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發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部日前印發(fā)《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》，提出堅決破除乘用車消費障礙，原則上對擁堵區(qū)域外不予限購。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。鼓勵有條件的地方在停車費等方面給予新能源汽車優(yōu)惠，探索設(shè)立零排放區(qū)試點。積極發(fā)揮商會、協(xié)會作用組織開展“汽車下鄉(xiāng)”促銷活動，促進(jìn)農(nóng)村汽車消費。堅決取消二手車限遷政策，各地對環(huán)保、安全年檢有效，且符合轉(zhuǎn)入地在用車排放標(biāo)準(zhǔn)的二手車，積極出臺便利交易、促進(jìn)流通的政策措施。

近期汽車消費相關(guān)細(xì)則相繼出臺。從廣東省率先增加牌照供應(yīng)，預(yù)計未來將有其他地區(qū)將跟進(jìn)放開，各限購城市增加50%的牌照供應(yīng)將有效拉動1.5%的銷量增速。不再增加限購城市，進(jìn)一步破除消費障礙，汽車消費從限制購買轉(zhuǎn)向引導(dǎo)使用，體現(xiàn)了對擁堵城市逐步放開汽車限購的規(guī)劃思路。多家廠商提供汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼促進(jìn)汽車消費，預(yù)計未來將有更多車企跟進(jìn)。

天風(fēng)證券指出，預(yù)計本次政策實施后，2019年將增加新能源汽車合計約12萬輛(假設(shè)北京新增6萬輛指標(biāo)+重度污染防治地區(qū)5.97萬輛)，2020年增加約22萬輛(假設(shè)北京新增6萬輛指標(biāo)+重度污染防治地區(qū)16.03萬輛)，刺激政策將有效對沖補(bǔ)貼退坡對新能源汽車銷量的負(fù)面影響，維持2019全年160萬左右銷量的判斷。當(dāng)前鋰電池行業(yè)已進(jìn)入歷史估值底部區(qū)域，假設(shè)本次政策實施到位，行業(yè)基本面也將得到修復(fù)，板塊性配置時機(jī)將會到來，重點關(guān)注行業(yè)龍頭類標(biāo)的：動力電池龍頭【寧德時代】、負(fù)極龍頭【璞泰來】(與機(jī)械組聯(lián)合覆蓋)，隔膜龍頭【恩捷股份】(與化工組聯(lián)合覆蓋)、電解液龍頭【天賜材料】，強(qiáng)阿爾法類標(biāo)的：【億緯鋰能】、【欣旺達(dá)】(電子組覆蓋)。

中泰證券認(rèn)為，新能源汽車的發(fā)展導(dǎo)向在逐步從政策推動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正逐漸步入高質(zhì)量2.0階段，全球電動化浪潮下，“整車-動力電池”加速全球化布局，行業(yè)投資邏輯逐漸從“價-量-質(zhì)”演變。核心圍繞國內(nèi)外一流整車廠爆款車供應(yīng)鏈、全球鋰電巨頭供應(yīng)鏈。

短期看，補(bǔ)貼大幅退坡產(chǎn)業(yè)鏈共同承擔(dān)降本壓力，近期政策迎來邊際改善，政策提出2019-2020年各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應(yīng)當(dāng)取消，北京是唯一對新能源車限購城市，截止19年4月個人申請指標(biāo)已超41萬，若取消限購，或?qū)?019年銷量帶來邊際增量。

中長期看，展望后補(bǔ)貼時代，圍繞全球競爭格局變化，從全球供應(yīng)鏈本土化視角，優(yōu)選競爭格局清晰，進(jìn)入到全球供應(yīng)鏈特別是海外滲透率較高的環(huán)節(jié)，市占率預(yù)計加速提升的龍頭。

中泰證券推薦關(guān)注：動力電池(寧德時代)、隔膜(恩捷股份)、電解液(新宙邦、天賜材料)、負(fù)極材料(璞泰來)、正極材料(當(dāng)升科技)、受益新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期下的鋰電設(shè)備(先導(dǎo)智能);圍繞國際一流車企及其爆款車型產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注三花智控、宏發(fā)股份。