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編者按：近日華為事件繼續發酵，受此影響，芯片概念股再次站上風口，相關軟件、芯片等國產替代預期強烈。分析人士認為，國產替代邏輯持續加強，對相關龍頭企業形成利好。華為及附屬企業被美納入“實體名單”，再次凸顯自主可控技術的重要意義，將促進中國大力投入關鍵科技技術的研發。自主可控最終目標是實現在關鍵領域不再受制于人，雖然國產化替代道路曲折，但投資確定性較高。對此，本報分別從市場資金、業績估值和機構評級等方面分析相關概念股的投資機會，以饗讀者。

月內逾五成個股實現上漲

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，5月份以來，27只國產替代概念股中，共有14只個股期間累計實現上漲，占比逾五成。其中，華勝天成期間累計漲幅居首，達23.97%，振芯科技、紫光國微、東材科技、北斗星通、天通股份、東土科技等個股也有不錯的市場表現，期間累計漲幅分別為：9.80%、8.62%、7.99%、7.63%、7.46%、7.09%。

資金面上，紫光國微月內累計大單資金凈流入達56136.00萬元，東材科技、恒銀金融、晶瑞股份月內累計大單資金凈流入分別為1431.57萬元、254.80萬元、167.98萬元。

對于月內資金凈流入居首、市場表現較為出色的紫光國微，信達證券表示，目前，公司的DRAM存儲器芯片和內存模組已經形成完整的產品系列，在服務器、PC、機頂盒、電視機等方面的出貨穩步增加，進一步強化了國產DRAM存儲器供應商的領導地位。預計2019年至2021年公司營業收入分別為32.72億元、42.19億元、51.43億元，歸屬于母公司凈利潤分別為3.62億元、3.81億元、4.17億元，維持“增持”評級。

14家公司一季度凈利潤同比增長

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，上述27家上市公司中，共有14家公司一季報凈利潤實現同比增長。具體來看，報告期內，東土科技凈利潤實現同比增長15倍以上，華勝天成、御銀股份、綜藝股份等3家公司凈利潤實現同比翻番，分別為929.45%、816.95%、620.99%，浪潮信息、紫光股份、聚龍股份、紫光國微、漢得信息等5家公司凈利潤實現同比增長10%以上，中國衛星、星網銳捷、廣電運通、贏時勝、天通股份等5家公司凈利潤實現同比增長分別為8.35%、7.71%、5.64%、3.16%、0.69%。

進一步梳理發現，紫光國微率先披露了中報業績預告，報告期內，公司預計2019年1月份至6月份歸屬于上市公司股東的凈利潤為：17361.66萬元至20953.73萬元，與上年同期相比變動幅度為：45%至75%。業績變動原因說明：公司集成電路設計業務規模快速增長，經營業績穩步提升。

估值方面，廣電運通、星網銳捷、東土科技、紫光股份、漢得信息、天通股份、浪潮信息、贏時勝、恒銀金融、四維圖新、中國衛星、中穎電子、銳科激光、麥捷科技等14只概念股最新動態市盈率均低于所屬行業平均水平，后市表現值得關注。

機構推薦12只相關概念股

《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，近30日內，揚杰科技、浪潮信息、天通股份、紫光股份、銳科激光、四維圖新、漢得信息、星網銳捷、贏時勝、中穎電子、晶瑞股份、麥捷科技等12只概念股均受到機構給予“買入”或“增持”等看好評級，后市表現值得關注。

對于機構看好評級家數最多的揚杰科技，國信證券表示，公司目前正處于傳統業務趨于飽和的關鍵轉型期，在上游的電子材料布局和下游的海外銷售團隊建設都在有條不紊的持續投入，目前在手現金十分充裕，未來有望加快募投產能的推進速度，作為從銷售型企業逐步成功進入半導體封測、晶圓制造等核心制造環節的企業，實現了收入規模和盈利能力的同步提升。未來期待公司八英寸先進工藝產線、電子材料布局與現有業務產生協同效應，屆時市場競爭力和盈利能力將會得到有效提升。預測公司2019年-2021年凈利潤分別為2.87億元、3.26億元、3.76億元，同比增長分別為53%、14%、15%，維持“增持”評級。

機構持倉方面，截至一季度末，廣電運通受到QFII持有，持股數量為1180.44萬股，社?；鸪钟袧h得信息、廣電運通、聚龍股份、浪潮信息、中穎電子、揚杰科技、銳科激光等7只概念股，持股數量分別為3753.80萬股、1410.00萬股、1000.01萬股、440.29萬股、375.01萬股、326.03萬股、84.24萬股。

分析人士表示，從近年來的調倉換股情況看，社保基金具備較強的價值發現能力，除長期持有部分成長股以及藍籌股外，社?；鸲啻瓮ㄟ^布局“估值洼地”中的個股實現不俗收益，而這與善于挖掘股票內在價值的QFII也有一些共同點，因此，受到社?；稹FII持倉的個股，后市投資價值或更具確定性。記者 張穎 徐一鳴