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華為和三星均計劃在2月發(fā)布可折疊手機，這令科技股中的OLED概念集體爆發(fā)。昨日，聯(lián)得裝備、領益智造、濮陽惠成、維信諾等11只OLED概念股開盤漲停，截至收盤OLED概念股漲停陣容繼續(xù)擴大，板塊內(nèi)25股漲停，占整個概念板塊52只個股數(shù)量的近一半。

中信證券預計，隨著OLED面板在手機(2018年28.3%→2020年43.1%)和電視終端(2018年1.1%→2020年3.9%)的滲透率不斷提升，OLED材料的市場規(guī)模快速擴大。2018-2020年，預計OLED終端材料市場規(guī)模分別為209/262/456億元 。當OLED屏幕在手機中的滲透率達到60%，在電視中的滲透率達到25%時，OLED終端材料市場規(guī)模為1719.0億元，將達千億元量級。

中信證券表示，OLED終端材料市場長期被外國企業(yè)把持，但近年來行業(yè)正發(fā)生改變，國產(chǎn)化驅動主要來自以下幾點因素：1)自主研發(fā)+國外專利過期，突破技術壁壘;2)面板企業(yè)有降成本的訴求;3)戰(zhàn)略層面要求核心原材料可自主供應。在國產(chǎn)化推動下，國內(nèi)少數(shù)材料企業(yè)已具備生產(chǎn)OLED終端材料的能力。同時，京東方等廠商已將產(chǎn)品良率提升至65%以上，國內(nèi)面板廠商在良率提升后，有望導入國產(chǎn)材料，增加國產(chǎn)材料的比重。

國產(chǎn)企業(yè)有望從前端材料代工廠轉型升級為終端材料設計制造商，從30%毛利的OLED中間體、粗品領域切入到80%高毛利的終端材料領域。我們預計2018-2023年，參考液晶材料的國產(chǎn)化率變化情況，OLED終端材料國產(chǎn)化市場規(guī)模分別為0.6億元、3.9億元、22.8億元、94.9億元、188.1億元、275.0億元，國內(nèi)OLED材料生產(chǎn)企業(yè)有望充分受益。

在具體投資策略上，中信證券建議，OLED終端材料市場高速成長，從百億增長至千億量級，多重因素驅動下，國內(nèi)企業(yè)有望從低端的OLED中間體、粗品領域切入至終端材料領域。國產(chǎn)替代下，龍頭公司有望充分受益，推薦強力新材、新綸科技，建議關注萬潤股份、濮陽惠成。