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9月27日，中國郵儲銀行在港IPO股價結果公布，每股發行價為4.76港元/股。此前發布的股票發行價區間為4.68~ 5.18港元。

扣除發行相關開支，該行本次募資凈額為566.27億港元，如果按照港元兌人民幣1.16計算，相當于人民幣488.16億元。這一規模占經擴大后的郵儲已發行總股本約15%(未考慮超額配股權的行使)。

這一宗年內全球最大規模的IPO將于今日(9月28日)正式掛牌交易。

超額配股權已授出尚未行使

當日，最終認購規模也予以了公布。向香港公開發售提交的總數為初步可供認總數的2.60倍，后者為6.05億股;國際發售向承配人配發的發售股份數目為115.01億股，相當于全球發售下發售股份總數的95%(行使超額配股權前)。國際發售部分已經超額分配18.16億股，而這部分初步提呈發售股份數目為115.01億股。

一位上市并購律師告訴《每日經濟新聞》記者，標的目前還沒有正式上市，超額分配權尚未行使。所以，國際發售向承配人配發的股份數目與初步提呈發售股份數目是相同的。

該行表示，根據國際承銷協議，該行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)在一定期限內行使，若行使，則該行按發售價額外配發總計最多18.16億股H股。該超額分配可在二級市場按不高于發售價的價格進行購買。截至9月27日，該超額配售權未獲行使。

上述律師告訴《每日經濟新聞》記者，超額配售選擇權，又稱“綠鞋”。是指發行人授予主承銷商的一項選擇權，獲此授權的主承銷商按同一發行價格超額發售不超過包銷數額15%的股份，即主承銷商按不超過包銷數額115%的股份向投資者發售。在增發包銷部分的股票上市之日起30日內，主承銷商有權根據市場情況選擇從集中競價交易市場購買發行人股票，或者要求發行人增發股票，分配給對此超額發售部分提出認購申請的投資者。主承銷商在未動用自有資金的情況下，通過行使超額配售選擇權，可以平衡市場對該股票的供求，起到穩定市價的作用。

上市后很有可能納入國企指數

中國郵儲銀行在港IPO的基石投資者有6家，公告顯示，基石投資者最終認購股份合共92.94億股，相當于全球發售完成后該行已發行股本總額約11.51%;及全球發售下的發售股份數目約76.77%(假設超額配股權未獲行使)。

6家基石投資者分別為：CSIC Investment One Limited(CIOL)、上港集團(600018,股吧)(香港)有限公司、Victory Global Group Limited、國家電網海外投資有限公司、中國誠通控股、長城環亞國際投資等。其中，CIOL是中國船舶(600150,股吧)資本有限公司(持有60%)和中國船舶重工國際貿易(香港)有限公司(持有40%)共同成立的公司，注冊地位于英屬維爾京群島;Victory Global Group Limited是海航資本集團有限公司全資子公司，也為其母公司提供投資平臺。

本次公告重申，與其他公眾股東比較，基石投資者在其各自的基石投資協議內并不享有任何優先權。除根據各基石投資協議認購外，基石投資者概不會根據全球發售認購任何發售股份。緊隨全球發售完成后，基石投資者概不會于該行占據任何董事會席位，也不會成為該行的主要股東。基石投資者持股將計入H股公眾持股量。基石投資者將不會在該行上市后6個月內出售所認購股份。

東亞證券研報指出，中國郵儲銀行擁有最優異的資產質量和撥備覆蓋水平。截至2016年3月31日，該行的不良貸款率為0.81%，顯著低于四大國有行1.73%的平均水平。截至同期，該行撥備覆蓋率為286.71%，顯著高于四大國有行154.73%的平均水平。

東亞證券研究團隊還分析指出，存貸比于2016年3月底為39.6%，在H股上市銀行中為最低。因此，中國郵儲銀行應該有足夠的空間來擴大其利息收入。

該研究團隊進一步認為，考慮到其較大的市值，中國郵儲銀行很有可能于上市后納入國企指數。