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國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)能正在逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,受益于產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)與企業(yè)在技術(shù)上的不斷突破,國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)愈加明顯。雖然進(jìn)口替代并非一朝一夕即可完成，但在人才紅利逐步釋放、國(guó)家政策高度支持和資本投入的持續(xù)推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)有望與資本形成正向反饋，迎來加速發(fā)展期。

產(chǎn)業(yè)基金投資A股公司

目前國(guó)家已經(jīng)開始大力扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并成立了規(guī)模萬億的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)有效決策投資67個(gè)項(xiàng)目。

截至2018年第一季度，產(chǎn)業(yè)基金持有國(guó)科微(300672)、通富微電(002156)股份比例超過15%，在北斗星通(002151)、三安光電(600703)、兆易創(chuàng)新(603986)的持股比例超過10%。

目前，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金第二期正在緊鑼密鼓募資之中。目前方案已上報(bào)國(guó)務(wù)院并獲批。接近大基金的消息人士透露，大基金二期籌資規(guī)模超過一期，在1500億-2000億元左右。按照1∶3的撬動(dòng)比，所撬動(dòng)的社會(huì)資金規(guī)模在4500億-6000億元左右。加上大基金第一期1387億元及所撬動(dòng)的5145億元社會(huì)資金，資金總額將過萬億元。

48股發(fā)布中期業(yè)績(jī)預(yù)告 近七成預(yù)增

在半導(dǎo)體板塊的62只個(gè)股中，目前已有48家半導(dǎo)體公司披露了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中33家公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告增長(zhǎng)，占比近七成。

8家公司半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告凈利中值超過100%，包括全志科技(300458)、北京君正(300223)、艾比森(300389)、納思達(dá)(002180)等，其中全志科技預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7300萬元至8000萬元，同比增長(zhǎng)4220.04%至4634.29%，排在首位。

6家公司預(yù)告凈利潤(rùn)同比增幅中值在50%-100%之間，包括富滿電子(300671)、臺(tái)基股份(300046)、瑞豐光電(300241)、南大光電(300346)等。

從成長(zhǎng)性來看，2015年至2017年凈利潤(rùn)增速連續(xù)超過20%的有10家，其中有6家連續(xù)3年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過30%。

這10家公司中除隆基股份(601012)外，均披露了中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，僅有拓日新能(002218)1家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)預(yù)減，其它7家均預(yù)增。其中北方華創(chuàng)(002371)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為125%，排在首位，其次為晶盛機(jī)電(300316)、瑞豐光電，分別增長(zhǎng)105%、61%。(記者 王一品)