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編者按：隨著上市公司2018年年報披露進入密集期，備受市場關注的陽光私募持股情況也逐漸浮出水面。統計發現，截至4月15日，在已披露年報的1570家上市公司中，前十大流通股股東中出現陽光私募身影的公司有321家。其中，去年四季度陽光私募新進增持162只個股。值得關注的是，有17只個股近30日內機構給予的看好評級家數均在10家及以上。今日本報分別從持股情況、業績估值和機構評級等三方面對上述162只個股進行梳理分析，以饗讀者。

24只個股陽光私募持倉均超2億元

當前A股上市公司2018年年報披露已進入高潮，陽光私募作為市場中重要的機構資金之一，其持倉動向一直是投資者關注的焦點之一。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計發現，在已披露年報的上市公司中，前十大流通股股東中出現陽光私募身影的公司有321家，其中162家公司股票是陽光私募去年四季度新進增倉股。

從總持倉金額來看，按去年四季度末收盤價測算，陽光私募合計持有上述162家公司股票約204.79億元，其中貴州茅臺(21.19億元)、廣汽集團(15.23億元)、泰禾集團(15.13億元)、安迪蘇(6.28億元)、東陽光(5.71億元)、格林美(5.46億元)、光威復材(5.21億元)、中環股份(4.84億元)、宏發股份(4.62億元)和梅花生物(4.43億元)等個股為陽光私募前十大重倉股。順鑫農業、紅豆股份、山鷹紙業、星網銳捷、福斯特、廣聚能源、龍星化工、華工科技、申通快遞、普利制藥、合興包裝、中核鈦白、康緣藥業和三全食品等14只個股陽光私募持倉金額也較為居前，均在2億元以上，上述24只個股陽光私募合計持倉金額就達131.23億元。

貴州茅臺作為兩市第一高價股、白酒板塊絕對領頭羊，機構的持倉變動無疑受到各界的關注。年報數據顯示，前十大流通股股東在去年四季度無一對該股進行減持，其中深圳市瑞豐匯邦資產管理有限公司-瑞豐匯邦三號私募證券投資基金新進該股348.72萬股，為第九大流通股股東;另外，第二大流通股股東香港中央結算有限公司、第七大流通股股東中國工商銀行-上證50交易型開放式指數證券投資基金，第八大流通股股東GICPRIVATELIMITED在去年四季度均對該股進行不同程度的增持，而包括中央匯金資產管理有限責任公司和中國證券金融股份有限公司等在內的其他大股東本期持倉數量較上期均未變。有市場人士表示：前十大流通股股東對貴州茅臺的堅定看好，從側面彰顯出該股較高的配置價值。

進一步看，有94只個股為陽光私募新進品種，格林美、梅花生物、中環股份、大名城、龍星化工、華工科技、海信家電和東方電纜等8只個股陽光私募新進持股數量居前，均在2000萬股以上，嘉化能源、閩發鋁業、申通快遞、安諾其、百隆東方、中儲股份、云天化、東湖高新和陽光股份等個股新進持股數量也均在1000萬股以上。另外，陽光私募大幅加倉紅豆股份、東陽光、泰禾集團、山鷹紙業、中核鈦白、深康佳A、康緣藥業、光威復材、宜昌交運和金通靈等個股，增持股份數均在1000萬股以上。

值得一提的是，從162只個股行業構成來看，農林牧漁、食品飲料和有色金屬三大行業涉及數量較多，均為5只。另外，建筑裝飾、輕工制造和休閑服務三大行業涉及數量也較為居前，均達到4只。

逾六成個股年報凈利潤實現同比增長

從陽光私募新進增持的162只個股年報業績表現來看，其中有105只個股年報凈利潤實現不同程度增長，占比逾六成。三特索道、沙河股份、風華高科、尚緯股份、東方電纜、龍星化工、光莆股份、高德紅外、恒信東方和杭氧股份等個股年報凈利潤同比增幅居前，均在100%以上。

年報凈利潤絕對額方面，在上述年報業績實現增長的績優公司中，貴州茅臺(352.04億元)、廣汽集團(109.03億元)、柳鋼股份(46.10億元)、山鷹紙業(32.04億元)、鵬鼎控股(27.71億元)、泰禾集團(25.55億元)、申通快遞(20.49億元)、美錦能源(17.97億元)、華寶股份(11.76億元)、嘉化能源(11.00億元)、東陽光(10.91億元)和風華高科(10.17億元)等公司業績表現突出，年報凈利潤均在10億元以上。

結合歷史業績來看，有28只陽光私募持倉股實現了2014年以來連續五年凈利潤同比增長，普利制藥、黃山旅游、嘉化能源、金牌廚柜、浙江美大、中穎電子、基蛋生物和佳力圖等8只個股成長性較為明顯，近五年凈利潤同比增幅均在10%以上。普利制藥表現更為搶眼，近五年凈利潤同比增幅均超35%，分別為：47.90%、38.28%、37.63%、41.02%和84.37%。

優異的業績背景下，162只個股今年以來市場表現可圈可點，有158只個股出現不同程度上漲，其中有92只個股跑贏同期大盤(滬指年內上漲27.42%)，占陽光私募持倉總數的比例為56.79%。美錦能源、全柴動力、大名城、華鐵科技、廣東甘化和海信家電等個股年內股價實現翻倍，另外，包括金通靈、穗恒運A、順鑫農業、華菱星馬、尚緯股份、太龍藥業、光威復材、普利制藥、深康佳A、華西股份、濮陽惠成、國投中魯、湖南發展、基蛋生物、貴州茅臺和華中數控等在內的30只個股年內累計漲幅均在50%以上。

業績表現突出，市場表現居前的普利制藥是專業從事藥物研發、生產和銷售的高新技術企業，被評為海南省醫藥行業優秀企業。公司主要產品地氯雷他定片為國家級火炬項目，地氯雷他定干混懸劑為海南省高新技術產品，其后市表現受到了機構的普遍看好，近30日內機構給予的“買入”或“增持”等看好評級家數達到8家，其中東方財富證券表示：公司憑借產品種類優勢以及劑型優勢將繼續保持國內國外雙線發展，預計公司2019年至2021年凈利潤分別為3.44億元、5.30億元、7.57億元，每股收益分別為1.88元、2.89元、4.13元，給予“增持”評級。

11只個股被集中看好目標漲幅超20%

162只陽光私募持倉股中，有73只個股近30日內被機構給予了“買入”或“增持”等看好評級，后市表現值得繼續關注。其中有17只個股近30日內機構給予的看好評級家數均在10家及以上，貴州茅臺以39家機構看好評級家數，穩居第一，浙江美大、順鑫農業、山鷹紙業、宏發股份、愛嬰室和廣汽集團等6只個股近30日內機構看好評級家數均在15家及以上，其余機構看好評級家數在10家及以上的10只個股分別為：百隆東方、光威復材、中材科技、申通快遞、星網銳捷、海信家電、杭氧股份、新天然氣、中環股份和格林美。

上述17只個股中，山鷹紙業(5.94倍)、廣汽集團(12.60倍)、海信家電(14.01倍)、杭氧股份(17.26倍)、中材科技(17.58倍)、申通快遞(17.97倍)和百隆東方(19.37倍)等個股最新動態市盈率在20倍以下，處于相對低位。

機構扎堆看好、估值處于低位的山鷹紙業最新收盤價為3.96元。華創證券表示：2020年外廢收緊大背景下，原材料布局成為看點。箱板紙行業的最大變化在于進口廢紙2020年歸零政策臨近，以公司為代表的龍頭箱板紙企業有望依靠自身強大全球原材料布局能力塑造新的競爭優勢。考慮到公司目前海外布局領先態勢，維持“強推”評級，并給予6元/股目標價。

值得一提的是，上述17只個股中，有16只個股機構給予了目標價預測，較昨日收盤價而言，均有一定上行空間，其中中環股份、山鷹紙業格林美、杭氧股份、中材科技、廣汽集團、宏發股份、星網銳捷、申通快遞、海信家電和愛嬰室11只個股昨日收盤價較機構預測的最高目標價上行空間均在20%以上。(記者/張穎 喬川川)