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格林美14日晚披露公司從海外巨頭手里“搶購”鈷資源的信息。買漲不買跌，二級(jí)市場的投資邏輯似乎也適用于產(chǎn)業(yè)投資，隨著鈷價(jià)的持續(xù)上漲，越來越多的資金涌入這個(gè)小行業(yè)。“只要是與鈷有關(guān)的，現(xiàn)在都搶手。鈷礦最好，沒有鈷礦，鈷加工也行!”有接受記者采訪的投行人士表示。

先行者忙著擴(kuò)產(chǎn)延伸產(chǎn)業(yè)鏈

3月14日，安泰科對(duì)電鈷的報(bào)價(jià)為每噸63萬元。自2月26日突破60萬元以來，鈷價(jià)仍維持緩慢上漲的態(tài)勢。在2017年接近翻倍之后，今年以來鈷價(jià)又上漲近20%。

“現(xiàn)在形勢比較微妙，成交量不大，但價(jià)格還在往上走，賣方暫時(shí)仍占據(jù)優(yōu)勢!”有接受記者采訪的券商研究員介紹，由于鈷礦資源掌握在少數(shù)巨頭手中，普遍的“惜售”導(dǎo)致市場供應(yīng)持續(xù)吃緊，貿(mào)易商很難從市場上補(bǔ)到貨，出貨意愿不強(qiáng)，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)推高。但另一方面，不論是3C還是動(dòng)力電池，下游買方的意愿也不強(qiáng)烈。

價(jià)格的僵持，一定程度上推動(dòng)了巨頭產(chǎn)業(yè)鏈延伸的步伐。3月13日，華友鈷業(yè)披露擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸鋰電動(dòng)力三元前驅(qū)體新材料項(xiàng)目，計(jì)劃投資63.7億元，預(yù)計(jì)建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入125億元，年均利潤總額11.8億元。華友鈷業(yè)是目前國內(nèi)最大的鈷產(chǎn)品供應(yīng)商。

“站在華友的角度，這就是產(chǎn)業(yè)鏈的正常延伸，由于掌控了上游的資源，做下游的前驅(qū)體有成本優(yōu)勢，但是對(duì)下游公司來說，這就是一種警示，沒有材料資源，隨時(shí)可能被‘卡住脖子’!”該券商研究員認(rèn)為，盡管市場對(duì)華友鈷業(yè)向下游延伸早有預(yù)期，但如此巨大的投資體量，仍然會(huì)構(gòu)成沖擊。

該人士進(jìn)一步分析，現(xiàn)在是誰有鈷礦誰就強(qiáng)勢。同時(shí)，大家也都知道，鈷礦價(jià)格不可能一直維持在高位。對(duì)華友這種巨頭來說，其邏輯就是趁機(jī)擴(kuò)大自身在產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，并通過產(chǎn)業(yè)鏈的延伸“固化”這種優(yōu)勢。

忙擴(kuò)產(chǎn)的還有廢金屬回收巨頭格林美。14日晚該公司公告，格林美及下屬公司與嘉能可就動(dòng)力電池原料粗制氫氧化鈷中間品的采購和雙方中長期合作等事宜簽訂了戰(zhàn)略采購協(xié)議，2018年、2019年、2020年擬分別采購1.38萬、1.8萬、2.1萬噸。“這個(gè)采購協(xié)議意味著格林美將要大幅擴(kuò)產(chǎn)，3年翻倍。”熟悉該公司的人士如此表示。

鈷產(chǎn)業(yè)并購炙手可熱

盡可能地向上游靠攏，成為整個(gè)行業(yè)的共識(shí)。“有兩條路，一是找礦，這個(gè)主要是到海外，國內(nèi)的鈷礦資源基本上集中在金川一家;另外一條路是收購鈷礦加工企業(yè)，這個(gè)國內(nèi)還是有一些，少數(shù)公司規(guī)模也已經(jīng)做大，近年來利潤也比較可觀。”

到海外找礦的公司不少，目前國內(nèi)鈷礦的幾個(gè)巨頭如華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)，幾乎都是早期在海外布局的公司。洛陽鉬業(yè)在2016年完成對(duì)剛果(金)銅鈷企業(yè)TFM56%權(quán)益的并購，2017年再獲TFM另24%股權(quán)獨(dú)家購買權(quán)。TFM是剛果(金)第二大銅鈷礦及電解銅和氫氧化鈷生產(chǎn)商。此外，銀禧科技、新海宜等多家公司也都通過各種渠道介入海外鈷礦。

盛屯礦業(yè)就正在籌劃收購珠海市科立鑫金屬材料有限公司。科立鑫官網(wǎng)顯示，該公司是國內(nèi)規(guī)模最大的四氧化三鈷生產(chǎn)企業(yè)之一，已具備每年5000噸鈷制品的產(chǎn)能。盛屯礦業(yè)2016年開始布局鈷材料業(yè)務(wù)，依托剛果(金)展開鈷材料原礦采購、產(chǎn)品貿(mào)易、委托加工等，2017年公司鈷材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收23.64億元、毛利7.23億元。

道氏技術(shù)正在籌劃收購佳納能源剩余49%股權(quán)以完成全控。去年6月，道氏技術(shù)向佳納能源增資4.5億元，將持股比例從23%提升至51%。正是依靠對(duì)佳納能源的收購，道氏技術(shù)預(yù)計(jì)2017盈利增長38%至58%。佳納能源是國內(nèi)主要的鈷鹽及三元前驅(qū)體制造商之一，具備年產(chǎn)鈷金屬量6000噸、動(dòng)力電池正極材料15000噸的規(guī)模。

“最為關(guān)鍵的，還是利潤好，賺錢快!”有投資者說得很直白。2017年度涉鈷公司的業(yè)績幾乎都呈爆發(fā)式增長，如華友鈷業(yè)預(yù)計(jì)盈利16.5億元至19億，同比增長22.8倍至26.5倍;寒銳鈷業(yè)2017年凈賺4.5億，同比增長575%;盛屯礦業(yè)2017年凈賺6.1億，同比增長224%;格林美2017年也盈利6億元，同比增長128%。

但是暴利能持續(xù)多久呢?14日晚，華友鈷業(yè)回復(fù)監(jiān)管層問詢函時(shí)表示，如果鈷、鋰等金屬價(jià)格繼續(xù)上漲，或者維持在相對(duì)較高的價(jià)位，有可能導(dǎo)致下游廠商選擇或開發(fā)成本更低的潛在技術(shù)路線。