剛剛過去的2018年,股票市場(chǎng)大幅調(diào)整,債券市場(chǎng)迎來結(jié)構(gòu)性牛市。在貨幣和債券等固收產(chǎn)品推動(dòng)下,公募基金規(guī)模繼續(xù)攀升,突破13萬億元,基金產(chǎn)品達(dá)到5147只。
與2017年相比,基金公司規(guī)模排名發(fā)生較大變化,部分把握住交易型開放式指數(shù)基金(ETF)和短債市場(chǎng)大爆發(fā)機(jī)會(huì)的公司全年規(guī)模排名大幅攀升,而權(quán)益類資產(chǎn)占比較高的公司規(guī)模明顯縮水。
債券和貨基成規(guī)模增長(zhǎng)主力
盡管股票市場(chǎng)跌跌不休,得益于債券基金2018年資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張,公募基金總規(guī)模仍出現(xiàn)增長(zhǎng)。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2018年底,131家公募基金管理人合計(jì)管理基金數(shù)量5147只,管理基金資產(chǎn)凈值13萬億元,比2017年底增加1.39萬億,增幅達(dá)12%。
債券和貨幣基金成為去年基金規(guī)模增長(zhǎng)的兩大推手。債券基金規(guī)模從2017年底的19255.07億元增長(zhǎng)到2018年底的30183.78億元,增幅高達(dá)56.76%;貨幣基金規(guī)模從2017年底的67661.51億元增長(zhǎng)到去年底的75888.86億元,規(guī)模增長(zhǎng)了8227.35億元,全年增幅達(dá)到12.16%。受ETF規(guī)模增長(zhǎng)的推動(dòng),去年股票型基金規(guī)模也逆勢(shì)增長(zhǎng),但混合型基金規(guī)模則大幅縮水近6000億元。
若剔除貨幣基金和短期理財(cái)債券基金,131家公募基金管理人管理資產(chǎn)總規(guī)模48416.66億元,較2017年的44838.72億元增長(zhǎng)3577.94億元,增幅為7.98%。 剔除貨基和短期理財(cái)債券基金后,易方達(dá)、博時(shí)、華夏和嘉實(shí)基金位列公司規(guī)模前四名,非貨幣和理財(cái)規(guī)模均在2000億元以上;南方、廣發(fā)、中銀、匯添富、招商、工銀瑞信規(guī)模也躋身前十。
從規(guī)模增幅上看,廣發(fā)、平安、永贏基金位列增幅榜前三。平安基金抓住短債基金風(fēng)口,2018年規(guī)模較2017年增長(zhǎng)555.58億元,排名從2017年的第58名升至21名。永贏基金2018年主要布局委外定制債券基金,規(guī)模增長(zhǎng)411.39億元,最新排名第22位,而2017年還排在40名之后。
從排名變化上比較,平安、中國(guó)人保(5.650, 0.26, 4.82%)資管、鵬揚(yáng)基金2018年排名均較上一年上升30個(gè)名次。
工行、建行、中行領(lǐng)跑基金托管
2018年公募基金托管人規(guī)模榜單也新鮮出爐。工商銀行(5.270, 0.07, 1.35%)托管各類公募基金規(guī)模達(dá)到20524億元,高居第一,也是首家公募托管規(guī)模突破兩萬億大關(guān)的銀行,建設(shè)銀行(6.360, 0.10, 1.60%)和中信銀行(5.440, 0.10, 1.87%)排名第2和第3位,公募托管規(guī)模分別達(dá)18732億元和17443億元,交通銀行(5.860, 0.08, 1.38%)以13505億元托管規(guī)模位居第4,中國(guó)銀行(3.580, 0.03, 0.85%)則以9776億元位居第5。興業(yè)銀行(15.200, 0.35, 2.36%)和農(nóng)業(yè)銀行(3.590, 0.05, 1.41%)公募托管規(guī)模雙雙超8000億,分列第6和第7位,招商銀行(25.510, 0.63, 2.53%)和民生銀行(5.780, 0.11, 1.94%)則以超過5000億元托管規(guī)模位居第8和第9,第10名被浦發(fā)銀行(9.960, 0.15, 1.53%)占據(jù),托管規(guī)模超過4000億元。
如果剔除貨幣基金及短期理財(cái)基金,工行、建行、中行分別以8615億元、6585.11億元及5543.62億元繼續(xù)稱霸基金托管前三強(qiáng)。這也是2006年以來,上述三家國(guó)有大行連續(xù)12年占據(jù)基金托管前三席。盡管新發(fā)基金托管規(guī)模仍在增加,受存量基金贖回影響,相比2017年,上述三家銀行托管規(guī)模均出現(xiàn)小幅縮水,縮水幅度在300~500億元之間。
盡管未能打破三強(qiáng)霸主格局,部分托管人仍在2018年有所突破。招商銀行非貨幣和理財(cái)基金托管規(guī)模3754億元,相比2017年增加752億元,排名由第6名上升至第5名。浦發(fā)銀行托管規(guī)模1718億元,較2017年增長(zhǎng)777億元,排名由第10名上升至第8名。光大銀行(3.840, 0.09, 2.40%)也是在2016、2017年連續(xù)兩年掉出前十大托管人之列,去年再度以1355億元基金托管規(guī)模位列第9名。(記者 陸慧婧)