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機(jī)械行業(yè)中報(bào)業(yè)績穩(wěn)定增長，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。從行業(yè)中報(bào)業(yè)績來看，國海機(jī)械統(tǒng)計(jì)的329家上市公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5835億元，同比增長22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤318億元，同比增長14%，依舊維持穩(wěn)定增長態(tài)勢;其中凈利潤增幅位居前三的細(xì)分行業(yè)分別為磨具磨料、半導(dǎo)體設(shè)備以及冶金礦采化工設(shè)備，同比增速分別為1150%、118%、97%。本周機(jī)械行業(yè)整體估值水平有所下降，截止到9月28日，機(jī)械行業(yè)P/E(TTM)為27.58倍，與滬深300的P/E(TTM)之比為2.36x(前值為2.41x)，維持行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。本周重點(diǎn)推薦油服裝備公司——杰瑞股份，國產(chǎn)口腔CBCT龍頭——美亞光電，國內(nèi)動(dòng)密封行業(yè)龍頭——日機(jī)密封。

智能制造行業(yè)：中國成全球最大機(jī)器人市場，持續(xù)加強(qiáng)自主創(chuàng)新力度。9月27日，作為中國最大的機(jī)器人展會(huì)之一，“2018中國(廣州)國際機(jī)器人、智能裝備及制造技術(shù)展覽會(huì)”在廣州開幕。國機(jī)集團(tuán)、航天科工、新松、國機(jī)智能、瑞松等逾700家企業(yè)參展。中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長李毅中表示，去年中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)銷量14.1萬臺(tái)，同比增長58.1%;預(yù)計(jì)今年將超過15萬臺(tái)，市場規(guī)模將超60億美元，加上服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人，將達(dá)到87.4億美元;建議加大自主創(chuàng)新力度，加強(qiáng)高端機(jī)器人技術(shù)攻關(guān)，打造一批有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力的機(jī)器人骨干企業(yè)，培養(yǎng)一批專精特“小巨人”企業(yè)。我們認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)作為重點(diǎn)攻克方向，雖然今年增速相比去年有所放緩，但依然維持中高速增長;隨著產(chǎn)業(yè)資本的不斷介入，中長期看好國產(chǎn)品牌龍頭機(jī)器人市占率的提升，建議關(guān)注工業(yè)機(jī)器人本體龍頭埃斯頓以及電網(wǎng)巡檢機(jī)器人唯一上市公司億嘉和。

油服裝備行業(yè)：雙重因素推升油價(jià)，持續(xù)看好油服裝備行業(yè)。9月25日，油價(jià)漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，布油漲逾1%升破81美元/桶關(guān)口，刷新2014年11月以來新高。歐佩克短期增產(chǎn)可能性大幅下降、美國對(duì)伊朗制裁均加劇了原油供應(yīng)擔(dān)憂。此外，美國頁巖油瓶頸可能阻止非歐佩克國家填補(bǔ)伊朗造成的供應(yīng)缺口;國際海事組織定于2020年生效的新法規(guī)可能會(huì)大幅收緊原油供應(yīng)。美銀美林稱，綜合考慮這些因素，出現(xiàn)類似于2008年那種油價(jià)飆升的可能性增加了，預(yù)測布倫特原油價(jià)格將在2019年第二季度末達(dá)到95美元/桶。我們認(rèn)為，隨著國際油價(jià)上漲，原油產(chǎn)出國加大石油勘探開采，油氣裝備板塊的投資機(jī)會(huì)有望到來。油服領(lǐng)域我們看好杰瑞股份，關(guān)注中海油服、海油工程、中曼石油、博邁科。

天然氣設(shè)備行業(yè)：今冬天然氣保供工作提速，天然氣板塊投資機(jī)會(huì)凸顯。隨著采暖季漸近，中國石化今冬天然氣保供工作全面提速，國家層面強(qiáng)化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與互聯(lián)互通，國內(nèi)外供應(yīng)大幅增加。今年以來，我國天然氣需求仍在較快增長。國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告2018》稱，2018年我國天然氣預(yù)計(jì)表觀消費(fèi)量在2710億立方米左右，同比增加13.5%。國內(nèi)天然氣供給緊張的重要因素是相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不夠完善，隨著國務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》的發(fā)布，國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度將得到加強(qiáng)，以天然氣管道、地下儲(chǔ)氣庫、LNG接收站為代表的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)亦有望迎來復(fù)蘇，建議重點(diǎn)關(guān)注有望充分受益天然氣管輸建設(shè)的石化機(jī)械以及國內(nèi)天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)的中集安瑞科。

新消費(fèi)設(shè)備板塊：構(gòu)建激發(fā)消費(fèi)潛力長效機(jī)制，看好消費(fèi)設(shè)備板塊。9月27日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，上半年消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度超過了78%，是我國經(jīng)濟(jì)增長的第一拉動(dòng)力。總體上看，今年以來，我國消費(fèi)市場平穩(wěn)增長，商品消費(fèi)提檔升級(jí)，服務(wù)消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。但當(dāng)前消費(fèi)體制機(jī)制還不完善，制約消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)。下一步，商務(wù)部將從供給側(cè)著力，加快實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，努力增加消費(fèi)的有效供給，構(gòu)建激發(fā)消費(fèi)潛力的長效機(jī)制。在國家政策的大力扶持下，零售業(yè)的發(fā)展勢頭較為良好，其規(guī)模化和組織化程度不斷提高;我們看好國內(nèi)口腔CBCT國產(chǎn)化龍頭——美亞光電;建議關(guān)注板式家具機(jī)械龍頭——弘亞數(shù)控、縫制機(jī)械設(shè)備龍頭——杰克股份、服務(wù)機(jī)器人龍頭——科沃斯。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

宏觀經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期;行業(yè)政策不及預(yù)期;公司相關(guān)事項(xiàng)推進(jìn)不確定性;相關(guān)公司與國外對(duì)標(biāo)公司并不具有完全可比性，資料供參考。