東山精密27日早間披露重大資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)。公司擬以現(xiàn)金方式向納斯達(dá)克上市公司FLEX收購(gòu)其下屬的PCB制造業(yè)務(wù)相關(guān)主體,合稱為Multek。
本次交易將由東山精密子公司香港東山設(shè)立的境外特殊目的實(shí)體SPV,以購(gòu)買毛里求斯超毅100%股權(quán)、BVI德麗科技100%股權(quán)、珠海超毅科技71.06%股權(quán)、珠海超毅電子44.44%股權(quán)、香港超毅35.63%股權(quán)、珠海超毅實(shí)業(yè)15.09%股權(quán)、珠海德麗科技7.04%股權(quán)的形式完成交割。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|山精密將直接或間接持有珠海超毅電子、珠海超毅科技、珠海超毅實(shí)業(yè)等合計(jì)11家公司的100%股權(quán)。
根據(jù)《股份購(gòu)買協(xié)議》,本次交易的基礎(chǔ)交易對(duì)價(jià)為29,250萬(wàn)美元,最終購(gòu)買價(jià)格將依據(jù)《股份購(gòu)買協(xié)議》約定的交易對(duì)價(jià)調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。公司擬用自籌資金用于本次收購(gòu),自籌資金來(lái)源包括并購(gòu)貸款、過(guò)橋貸款、自有資金等。
本次交易完成后,東山精密將充分發(fā)揮與目標(biāo)公司的協(xié)同效應(yīng),在市場(chǎng)和渠道、產(chǎn)品和技術(shù)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),提升東山精密整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力,進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大東山精密的市場(chǎng)份額,有效提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),給股東帶來(lái)更好的回報(bào)。
根據(jù)目標(biāo)公司管理層提供的未經(jīng)審計(jì)模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表,2015年度、2016年度、2017年1-9月,目標(biāo)公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53,907.98萬(wàn)美元、46,641.33萬(wàn)美元、33,836.35萬(wàn)美元,凈利潤(rùn)分別為59.46萬(wàn)美元、1,181.75萬(wàn)美元、1,101.34萬(wàn)美元。
同日,公司還公告,擬與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)袁永剛先生或其控制的公司及其他第三方組成聯(lián)合收購(gòu)主體,通過(guò)設(shè)立基金的形式,共同競(jìng)拍受讓合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)合伙權(quán)益的70%,轉(zhuǎn)讓方為合肥廣芯的有限合伙人合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)。其中公司出資額預(yù)計(jì)不超過(guò)1.5億美元。公司擬與杭州沨華投資管理有限公司、杭州沨行溪投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司簽署《合作框架協(xié)議》,合作設(shè)立一支主要投資于集成電路上下游產(chǎn)業(yè)鏈的基金。基金將參與購(gòu)買合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)擬出售的合肥廣芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心(有限合伙)財(cái)產(chǎn)份額。
合肥廣芯直接持有合肥裕芯控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“合肥裕芯”)42.9404%的股份。合肥裕芯的主要業(yè)務(wù)為通過(guò)控股子公司香港裕成有限公司負(fù)責(zé)Nexperia B.V.(安世半導(dǎo)體)的運(yùn)營(yíng)。該公司的業(yè)務(wù)是恩智浦半導(dǎo)體( NXP Semiconductors)剝離的 Standard Products 業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“Sigma 項(xiàng)目”)。
公告稱,若本次能聯(lián)合控股股東及第三方成功受讓合肥廣芯有限合伙權(quán)益的70%,將有利于進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。若未來(lái)安世半導(dǎo)體相關(guān)資產(chǎn)能注入公司,將有助于增強(qiáng)雙方的盈利能力,提高雙方的盈利水平。公司具有海外收購(gòu)、整合及管理經(jīng)驗(yàn),有助于雙方協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮以及Sigma項(xiàng)目持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。