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阿里巴巴宣布全面進軍物聯網領域，IoT成為繼電商、金融、物流、云計算之后新的主賽道，定位成為物聯網基礎設施的搭建者。

巨頭全面入場，定位物聯網基礎設施搭建者

①阿里巴巴在2018云棲大會.深圳峰會上宣布將全面進軍物聯網領域，并且IoT成為集團繼電商、金融、物流、云計算后新的主賽道。②阿里定位成為物聯網基礎設施搭建者，核心價值在于提供IoT連接平臺、AI能力以及“云、邊、端”一體的協同計算，核心領域包括城市、汽車、生活、制造、安全，目前已有5000萬臺設備接入阿里云與合作伙伴共建的物聯網平臺，計劃5年內連接100億臺設備，2018年戰略投入“邊緣計算”。③當前整個物聯網行業發展依然處于相對早期，巨頭的全面看好以及重磅入場將有效帶動產業鏈各方積極布局，同時巨頭提供的基礎設施將有效推動行業發展速度，做大蛋糕規模。

政府、運營商、設備商等各方需求迫切，物聯網已然迎來爆發前夜

①物聯網是國家數字經濟戰略的重要組成部分，將成為智慧城市、智能網聯汽車、智能制造與工業互聯網等重要戰略規劃落地的重基礎設施;②運營商轉型需求迫切，傳統業務收入增長低迷，物聯網將成為擺脫“管道化”命運的關鍵措施之一，借助網絡建設及入口優勢向平臺提供商轉型;③對設備商而言，4G建設趨于尾聲，5G大規模建設尚未開始，運營商資本開支下滑已是不爭的事實。以NB-IoT為代表的物聯網建設帶來的投資將成為新的收入增長點，設備商、芯片模組甚至傳統儀表廠等各方也積極推動物聯網商用進程。

產業鏈準備日益成熟，場景落地規模漸起

從物聯網應用場景來看，未來60%的連接業務將是低速率LPWA市場，網絡接入以NB-IoT以及藍牙、LoRa等為主，高速率場景僅占10%，主要通過4G以及未來5G等蜂窩網絡。從物聯網產業鏈構成來看，自上游到下游分別為感知層、網絡層、平臺層、應用層：a)、感知層以芯片、無線模組為代表的技術及產品逐漸走向成熟，初期運營商的補貼以及后續大規模量產將進一步降低成本。b)、網絡層運營商NB-IoT基站建設加速，中國移動已經完成14.6萬基站新建和全國346個城市NB-IoT網絡部署，2017年底連接數達2.29億;中國電信完成31萬NB-IoT基站升級，并且兩家先后推出資費套餐和終端模組補貼計劃;而中國聯通(600050)已在數十個城市開通NB-IoT試商用，全國300多城市具備快速接入NB-IoT網絡能力，2018年LTE現網設備進行NB-IoT功能擴容資金已經落實，華為、中興等紛紛中標;c)、平臺層運營商向連接管理平臺CMP轉型，BATJ等互聯網巨頭以云計算切入，細分領域企業也著力打造自身業務平臺。d)、應用層隨著終端芯片、模組大規模商用，基礎網絡覆蓋不斷完善，以智能抄表/交通/安防等為代表的智慧城市建設將成為NB-IoT首先規模落地的場景，而工業互聯網、網聯汽車以及智能硬件等消費電子產品將提供長期的市場容量。

投資建議與投資標的

物聯網行業迎來快速發展，芯片模組及垂直場景的平臺和應用將首先受益?建議關注高新興(300098)(300098，未評級)、廣和通(300638)(300638，未評級)(模組)、中興通訊(000063)(000063，未評級)(芯片+平臺+基站設備)、日海通訊(002313)(002313，未評級)(模組+平臺)、宜通世紀(300310)(300310，未評級)、和而泰(002402)(002402，未評級)(平臺)、金卡智能(300349)(300349，未評級)(智能燃氣表)。

風險提示

運營商投資建設進度可能不及預期、下游需求和應用落地可能不及預期。