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“大消費”頻現抗跌基金 長期限基金可“長情”
來源: 中國證券報 發布時間:2018-06-12 11:01:39

截至2018年6月11日收盤,上證綜指報3052.78點,相比2015年6月12日的5178.19階段性高點跌去逾四成。雖然A股歷經三年跌宕后仍在相對低位,但中國證券報記者梳理發現,已經有296只可比基金超越了三年前A股高點時的凈值,其中大消費基金顯現抗跌“基因”,同時部分長期限基金顯示出長期投資價值。

“大消費”頻現抗跌基金

數據顯示,經歷過2015年6月12日A股高點的1369只可比基金中,1030只表現優于指數(以復權單位凈值增長率計算,下同),占比約75%;296只基金在這三年里取得正收益,比例達到21.6%。

中國證券報記者發現,上述表現優異的基金中頻現大消費類基金的身影。除了2017年消費股行情因素之外,大消費本身的抗跌性也是重要原因。例如,招商中證白酒基金憑借2017年的白酒行情,業績排名居于三年來可比基金的榜首,三年區間回報達到92%。該基金2018年一季報披露的前十大重倉股為:貴州茅臺、洋河股份、五糧液、瀘州老窖、水井坊、山西汾酒、口子窖、舍得酒業、今世緣、順鑫農業。此外,易方達消費行業基金、國泰國證食品飲料基金近三年的區間回報分別達49.51%和39.07%,分別位列1369只可比基金的第11名、第18名。

盈米財富基金分析師陳思賢提示,股市下跌時,資金通常會追求風險較小的品種,因此價值投資屬性的基金更“抗跌”。盈利預期明晰的行業,如白酒,常常體現出較強的抗跌性。

值得注意的是,還有一些偏成長性的、偏中小市值的基金區間收益不俗。安信優勢增長基金經理聶世林表示,今年市場要注意個股估值。今年出現兩個估值偏高的熱點——醫藥、啤酒,其中醫藥市場出現了泡沫,啤酒行業在未來有成長潛能,但目前估值偏高。

長期限基金可“長情”

此外,數只長期限基金的優異表現也凸顯了此類基金的投資價值。上述1369只可比基金中,區間回報排名前十的基金有四只來自東方證券資管的東方紅系列——東方紅睿元、東方紅睿陽、東方紅睿豐、東方紅中國優勢。這四只中有三只為“長期限基金”:東方紅睿豐為三年封閉式基金(目前已封轉開)、東方紅睿元為三年定期開放式基金、東方紅睿陽同樣為三年封閉式基金。

另一組數據顯示,投資者如果在2001年至2006年期間的任一時點入市,即便不加任何選擇、等權重投資市場中的所有偏股基金,只要滾動持有十年,組合平均年化收益率近15%,累計回報率更是超過300%??梢?,長期限投資也有望獲得優厚的收益。

對此,泰達宏利基金副總經理兼投資總監王彥杰表示,長期投資基金一般可以獲得較好的收益,但問題在于基金的波動率太高,導致基民難以長期持有。對比滬深300指數和混合型基金份額的走勢可以發現,在2007-2008年牛熊轉換中,許多投資者高位追漲被套,而在2014-2015年牛熊轉換中,投資者追漲殺跌,且滯后于市場的表現。

標簽: 基金

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