昨日,阿里巴巴2018云棲大會在深圳拉開帷幕,阿里云總裁胡曉明會上宣布阿里巴巴將全面進軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,IoT(物聯(lián)網(wǎng))將成為阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、云計算后新的主賽道,并提出將企業(yè)自身定位為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者,希望5年內(nèi)通過物聯(lián)網(wǎng)的平臺,可以連接100億臺設(shè)備。
對此,業(yè)內(nèi)人士表示,物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑包括“連接-感知-智能”三個階段,在阿里巴巴等行業(yè)巨頭推動下,目前處于第一階段的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)快速增長,標志著“萬物互聯(lián)”新時代大幕已正式拉開。在此背景下,網(wǎng)絡基站、智能終端芯片、平臺運營等產(chǎn)業(yè)市場有望迎來規(guī)模放量,也為相關(guān)上市公司持續(xù)發(fā)展帶來充足動力。
受此消息影響,昨日物聯(lián)網(wǎng)概念板塊整體走勢良好,其中,麥達數(shù)字(002137)、瑞斯康達(603803)2只個股強勢漲停,招商蛇口(001979)、新天科技(300259)、東軟載波(300183)3只個股漲幅也均在5%以上,表現(xiàn)同樣可圈可點。此外,板塊中包括恒寶股份(002104)、星宇股份(601799)、美的集團(000333)、中科創(chuàng)達(300496)、通富微電(002156)等在內(nèi)的74只個股昨日也均實現(xiàn)不同程度上漲。
資金流向方面,昨日46只物聯(lián)網(wǎng)概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計大單資金凈流入達11.77億元。具體來看,美的集團(26094.35萬元)、招商蛇口(20728.41萬元)、麥達數(shù)字(15434.92萬元)、航天信息(600271)(11453.68萬元)等4只個股吸金能力最為突出,均受到1億元以上大單資金追捧,拓邦股份(002139)(4797.42萬元)、中國聯(lián)通(600050)(4281.5萬元)、同方股份(600100)(4187.26萬元)、東軟載波(3756.77萬元)、通富微電(2738.41萬元)、恒寶股份(2574.43萬元)、華天科技(002185)(2328.32萬元)、四川長虹(600839)(2038.72萬元)、瑞斯康達(2031.15萬元)等9只個股大單資金凈流入也均在2000萬元以上,上述13只個股累計吸金10.24億元。
對于物聯(lián)網(wǎng)板塊的未來投資策略,分析人士指出,物聯(lián)網(wǎng)作為目前炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè),相關(guān)A股標的大多通過并購、轉(zhuǎn)型對其展開布局,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務本身對公司業(yè)績短期貢獻較小,而從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā),在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各環(huán)節(jié)具有相應技術(shù)儲備的上市公司或?qū)⒃?ldquo;萬物互聯(lián)”大潮中率先受益。
個股投資機會方面,中銀國際證券將阿里巴巴對IoT的布局分為四個層次體系,并進行了詳細梳理。具體來看:第一層次,打造接口標準是構(gòu)建行業(yè)全球影響力的基礎(chǔ),目前國內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)有上市公司與此領(lǐng)域相關(guān)。第二層次,“萬物互聯(lián)”對基礎(chǔ)硬件平臺和操作系統(tǒng)提出了新的需求,與此領(lǐng)域相關(guān)的標的包括物聯(lián)網(wǎng)終端常用的MCU芯片龍頭東軟載波、中穎電子(300327)等。第三層次,打造并優(yōu)化生態(tài)體系,以維持物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈良好運轉(zhuǎn),相關(guān)標的:收購中興物聯(lián)的高新興(300098)、與中國聯(lián)通合作建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)平臺的宜通世紀(300310)等。第四層次,挖掘行業(yè)應用和商業(yè)模式,以兌現(xiàn)IoT的終極價值,建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)應用場景相關(guān)標的:金卡智能(300349)、三川智慧(300066)等。(記者 莫遲 實習生 王珂)