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A股震蕩整理 機構圍繞景氣行業進行排兵布陣
來源:中國證券報 發布時間:2018-02-08 08:26:18

近期,A股持續震蕩調整。記者觀察大宗交易情況發現,機構正在精挑細選“備年貨”。統計數據顯示,截至2月6日,今年以來,兩市共計發生1804筆大宗交易,共計成交43.38億股,涉及成交金額605.05億元,平均折溢價率為-4.29%。其中,機構專用席位買入方面,保險、機械設備、化工化學、計算機通信、商業服務、醫藥制造等是機構較為偏愛的行業。在個股上,分眾傳媒(002027)、海康威視(002415)、順豐控股(002352)、中國平安(601318)等龍頭白馬仍受到機構關注。

溢價成交277筆

2018年以來,A股市場在經歷持續上漲后迎來震蕩整理。在此過程中,兩市大宗交易也顯示出籌碼流動的“奧秘”。

具體來看,溢價成交的有277筆,占比為15.35%,共計成交4.45億股,成交57.95億元,其平均溢價率為2.50%,溢價成交集中在電氣機械、房地產、計算機通信、醫藥制造、酒類等行業;大幅溢價成交(溢價率在5%及以上)的有46筆,神州高鐵(000008)、西藏旅游(600749)、羅牛山(000735)、眾應互聯(002464)等公司2018年以來有大宗交易大幅溢價成交的情況。以眾應互聯為例,1月22日,公司發生2筆大宗交易,第1筆成交價格為33.98元,成交74.90萬股,成交金額2545.10萬元;第2筆成交價格為33.98元,成交33.00萬股,成交金額1121.34萬元,當日眾應互聯的收盤價為30.80元/股,大宗交易大幅溢價成交。

此外,折價成交1243筆,占比為68.90%,共計成交35.34億股,成交金額為499.64億元,平均折價率為6.78%,集中在保險業、電力熱力、電氣機械、房地產、紡織服裝、互聯網服務、化工化學、計算機通信、汽車制造、醫藥制造等行業;折價幅度在5%及以上的有885筆,折價8%及以上的有620筆,久其軟件(002279)、沃森生物(300142)、安圖生物(603658)、伊之密(300415)、山鷹紙業(600567)等個股公司在列。例如,山鷹紙業2月2日發生5筆大宗交易,成交價格4.24元,相比當日收盤價折價7.22%,累計成交4552.49萬股,成交金額1.93億元。

機構“備年貨”

震蕩整理市場中,機構的大宗交易動作也有看頭。統計數據顯示,截至2月6日,機構專用席位出現在321筆大宗交易的買方席位,共計成交9.02億股,涉及成交金額151.13億元,平均折溢價率為-4.45%。在行業分布上,保險、機械設備、化工化學、計算機通信、商業服務、醫藥制造等行業個股較多。機構大宗交易攬籌的案例中,溢價成交30筆,折價成交220筆。溢價成交的案例中,溢價幅度均在6%以下,而折價成交中,有88筆交易的折價幅度在8%及以上。個股方面,分眾傳媒、海康威視、順豐控股、中國平安等藍籌白馬仍是機構大宗交易重點關注的對象。

在機構大宗交易“出貨”方面,截至2月6日,機構專用席位出現在439筆大宗交易的賣方席位,共計成交8.70億股,成交金額135.59億元,平均折溢價率為-3.88%。機構大宗賣出的個股集中分布在畜牧、房地產、計算機通信、農副產品加工、汽車制造、住宿等行業。在機構大宗交易賣出的案例中,溢價交易有72筆,溢價率超過5%(含5%)的有14筆,而折價成交有287筆,折價幅度在8%及以上的有135筆。

對此,市場人士認為,2018年的行情行至當下,呈現出頗為復雜的局面,機構通過大宗交易布局的策略也是多樣化的。“大宗交易里存在著藍籌白馬的追漲和獲利了結,存在著成長機會的調倉換股和提前布局,再結合開年之際的市場短期博弈,大宗交易呈現的特點較為散亂,但是整體而言,機構還是圍繞景氣行業進行排兵布陣。”上述人士稱。

責任編輯:fh

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