6月11日消息,證監會今日凌晨披露小米集團《公開發行存托憑證并上市》文件。招股書披露,中信證券股份有限公司為本次發行的保薦機構及主承銷商。至此,小米成為CDR試點的第一單申請。
據小米CDR招股書披露,2018年第一季度,小米收入344.12億元,經調整經營凈利潤為16.99億元。在全球智能手機市場同比下滑2.9%的情況下,小米手機出貨量達到2,800萬臺,同比增長87.8%。
截至2018年3月,MIUI月活躍用戶超過了1.9億,用戶每天使用小米手機的平均時間約4.5小時。2018年第一季度,小米互聯網服務收入為32.31億元,毛利21.19億元,毛利率達到了65.58%,毛利占比達到40%,已經超過了智能手機,互聯網服務已經成為重要獲利來源。
值得一提的是,小米還建成了全世界最大的IoT平臺,連接了超過一億臺智能設備。2018年第一季度,以及連接設備數量統計,小米在全球消費物聯網市場中占比1.9%,領先第二名亞馬遜的1.2%。
CDR全稱China Depository Receipts,意為中國存托憑證,由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行、代表境外基礎證券權益的證券。申請的條件包括:高新技術產業和戰略性新興產業,市值不低于2000億元,或最近一年營業收入不低于30億元且估值不低于200億;設立持續經營3年以上,最近3年內實際控制人未發生變更等。根據已公布格式內容要求,企業向證監會遞交申請文件,報請證監會核準。公開發行CDR,需要向滬深交易所提出上市申請,交易所審核同意后,雙方簽訂上市協議。
6月6日深夜證監會連發9份文件,其中包括《存托憑證發行與交易管理辦法(試行)》,為存托憑證(CDR)發行、上市、交易、信息披露、投資者權益等方面明確做出了具體安排,符合條件的企業可以遞交發行CDR申請的相關材料。當時就有消息稱,準備登陸H股的小米也已經提交CDR申請,有望搶得頭啖湯。如今消息終于落地。
據接近小米IPO項目的中介人士稱,目前投資人尤其是基石投資者“入圍”競爭激烈,給出的估值普遍在750億至850億美元之間,已經有一批機構給出超過800億美元的估值,不過目前尚未敲定任何基石投資者。
5月3日,小米向港交所遞交上市申請。招股書顯示,在營業紀錄期,2015年、2016年及2017年,小米集團分別產生虧損人民幣76億元、利潤人民幣4.916億元及虧損人民幣439億元。