)有7家，占比21.21%。

14家企業(yè)凈利增幅超30%

《證券日報》記者在對數(shù)據(jù)梳理時發(fā)現(xiàn)，33家已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的計算機(jī)板塊上市公司中，有23家發(fā)布具體的預(yù)測數(shù)值區(qū)間，從歸屬母公司凈利潤來看，有3家上市公司預(yù)計業(yè)績虧損，其余20家均預(yù)測盈利。從同期歸屬母公司凈利潤增長比率來看，有6家上市公司出現(xiàn)凈利潤減少現(xiàn)象，其余17家為同比增長，其中有14家上市公司預(yù)增超過30%。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日報》記者采訪時表示，過去2年，計算機(jī)行業(yè)表現(xiàn)出“業(yè)績不斷暴雷、行業(yè)洗牌加劇”的整合態(tài)勢。但今年以來，在產(chǎn)業(yè)政策的傾斜下和科創(chuàng)板開通的支持下，計算機(jī)行業(yè)整體表現(xiàn)出復(fù)蘇趨勢，其中與消費(fèi)相關(guān)的應(yīng)用軟件龍頭企業(yè)的表現(xiàn)更加突出。

“今年以來，在國產(chǎn)替代和自主可控的大背景下，云計算、金融科技、醫(yī)療信息化和教育信息化等細(xì)分領(lǐng)域在技術(shù)和應(yīng)用方面的突破較多，相關(guān)龍頭企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)也比較突出。同時，中國人壽對萬達(dá)信息的持續(xù)投入是個標(biāo)志性事件，體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和金融資本對計算機(jī)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度和投入力度在明顯提升。”袁華明分析稱。

《證券日報》記者了解到，2019年第三季度，公募基金持有A股計算機(jī)板塊總市值為566億元，占持股總市值比重的4.43%;公募基金合計持倉市值的前五、前十、前二十分別占持有總市值的34.7%、54.7%、78.5%，較第二季度的33.0%、50.9%、74.5%有所提高，說明持倉集中度在持續(xù)提高。

私募排排網(wǎng)研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，從股價因素看，在中證10個一級行業(yè)中，今年以來中證信息行業(yè)指數(shù)的漲幅僅次于中證消費(fèi)行業(yè)，漲幅高達(dá)46.70%。

“板塊表現(xiàn)向好和機(jī)構(gòu)重倉的關(guān)系是相輔相成的，互有促進(jìn)作用。從基本面看，自去年中美貿(mào)易沖突以來，在某些高精尖領(lǐng)域，國產(chǎn)替代的關(guān)注度迅速升高，加上國內(nèi)成立規(guī)模達(dá)上萬億元的集成電路產(chǎn)業(yè)基金，可見在計算機(jī)、半導(dǎo)體以及國產(chǎn)軟件方面是足夠的重視，所以在A股二級市場，這些領(lǐng)域存在非常大的投資機(jī)會值得挖掘。”劉有華分析道。

競爭壓力加大行業(yè)整合加劇

據(jù)悉，計算機(jī)產(chǎn)業(yè)總體可分為家用和商用兩種，這兩種類型又由眾多細(xì)分領(lǐng)域組成，由于國內(nèi)各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況不同，機(jī)構(gòu)對不同細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展前景的看法也不盡相同。

袁華明認(rèn)為，在中國經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)向為消費(fèi)拉動的背景下，疊加國產(chǎn)替代和自主可控政策的支持，云計算、金融科技、醫(yī)療信息化和教育信息化等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展主要受內(nèi)需驅(qū)動，市場發(fā)展空間巨大。

“目前國內(nèi)計算機(jī)行業(yè)處于競爭壓力加大、行業(yè)整合加劇的階段，機(jī)構(gòu)投資者更加看好上述細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)的業(yè)績增速和確定性。”袁華明進(jìn)一步表示，當(dāng)前應(yīng)用軟件和非核心硬件的國產(chǎn)化率和國內(nèi)企業(yè)競爭力還是比較突出的，在龐大內(nèi)需的帶動下，國內(nèi)企業(yè)在存儲器和數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域也表現(xiàn)出一定的競爭力，但在CPU和操作系統(tǒng)上的差距還比較大，需要更多產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)及政策面的支持。

袁華明分析稱，科創(chuàng)板偏向新興行業(yè)導(dǎo)向以及更寬松靈活的上市標(biāo)準(zhǔn)，對計算機(jī)行業(yè)的上市吸引力更強(qiáng)一些。但相關(guān)企業(yè)明年是否還會傾向于登陸科創(chuàng)板，還要考慮主板注冊制的推進(jìn)情況。在同等條件下，主板的流動性和市場關(guān)注度更具有優(yōu)勢。

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察人士梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時稱，從國內(nèi)PC行業(yè)整體來看，近年來增長幅度十分有限，主要由于市場高度飽和。同時，智能手機(jī)普及率持續(xù)增高，也較大程度地影響到PC市場。“中國計算機(jī)產(chǎn)業(yè)大部分細(xì)分領(lǐng)域，在整個行業(yè)的市場占有度仍然較低，只有液晶面板產(chǎn)業(yè)技術(shù)比較突出，但相對于整臺PC機(jī)來說，面板并不屬于最核心的位置。”梁振鵬說。(見習(xí)記者 李正)