根據(jù)南京證券3月1日披露的招股說明書顯示,公司擬在上交所公開發(fā)行不超過8.25億股,所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充資金,增加營運(yùn)資金,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
南京證券2017年度營收13.85億元,凈利潤4.1億元,同比分別下滑8%、17%。股東名單方面,涉及的上市公司包括南京新百、南京高科,持股數(shù)量分別為4467.66萬股、2461.13萬股。
攜136名股東“驚險(xiǎn)”過會(huì)
南京證券成立于1990年,作為一家區(qū)域性特色較強(qiáng)的證券公司,專注于區(qū)域性市場(chǎng),證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的經(jīng)營與發(fā)展具有一定地域集中的特點(diǎn)。目前公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開展以江蘇地區(qū)和寧夏地區(qū)為核心。
截至2016年9月30日,南京證券共有83家證券營業(yè)部,其中41家位于江蘇地區(qū),占比達(dá)49.40%;14家位于寧夏地區(qū),占比16.87%。江蘇地區(qū)與寧夏地區(qū)營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量合計(jì)55家,占比66.27%,營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)布局相對(duì)集中。
南京證券的過會(huì)可謂是“有驚無險(xiǎn)”,證監(jiān)會(huì)曾在反饋意見中,要求南京證券的保薦機(jī)構(gòu)對(duì)其掛牌新三板后股東變化情況、變化原因、方式、轉(zhuǎn)讓價(jià)格進(jìn)行補(bǔ)充說明。截至2016年10月25日,其在冊(cè)股東共136名。其中,國有法人股東合計(jì)23名,持股81.84%。
對(duì)此,南京證券在招股書中作出了如下披露:
發(fā)行人自新三板掛牌并定增至停牌期間,持股數(shù)發(fā)生變動(dòng)且截至 2016 年 10 月 26 日仍持有發(fā)行人股份數(shù)的股東人數(shù)為 106 名,包括新進(jìn)的 91 名自然人股東、 新進(jìn)的 9 名機(jī)構(gòu)股東以及發(fā)生增減變動(dòng)的 6 名掛牌前原股東。
此外,受制于國內(nèi)證券市場(chǎng)近兩年的低迷,南京證券的業(yè)績出現(xiàn)下滑。最新披露的招股書顯示 2015年至2017年南京證券實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約為30億元、15億元和13.85億元,對(duì)應(yīng)凈利潤分別約為14.13億元、4.94億元和4.1億元。
南京證券三次沖擊A股
今年2月26日,南京證券再次報(bào)送最新招股說明書,相距其上一次2017年2月17日的報(bào)送已過去一年有余。
2012年,南京證券首沖A股,在進(jìn)入上市輔導(dǎo)前,因其保薦上市的新大地財(cái)務(wù)造假案曝光被連累,新大地和南京證券雙雙被證監(jiān)會(huì)立案稽查。之后,證監(jiān)會(huì)對(duì)南京證券作出警告并暫停保薦業(yè)務(wù)6個(gè)月,對(duì)新大地項(xiàng)目保薦人胡冰和廖建華處以罰款和終身證券市場(chǎng)禁入措施。
2015年,南京證券試圖借殼上市。2014年底,南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司發(fā)布重大事項(xiàng)停牌公告,后又公告稱此次重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,而標(biāo)的公司正是南京證券。但最終以南紡股份發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告結(jié)束。