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周四(11月30日)商品市場(chǎng)漲跌分化，黑色系繼續(xù)走高，全線大漲，雙焦領(lǐng)漲，螺紋、鐵礦石、熱卷均走高漲逾2%。有色金屬弱勢(shì)延續(xù)，集體飄綠無(wú)一上漲，滬鋁領(lǐng)跌。能化板塊顯分化，鄭醇大漲，PP、塑料、PTA、PVC均有跳水行情。截止收盤(pán)，漲幅方面，焦煤領(lǐng)漲3.25%，焦炭漲3.23%，螺紋漲2.98%，鄭醇漲2.93%，鐵礦石漲2.37%，熱卷漲2.13%，鄭煤漲1.83%;跌幅方面，滬鋁跌2.11%，白糖、大豆、滬銀、PP、塑料、PTA、淀粉跌超1%。

焦炭筑底完成 但供需矛盾也在積累中

價(jià)格上漲，利潤(rùn)回升，焦炭供應(yīng)增加疊加需求弱化。從焦化企業(yè)的焦煤庫(kù)存情況來(lái)看，華東地區(qū)焦企目前補(bǔ)庫(kù)氣氛相對(duì)明顯，其他地區(qū)焦企尚未出現(xiàn)明顯的補(bǔ)庫(kù)跡象。對(duì)比往年同期情況，進(jìn)入11月以后，下游行業(yè)往往對(duì)煤炭存在補(bǔ)庫(kù)需求。但因今年焦企限產(chǎn)，且前期煤礦積累了較多焦煤庫(kù)存，后期煤企實(shí)際去庫(kù)存難度或相對(duì)較大。僅部分高質(zhì)量焦煤或因供應(yīng)偏緊，價(jià)格出現(xiàn)反彈。整體上看，煉焦煤對(duì)焦炭有成本支撐，但不會(huì)主動(dòng)推升焦炭成本。

目前焦煤及焦炭主力合約均已升水現(xiàn)貨。盡管后期焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)仍有100元/噸左右上漲空間，但盤(pán)面基本已提前反應(yīng)，后期供應(yīng)矛盾將逐漸積累，盤(pán)面多單持倉(cāng)占比下降，繼續(xù)拉升動(dòng)力也在減弱。同時(shí)，基本面支撐，主力大幅下行同樣不具備空間，或震蕩整理運(yùn)行，單邊操作機(jī)會(huì)有限?？纱?1合約進(jìn)入交割后，在05合約上尋找單邊機(jī)會(huì)(后期報(bào)告將會(huì)討論05合約的投資機(jī)會(huì))。

期熊股牛 有色股期標(biāo)的表現(xiàn)分化

“近期滬鋁表現(xiàn)弱勢(shì)，主要有三方面原因。第一，采暖季減產(chǎn)預(yù)期縮水嚴(yán)重。魏橋、信發(fā)電解鋁采暖季環(huán)保限產(chǎn)得到豁免，目前理論限產(chǎn)余量?jī)H為70萬(wàn)噸左右。另外氧化鋁限產(chǎn)執(zhí)行情況也僅為理論值的一半。另外，近200萬(wàn)噸電解鋁新增產(chǎn)能已經(jīng)具備投產(chǎn)條件。第二，庫(kù)存持續(xù)維持高位。目前電解鋁社會(huì)庫(kù)存仍然超過(guò)170萬(wàn)，最近盡管略有下滑也主要是由于下游逢低補(bǔ)庫(kù)。第三，下游需求慘淡。房地產(chǎn)開(kāi)工冬季明顯受限、汽車10月份的產(chǎn)銷增速大幅下滑、電纜訂單很差。下游鋁材加工企業(yè)開(kāi)工率普遍低于70%。”東證期貨有色金屬分析師曹洋解釋。

曹洋認(rèn)為，未來(lái)行情驅(qū)動(dòng)主線由供給端轉(zhuǎn)向需求端，未來(lái)一個(gè)季度，有色需求端承壓收縮的可能性更大，有色期價(jià)有不同程度回調(diào)壓力，短周期內(nèi)，建議投資者以逢高沽空操作為主。但需要警惕突發(fā)事件干擾。