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貴金屬：金銀震蕩預期短期偏弱震蕩

(資料圖)

周二，黃金白銀期貨震蕩。滬金主力合約收盤于449.94元/克，下跌0.01%，滬銀主力合約收盤于5510元/千克，上漲0.60%。

周二，截止北京時間15:00，美元指數小幅下跌。美國供應管理協會（ISM）制造業PMI錄得46，大幅低于市場預期值47.1和前值46.9，連續8個月位于收縮區間，顯示美國未來經濟衰退壓力仍然存在，緩解了市場部分鷹派預期。但考慮到目前通脹數據距離美聯儲制定的目標仍存在距離，疊加美聯儲此前的超預期鷹派發言，市場對美聯儲7月繼續加息的預期概率仍處于高位。據CMEFedWatch統計，截止北京時間15:00，市場對美聯儲7月加息25bp的預期概率已接近90%。短期內金銀或暫維持偏弱震蕩，等待后續系列經濟數據公布以及美聯儲7月FOMC會議決議。操作上建議，短線偏空思路為主。

原油：沙特延長減產油價提振有限

周二國內原油價格沖高回落，震蕩收跌。盡管沙特宣布將每日自愿減產100萬桶延長至8月，同時俄羅斯表示本月將每日減產50萬桶提振市場氣氛，但是市場質疑包括俄羅斯在內的其他產油國是否能遵守減產承諾，國際油價小幅收跌。美國能源信息署數據顯示，今年美國原油日產量將從去年的1190萬桶增至1260萬桶，4月份美國原油日均產量為1260萬桶，高于預期。最新的月度數據還顯示，包括液化天然氣在內的美國液體產品的總產量創下了新的記錄，一些美國石油開采公司正在削減作業量，減少他們在油田的鉆井數量。技術面，油價短期維持震蕩。操作建議：震蕩思路操作。

股指：市場企穩，股指多單輕倉

今日股市早盤低開走高，全天市場震蕩上行，國證A指上漲0.3%。市場情緒方面，兩市上漲家數2900多家，下跌家數1900多家，多數個股上漲。行業方面，汽車漲超2.5%，電子漲超1.5%。房地產跌超1%。概念方面，無人駕駛指數漲5%，房地產金股指數跌超2%。資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金凈流出。隨著前期惶恐效益減弱，熱點的回落給市場“震蕩抄底”機會，股指多單輕倉。

?操作建議：多單輕倉

國債：利率尾升，國債觀望

今日國債早盤平開走高，市場不斷上行，臨近尾盤，國債期貨快速下挫，跌幅超過0.3%，臨近尾盤市場略有回升。十年期國債下跌0.2%。現券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.50個基點，7年期到期收益率上漲1.00個基點，5年期到期收益率上漲1.25個基點，3年期到期收益率下跌0.75個基點，1年期到期收益率下跌1.00個基點。中遠期利率沖高回落。銀行間方面，隔夜shibor小幅上漲13.20個基點，報收1.1880%。現券利率短期快上升，國債波動顯著加大。維持觀望。

操作建議：觀望

橡膠：回調空間有限膠價維持震蕩反彈

周二滬膠小幅震蕩回調。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面小幅下滑50-100元/噸，下游買盤氣氛低迷，整體成交一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11800-11850元/噸，越南3L/混合膠價格為11400元/噸，實單具體商談。當前市場整體供應維持放量態勢，其中由于原料分流減少，加工利潤好于往年，國內產區生產全乳膠積極性較高。下游需求端，當前輪胎廠家開工運行相對穩定，全鋼輪胎開工較前期略有所下滑。隨著天氣轉熱輪胎消耗增多，近期國內全鋼輪胎交投有所好轉，加之暑期到來，市場對于半鋼輪胎消費也略有期待。目前國內多數輪胎廠家仍傾向出口市場，當前輪胎行業出口占比較高的廠家產銷壓力相對較好。技術面，回調空間有限，膠價維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

甲醇：主力減倉甲醇震蕩運行

周二甲醇主力合約2309較前一交易日持平，減倉2.4萬手，持倉174萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格參考2160-2170元/噸，市場窄幅整理。內蒙古甲醇市場主流意向價格在1820-1870元/噸，與前一交易日均價上漲30元/噸，生產企業出貨為主，下游按需采購，價格穩中有升。受伊朗裝置停影響，預計本月到港量或有所下降，國內裝置檢修減少，同時還有新增投產裝置，國內產量或將提升。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：油價震蕩燃油小幅下挫

周二，國際油價企穩震蕩，燃料油價格震蕩下挫。目前燃料油需求不振，長期上漲缺乏驅動，短期仍以高拋低吸為主。國際方面，近期新加坡地區燃料油庫存出現一定回升，截至6月27日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2039.4萬桶，本周新加坡地區燃料油庫存大幅度回升，東南亞地區燃料油需求不及預期帶動新加坡地區庫存水平上漲。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高拋低吸為主，交易區間在2800-3100之間。操作建議：逢高沽空

純堿：現貨價格穩定盤面震蕩運行

周二純堿震蕩運行，尾盤受下游玻璃行業帶動走強。基本面上，純堿廠商庫存較低，但下游玻璃廠商壓價情緒明顯，現貨價格維持穩定。堿廠夏季檢修開始啟動，徐州豐成、四川和邦二線、山東海化老線等產能已經停產，同時遠興能源天然堿產能開始釋放，供給端不確定性增大。展望后市，純堿成本端支撐較強。夏季用電高峰期，煤炭價格震蕩運行，09合約短期下跌空間有限，同時目前氨堿法完全生產成本大約為1600-1700元/噸，供需過剩背景下目前09大幅突破成本線的概率較低。上漲空間有限，短期純堿盤面預計將在多空資金的博弈下寬幅震蕩運行。目前09合約期現基差超過300元/噸，后期大概率通過現貨價格下跌的方式收基差。但如果供給端在突發情況下產量出現明顯下跌，則純堿現貨價格存在上漲的可能性，09合約預計將跟隨上漲收基差。操作建議：區間震蕩思路

尿素：現貨價格堅挺盤面震蕩運行

周一尿素震蕩運行，主力09合約報收1867，下跌1.16%。基本面上，部分區域追肥需求持續跟進，工業需求淡穩，廠商暫無明顯庫存壓力，局部地區仍存貨源供應偏緊現象，現貨價格預計維持偏高位震蕩。中期部分廠商存復產計劃，供應端壓力增大，需求端農需預計最晚持續至7月中旬，尿素遠期市場預計偏弱運行。但需謹慎海外能源價格暴漲、人民幣匯率較大幅貶值等外圍因素給盤面情緒帶來的提振。操作建議：輕倉偏空思路

玉米:現貨堅挺期貨上漲

周二大連玉米期貨上漲，2309合約漲近1%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2740-2850元/噸，較昨日提價10元，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日持平，集裝箱一級玉米報價2970-3000元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工新玉米主流收購2630-2680元/噸，飼料企業收購2650元/噸以上，吉林深加工玉米主流收購2600-2700元/噸（部分停收企業不計入），飼料企業收購2700-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2620-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2600-2700元/噸。基本面來看，目前國內余糧不多，貿易商有挺價心態，下游深加工及養殖行業利益不佳，抑制備貨積極性，整體原料庫存偏低狀態下，有一定的剛需支撐。不過，小麥價差壓制、進口巴西玉米及飼料稻拍賣的沖擊等現實或潛在的利空因素，使得玉米上方阻力較大。操作上，短期震蕩對待。

生豬:現貨穩中小漲期貨偏弱震蕩

周二生豬期貨震蕩偏弱，主力LH2309跌約0.5%。現貨方面，據匯易網，河南報價13.8元/公斤-14.3元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報價14.1元/公斤-14.7元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。基本面來看，目前國內生豬市場供需總體寬松，但行業已經持續虧損近6個月，養殖戶對低價的抵抗心理加大，此外最新豬糧比價跌破5：1，凍豬肉政策將啟動，或對近端合約形成短期支撐。操作上，震蕩對待。

棉花：鄭棉大幅調整弱需求持續壓制

周二，鄭棉夜盤上沖無果后震蕩下挫，成交維持低迷，持倉減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格延續上調，3128B指數較昨日上漲70元/噸，報17437元/噸。國際市場偏強運行。國內基本面上需求表現疲弱，近期持續上行逐步受阻，短線轉為下挫。但下方16200元/噸一線存在支撐。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖反彈承壓短線交易為主

周二，鄭糖早盤開始震蕩下行，反彈受阻，成交縮小，持倉有所減少。現貨方面，價格持穩。國際市場22美分找尋到支撐，7月合約交割后糖價企穩回升。國內來看，基本面上庫存偏低，現貨相對堅挺，對于鄭糖存在一定支撐。外盤回升配合下延續反彈。隨著價格回升面臨上方壓制，短期關注產銷數據。操作上建議短線交易為主。

蘋果：小幅走弱維持區間震蕩

周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310低位開盤，偏弱震蕩，較上一交易日跌0.1%左右，持倉14萬手基本持平。產區客商采購積極性略有下滑，山東片紅貨源價格微幅下調，陜西冷庫貨源水爛程度進一步加深。目前庫存量低于去年同期，庫存壓力有所減輕。關注后期摘袋結果兌現。操作建議震蕩偏多思路對待。

花生：高位回落沖高動力不足

周二，花生期貨大幅下跌。主力合約PK2311跳空低開，全天維持低位震蕩，較上一交易日跌1%左右，減倉0.7萬手，持倉13萬手。舊季交易掃尾，產區行情變化有限。據中央氣象臺，東北地區有強降雨，關注對新季花生影響。目前花生自身基本面缺乏明顯向上驅動，操作建議逢高沽空思路對待。

銅鋁、氧化鋁：銅鋁預計維持震蕩氧化鋁震蕩偏強運行

周二，滬銅小幅上漲，滬鋁高開低走，小幅下跌，氧化鋁震蕩。現貨方面，7月4日上海地區電解銅價格下跌410至68790元/噸。鋼聯A00鋁錠現貨價格18540，跌10；華南18720，跌20；中原18320，跌40。（單位：元/噸）。7月4日，中國國產氧化鋁價格暫穩，市場日均價為2806.51元/噸，與上一交易日持平。宏觀方面，美元指數回落，使商品價格得到一定提振；國內方面，6月財新中國制造業PMI為50.5，低于5月0.4個百分點，但仍連續兩個月處于擴張區間，市場對中國出臺更多經濟刺激政策仍有一定預期。銅方面，今日銅現貨價格小幅下跌，但整體仍處于高位震蕩，現貨市場成交不佳，LME銅庫存持續下降，現貨升水給予銅價支撐。鋁方面，供應端云南復產推薦，淡季需求下滑，鋁棒成交乏力，鋁錠的低庫存對基本面仍有支撐。氧化鋁方面，現貨價格止跌，西南地區氧化鋁需求轉好，南北價差逐漸縮小，預計需求預期走強將帶動氧化鋁價格重心上移。總體來看，銅預計高位震蕩，鋁短期內震蕩偏弱運行，建議震蕩思路對待。氧化鋁預計震蕩偏強運行，前期多單可繼續持有。

豆類：美豆優良率下滑連粕震蕩走高

周二連粕市場震蕩走高，期價從夜盤調整的低位回升，短線資金頻繁出入，價格重心進一步抬升。國際方面，CBOT大豆因美國獨立日休市一天。從周一盤后公布的美豆優良率來看，截止到上周日美豆優良率下滑1%至50%，其中密蘇里、密歇根、伊利諾伊優良率持續低位，僅為24%、30%、30%。可見上周降雨對于當地苗情緩解遲緩，與之相比美玉米的優良率還是回升。不過天氣預報顯示，本周產區降雨普遍高于正常水平，這對美豆生長或有促進。在美豆面積下滑的背景下，給予天氣的容錯空間越發有限，美豆震蕩偏強格局延續。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨略降，部分品牌較昨日降幅10-20元/噸。中國糧油商務網監測數據顯示，截止到2023年第26周末，國內豆粕庫存量為74.8萬噸，較上周的73.4萬噸增加1.4萬噸。盡管油廠開工率有所下滑，但豆粕庫存不降反增，下游需求依然疲軟。現貨承壓，但連粕略顯偏強，成本驅動力量遠強于現貨的承壓。在美豆供給偏緊持續發酵中，連粕保持偏強格局，短線偏多、波段操作為宜。警惕連續高漲后資金調倉帶來的波動。

油脂：庫存回落油脂獲得支撐

周二油脂期貨延續夜盤調整步伐，連豆油、鄭菜油較夜盤低位略有回升，但連棕櫚油則維持窄幅區間波動。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8450元/噸-8550元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。廣東廣州棕櫚油價格下挫，當地市場主流棕櫚油報價7820元/噸-7920元/噸，較上一交易日上午盤面下跌250元/噸。江蘇張家港菜油價格平穩，當地市場主流菜油報價9440元/噸-9540元/噸，較上一交易日上午盤面持平。

周二BMD棕櫚油期貨下跌，從三個多月高點位置回落，主要是受到獲利盤平倉的壓力。交易商正在等待馬來西亞棕櫚油局下周發布6月份棕櫚油供需數據，以從中了解更多未來價格走向的線索。國內方面，中國糧油商務網監測數據顯示，截止到2023年第26周末，國內三大食用油庫存總量為202.99萬噸，周度下降3.48萬噸，環比下降1.69%，同比增加40.39%。豆油、菜油庫存的下降不及棕櫚油庫存的回升，國內油脂庫存的下滑，讓市場獲得支撐。在美豆油偏強格局下，國內外油脂漲勢仍在，短線、偏多、波段操作為宜。