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周四，滬深兩市股指跳空低開，滬指創(chuàng)出年內(nèi)新低后企穩(wěn)回升，截至收盤，滬指下跌0.66%，報收2705.19點，兩市量能仍然低迷。在此背景下，5G板塊盤中強(qiáng)勢崛起，板塊整體逆市上漲1.04%，位居所有板塊漲幅榜前列，57只成份股實現(xiàn)上漲，占比六成，強(qiáng)勢凸顯。

個股方面，中通國脈、劍橋科技2只個股昨日聯(lián)袂漲停，邦訊技術(shù)、縱橫通信、美格智能、中國聯(lián)通等4只個股漲幅也均在5%以上，分別為7.76%、7.56%、5.82%、5.44%。另外，*ST凡谷、吳通控股、大富科技、信維通信、永鼎股份、科信技術(shù)等個股漲幅也較為顯著，均超3%。

資金大量涌入成為5G板塊當(dāng)前強(qiáng)勢崛起的重要支撐，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日，板塊整體呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計吸金6.73億元。其中，中國聯(lián)通、中通國脈等2只個股大單資金凈流入均在1億元以上，分別為40763.59萬元、10237.05萬元，中興通訊、中天科技、合力泰、縱橫通信、邦訊技術(shù)、光迅科技、亨通光電、烽火通信和劍橋科技等9只個股大單資金凈流入也均達(dá)到2000萬元以上。

近日，5G板塊利好消息頻現(xiàn)，成為板塊強(qiáng)勢表現(xiàn)的重要推動力。日前，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)《擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃(2018年-2020年)》明確提出，到2020年，信息消費規(guī)模達(dá)到6萬億元，年均增長11%以上;信息技術(shù)在消費領(lǐng)域的帶動作用顯著增強(qiáng)，拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬億元，并提出加快第五代移動通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗，推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程;確保啟動5G商用等具體目標(biāo)。

此外，北京聯(lián)通日前宣布，首批4座5G基站已經(jīng)建設(shè)完成，部分已經(jīng)啟用，這標(biāo)志著北京正式邁入5G時代。北京聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部副總經(jīng)理楊鵬表示，2018年這些站點主要用于業(yè)務(wù)的驗證，功能性的演示，拉動產(chǎn)業(yè)伙伴進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)業(yè)的推動和引領(lǐng)。隨著終端的逐步成熟，明年5G網(wǎng)絡(luò)將會逐步走入普通用戶身邊。

在此推動下，5G板塊景氣度持續(xù)上升，相關(guān)上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗，截至目前，已有26家上市公司披露2018年半年報業(yè)績，有18家公司報告期內(nèi)凈利潤實現(xiàn)同比增長，其中，中石科技、中際旭創(chuàng)、碩貝德、天源迪科、中國聯(lián)通、亞聯(lián)發(fā)展、邦訊技術(shù)和華體科技等8家公司2018年上半年凈利潤均實現(xiàn)同比翻番。

除此之外，還有56家公司披露了2018年中報業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司達(dá)到28家，占比五成。其中，三維通信、風(fēng)華高科、德威新材、梅泰諾、南都電源、日海智能等6家公司均預(yù)計2018年中報凈利潤同比翻番。綜合來看，共有14家公司2018年中報凈利潤實現(xiàn)或有望實現(xiàn)同比翻番，顯示出較高的成長性。

除大單資金青睞外，早在二季度社保基金就已對相關(guān)概念股進(jìn)行布局。在已披露2018年中報的5G相關(guān)上市公司中，順絡(luò)電子、中新賽克、信維通信、中石科技等4家公司前十大流通股股東中均出現(xiàn)社保基金身影，這4只個股均為社保基金新進(jìn)增持的品種，合計增持資金為1.51億元，這些個股中報業(yè)績?nèi)繉崿F(xiàn)增長，后市反彈動力或更加充沛。

對于板塊的投資策略，渤海證券表示，隨著5G頻譜即將發(fā)布，并確保2020年啟動5G商用，因此5G的研發(fā)與建設(shè)進(jìn)度將加快，整個產(chǎn)業(yè)鏈將在未來2年獲益。當(dāng)前設(shè)備類子板塊是最先有收益的領(lǐng)域，相關(guān)的5G設(shè)備、器件是后續(xù)重點關(guān)注的品種。另外，隨著MSCI指數(shù)調(diào)整，通信板塊的中國聯(lián)通和中興通訊被調(diào)進(jìn)指數(shù)，后續(xù)此類品種將是基金被動型配置對象。在近期中報公布期，一方面關(guān)注中期業(yè)績超預(yù)期的品種，另一方面在5G品種上，選取以業(yè)績?yōu)橹蔚母叱砷L品種逢低配置，推薦中國聯(lián)通、海能達(dá)和通宇通訊。