去年4月1日,中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立雄安新區(qū),消息一出,猶如平地春雷。A股市場上的雄安新區(qū)概念股一飛沖天,備受市場關(guān)注。
時至今日,歷時一年,雄安新區(qū)在有條不紊的建設(shè),多家龍頭公司齊聚于此共謀發(fā)展,但是去年的相關(guān)概念股已風(fēng)光不再!
經(jīng)過去偽存真,有市場人士稱,作為千年大計,雄安新區(qū)建設(shè)作為一個長期規(guī)劃的系統(tǒng)工程,投資人應(yīng)以長線思維看待雄安新區(qū)的投資機會。
哪些才是真正的雄安新區(qū)概念新龍頭股呢?火山君對這一年里的眾多券商、基金、私募等機構(gòu)投資者對雄安新區(qū)概念股的調(diào)研數(shù)據(jù)進行了一番深度梳理,以供投資者參考。
49只雄安新區(qū)概念股受調(diào)研
截至今年3月31日,東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,雄安新區(qū)概念股有90家,而這其中僅有49家在2017年4月1日至2018年3月31日(下稱:一年時間)受到了機構(gòu)投資者的調(diào)研。
數(shù)據(jù)進一步顯示,這49家雄安新區(qū)概念股有3家調(diào)研機構(gòu)數(shù)量過百,其中最受機構(gòu)青睞的是廣聯(lián)達,這一年時間內(nèi)受到了323家機構(gòu)調(diào)研,其次是碧水源和北新建材,也分別受到了254家和134家機構(gòu)調(diào)研。當(dāng)然,東方雨虹、首鋼股份、金智科技和棕櫚股份也不容小覷,均受到了50家以上的機構(gòu)的調(diào)研。另外,像榮盛發(fā)展、達實智能、滄州明珠等10家公司的調(diào)研機構(gòu)數(shù)量也在20家以上。
不過,要說機構(gòu)反復(fù)調(diào)研次數(shù)最多的還是北新建材,一年時間受到了29次調(diào)研,其次是金智科技、漢鐘精機、棕櫚股份和滄州明珠,受調(diào)研次數(shù)均在10次及以上。此外,廣聯(lián)達、先河環(huán)保和啟迪桑德等6家受到了5次及以上的調(diào)研。
其實,不管是機構(gòu)調(diào)研數(shù)量眾多,還是調(diào)研頻次突出,都體現(xiàn)了機構(gòu)投資者對這家公司的高關(guān)注度,券商也會不斷發(fā)出相關(guān)的研究報告,比如碧水源和廣聯(lián)達,券商研究報告數(shù)量超過80份,其次北新建材、滄州明珠等的券商研究報告也在40份以上。
另外,從行業(yè)角度看,有三大行業(yè)公司數(shù)量在5家以上,其中建筑行業(yè)(建筑裝飾8家和建筑材料4家)公司最多,達12家,值得注意的是,雖然廣聯(lián)達屬于計算機行業(yè),但其卻深耕建筑工程信息化,屬于數(shù)字建筑平臺服務(wù)商,其次是公用事業(yè)行業(yè)有7家,這兩大行業(yè)也與市場上公認(rèn)的雄安新區(qū)需要基建和園林環(huán)保十分吻合,比如前述調(diào)研機構(gòu)數(shù)量過百的三家公司均涵蓋在此范圍內(nèi)。此外,化工行業(yè)也有6家公司。
華泰證券宏觀研究組在2017年4月4日便專程趕赴雄安新區(qū)調(diào)研,指出最大的短板是基建和環(huán)保,而這也會是邊際改善空間最大的投資領(lǐng)域。尤其是在環(huán)保方面,華泰證券公用事業(yè)組也在隨后進行了實地調(diào)研,更細化發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厮h(huán)境、固廢垃圾和空氣質(zhì)量均存在嚴(yán)峻的問題,而這些環(huán)境問題,也會利好相應(yīng)的上市公司。
明星私募集中調(diào)研
機構(gòu)投資者調(diào)研往往不會無的放矢,通常是在某家公司具備業(yè)績成長、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)擴展或是受到政策扶持后才會引來機構(gòu)投資者的調(diào)研。火山君梳理到,在這一年時間,分別有券商、私募、基金、保險、銀行甚至包括QFII等調(diào)研了這49家公司合計1500余次。不過,這其中當(dāng)然要數(shù)券商最為勤奮,調(diào)研了500余次,占比三分之一,其次則是私募和基金,分別調(diào)研了400余次和300余次。
證券公司中,廣發(fā)證券、海通證券、長江證券和天風(fēng)證券最能引起火山君注意,均調(diào)研了20次以上,不僅在券商中也在上述機構(gòu)中排名居前,值得注意的是,這四家券商尤為關(guān)注北新建材和廣聯(lián)達。另外,招商證券、光大證券、國泰君安、中泰證券、華泰證券等20余家券商的調(diào)研次數(shù)也超過10次。
私募公司中,則以星石投資和拾貝投資最為勤奮,均有10次調(diào)研,其中關(guān)注最多的公司是廣聯(lián)達和東方雨虹,均調(diào)研了4次,尤其是拾貝投資,更是對這兩家公司情有獨鐘。此外,火山君還注意到,不少知名私募也紛紛加入到雄安新區(qū)概念股的調(diào)研大軍中,比如景林資產(chǎn)、重陽投資等,甚至鮮有調(diào)研的千合資本也在其中。火山君發(fā)現(xiàn),上述知名機構(gòu)調(diào)研的公司也比較集中,比如重陽投資、景林資產(chǎn)、博道投資等均調(diào)研了碧水源,理成資產(chǎn)、和聚投資、世誠投資等均調(diào)研了廣聯(lián)達,而王亞偉掌舵的千合資本僅調(diào)研了冀東水泥。
基金公司中,則以南方基金、鵬華基金、華夏基金等8家調(diào)研次數(shù)居前,均在10次以上。而這8大基金公司調(diào)研最多的是廣聯(lián)達,合計達19次,其中天弘基金就占到4次,此外,南方基金、華夏基金、泰達宏利和工銀瑞信也各占到3次。
機構(gòu)扎堆調(diào)研的股價堅挺
機構(gòu)調(diào)研之后,尤其是扎堆調(diào)研或者明星私募調(diào)研后,普通投資者最關(guān)心當(dāng)然莫過于股價的表現(xiàn),而股價表現(xiàn)也是鑒別這些受調(diào)研的雄安新區(qū)概念股誰才可能是真正的新龍頭。
火山君統(tǒng)計到,在雄安新區(qū)成立的2017年4月,這49只雄安新區(qū)概念股中有16只下跌,占比三成。相反,當(dāng)月有18只股價漲幅超過10%,其中包含12只漲幅超過30%,尤其是先河環(huán)保,當(dāng)月漲幅更是翻倍。值得注意的是,當(dāng)月滬深300指數(shù)下跌0.47%。
再從三個月后股價來看,自2017年4月初至6月底,49只雄安新區(qū)概念股中有22只漲幅超過10%,其中漢鐘精機、津膜科技和先河環(huán)保漲幅超過50%。
不過,在快速走高之后,雄安新區(qū)概念股便迎來了整體走弱,2017年下半年板塊整體跌幅接近20%,這些受調(diào)研的49只也不例外,其中有40只受到不同程度的下跌,像凱發(fā)電氣、津膜科技、巨力索具等18只跌幅均在40%以上,相反同期滬深300指數(shù)卻上漲近10%。
與此同時,機構(gòu)投資者也紛紛退出這些受調(diào)研的雄安新區(qū)概念股。根據(jù)上市公司2017年年報與2017年中報比較得到,上述49只雄安新股概念股中,有41只在2017年下半年受到了機構(gòu)投資者的減持。
那么到底哪些受調(diào)研的雄安新區(qū)概念股歷時一年還能夠走出不錯的走勢呢?火山君統(tǒng)計到,拋開2017年4月后上市的建科院與中設(shè)股份外,北新建材是49只中唯一一只自2017年4月初至今年3月末漲幅翻倍的個股,漲幅達105%。此外,廣聯(lián)達、紫光國芯和東方雨虹這一年來的漲幅也超過50%,先河環(huán)保、榮盛發(fā)展、漢鐘精機和碧水源的漲幅超過10%,值得注意的是,上述也基本上是機構(gòu)調(diào)研數(shù)量較多個股,比如北新建材、廣聯(lián)達和碧水源調(diào)研機構(gòu)數(shù)量過百。
相反,像維業(yè)股份、科隆股份、絲路視覺等22只個股這一年時間跌幅均在20%以上,有的甚至超過40%,而同期滬深300指數(shù)漲幅達到11%。( 陳晨 吳永久)