智慧松德今日發布重組預案,公司擬以發行股份及支付現金的方式購買薩摩亞華懋和仙游宏源持有的華懋偉業80%股權,以及周林、楊文輝、顏雄、招商科投和招科創新持有的德森精密80%股權。本次交易完成后,公司將分別持有華懋偉業、德森精密各80%股權,兩項標的資產的交易價格分別初定為5.52億、3.76億元。
同時,公司擬以詢價方式向不超過5名符合條件的特定對象定增配套募資不超過4.6億元,用于支付本次交易的現金對價。
在業績上,交易對方分別承諾,華懋偉業2018年、2019年、2020年實現的扣非后凈利潤分別不低于6000萬、7500萬、9375萬元,德森精密2018年、2019年、2020年實現的扣非后凈利潤分別不低于4100萬、5000萬、5800萬元。
據披露,華懋偉業自設立以來,專注于3C消費電子產品精密功能器件中的模切產品的設計、研發、生產與銷售,主要面向3C消費電子產業鏈中的結構件供應商及組裝廠商提供一站式解決服務方案,協助提升下游客戶生產線整體自動化水平。
德森精密是一家主要從事高端智能電子裝備研發、制造、銷售業務的高新技術企業,目前已形成了SMT全自動錫膏印刷機為主,全自動高速點膠機、全自動涂覆機、FPC自動上料機等多種自動化電子智能生產設備共同發展的新局面。
智慧松德表示,本次交易完成后,上市公司將有效融合華懋偉業及德森精密的加工設計和設備研發能力,延伸智能設備產業鏈,打造包括貼膜機、精雕機、SMT錫膏印刷機和檢測機等自動化設備在內的豐富產品線,顯著提升向下游客戶提供全方位的自動化服務解決方案的實力,優化上市公司整體業務布局。