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4月3日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見》(以下簡稱《意見》)，指出要圍繞仿制藥行業(yè)面臨的突出問題，推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高藥品供應(yīng)保障能力，降低全社會藥品費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障廣大人民群眾用藥需求，加快我國由制藥大國向制藥強(qiáng)國跨越，并針對促進(jìn)仿制藥研發(fā)、提升仿制藥質(zhì)量療效、完善支持政策等三方面提出了具體工作意見。

業(yè)內(nèi)人士表示，近年來，隨著一致性評價工作不斷深入推進(jìn)，越來越多國產(chǎn)仿制藥顯示出與進(jìn)口原研藥一致的臨床價值。此次《意見》中明確提出：及時將仿制藥納入采購目錄，啟動采購程序;將與原研藥質(zhì)量和療效一致的仿制藥納入與原研藥可相互替代藥品目錄，并加快為以上兩者制定相同的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn);對符合高新技術(shù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的仿制藥企業(yè)，減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。上述重點(diǎn)舉措將大力推動高質(zhì)量的國產(chǎn)仿制藥與進(jìn)口原研藥展開公平競爭，同時也將對仿制藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)形成利好催化，結(jié)合進(jìn)口替代不斷加速的趨勢來看，仿制藥行業(yè)有望打開新一輪景氣周期。

在行業(yè)整體上行預(yù)期的提振下，3月29日以來，A股市場仿制藥概念板塊走勢良好，板塊中九成個股期間實(shí)現(xiàn)累計上漲，其中，山河藥輔(300452)、華海藥業(yè)(600521)、景峰醫(yī)藥(000908)、恩華藥業(yè)(002262)等4只個股漲幅居前，期間均累計上漲10%以上，此外，福安藥業(yè)(300194)、京新藥業(yè)(002020)、普利制藥(300630)、常山藥業(yè)(300255)、新華制藥(000756)等5只個股期間也均累計漲逾5%，表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。

資金流向方面，《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順(300033)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近5個交易日內(nèi)共有8只仿制藥股處于大單資金凈流入狀態(tài)，合計凈流入金額2.43億元。其中，華海藥業(yè)(10974.55萬元)期間受1億元以上大單資金追捧，在板塊中居于首位，泰格醫(yī)藥(300347)(3484.44萬元)、華東醫(yī)藥(000963)(2460.59萬元)、山河藥輔(1884.91萬元)、景峰醫(yī)藥(1669.85萬元)、福安藥業(yè)(1641.20萬元)、新華制藥(1537.90萬元)等6只個股期間也均實(shí)現(xiàn)1000萬元以上大單資金凈流入。

從業(yè)績面上看，目前已有12家仿制藥行業(yè)上市公司披露了2017年年報業(yè)績數(shù)據(jù)，除海正藥業(yè)(600267)報告期內(nèi)凈利潤同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈外，包括新華制藥、樂普醫(yī)療(300003)、福安藥業(yè)、華海藥業(yè)、恩華藥業(yè)等在內(nèi)的其余11家公司2017年凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長。從業(yè)績預(yù)告情況來看，泰格醫(yī)藥、科倫藥業(yè)(002422)、普利制藥、京新藥業(yè)、常山藥業(yè)、山河藥輔等6家公司已披露2017年年報業(yè)績預(yù)告，且均預(yù)計報告期凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。從估值方面對上述2017年業(yè)績實(shí)現(xiàn)或預(yù)計實(shí)現(xiàn)同比增長的個股進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，華潤雙鶴(600062)(24.55倍)、福安藥業(yè)(25.31倍)、現(xiàn)代制藥(600420)(25.43倍)、新華制藥(29.10倍)等4只個股最新動態(tài)市盈率均在30倍以下，顯著低于板塊整體值，后市或具備較大估值修復(fù)空間。

對于仿制藥板塊未來投資邏輯，天風(fēng)證券指出，在《意見》出臺的背景下，一致性評價資源加速釋放，CRO相關(guān)公司或?qū)⒙氏仁芤?，另一方面，高質(zhì)量原料藥、輔料和包材相關(guān)企業(yè)景氣度也有望跟隨產(chǎn)業(yè)鏈一同上行。具體推薦以下8只相關(guān)標(biāo)的股，包括國內(nèi)仿制藥龍頭股：恒瑞醫(yī)藥(600276)、華東醫(yī)藥、華海藥業(yè)、普利制藥、京新藥業(yè)、信立泰(002294);以及優(yōu)質(zhì)輔料龍頭股：泰格醫(yī)藥、山河藥輔。