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鐵礦石：現實供需偏強盤面低開震蕩

??周一鐵礦石走勢偏弱，假期美聯儲加息預期升溫，外盤鐵礦石主連震蕩走弱，盤面今日低開。供需端看，黑色終端需求延續弱勢，建材高頻成交難有起色，鋼材價格弱勢。鐵礦石自身情況供需仍偏緊，供應端主流礦山維持高位，但鐵水產量再次上行，鐵礦石需求強勢，庫存小幅回落，在終端需求不進一步下滑前，鐵礦石難有流暢回落。操作上建議短線偏空操作。

玻璃：現貨價格仍穩盤面弱勢震蕩

【資料圖】

??周一玻璃延續震蕩，盤面走勢偏弱。預期中的政策面利好落地并未超預期，尤其對地產端沒有提及。供應端看，產量增速仍較慢，周度產量持平，廠內庫存上周小幅回升，總體庫存維持高位窄幅震蕩，投機需求走弱。地產端竣工數據仍強，中期需求有支撐，現貨價格穩定，盤面受情緒影響較大，操作上建議區間操作。

焦炭焦煤：成材價格走弱原料下行

??周一，焦炭2309低位開盤，震蕩運行。近期焦煤現貨價格上漲，帶動焦企入爐成本提高，焦企出現小幅虧損，但整體仍處在可控范圍內，開工積極性不減，高頻數據反饋上周焦企綜合產能利用率周環比小幅增加。需求方面，鋼廠鐵水產量延續反彈，短期爐料真實消耗量有支撐。然而成材成交仍然偏弱，鋼廠對原料采購謹慎。期貨盤面回調，建議短線操作。

??周一，焦煤2309低位開盤，震蕩運行。上游庫存壓力緩解，開工普遍回升。進口方面，海運煤成交冷清，蒙煤通關保持高位水平。需求端，焦企開工回升，鐵水產量反彈，焦煤真實消耗量增加，然而終端需求不振，對上游拖累仍存，下游對原料保持低庫存策略，市場觀望心態再起。期貨盤面低位震蕩，建議短線操作。

鐵合金：產業鏈回穩相對看多

??錳硅：周一錳硅低開震蕩為主。錳硅產產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國62.79%，較上周增0.31%；日均產量32019噸，減5噸。錳硅產量增加對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，不排除市場短期因增產導致錳礦回升帶動錳硅回升的情況，疊加黑色系淡季終端補庫，上周啟動鋼招較早，電費下降利空落地，建議觀望或輕倉做多為主。

??硅鐵：周一硅鐵期貨低開震蕩為主。硅鐵產量重新下降。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國31.00%，較上期增0.21%；日均產量12596噸，較上期降240噸。總體硅鐵減產匹配需求，市場緩慢去庫為主，沙鋼招標價回升，建議觀望或輕倉做多為主。

燃料油：原油震蕩燃油走強

??周一，節后第一個交易日，國際油價持續震蕩，燃料油價格震蕩走強。國際方面，近期新加坡地區燃料油庫存出現一定回升，截至6月21日當周，新加坡地區燃料油庫存約為1854萬桶，本周新加坡地區燃料油庫存下降13%，近期新加披地區低硫燃料油庫存偏緊，后市在中東和東亞進入夏季，發電量增加是，新加坡地區燃料油庫存可能出現一定下降。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高拋低吸為主，交易區間在2800-3100之間。操作建議：逢高沽空

瀝青：油價震蕩需求預期不足

??周一，國際油價走勢震蕩，瀝青震蕩偏空運行，今日跌幅1.68%左右。根據卓創資訊數據，截至6月20日，瀝青煉廠理論利潤為-88元/噸，本周利潤出現小幅下降。截至6月21日，全國瀝青煉廠開工率回升至42.15%，西北、山東、東北產量上升，但是華東以及華北開工率下降，導致整體水平下降，煉廠庫存水平27%，雖然近期庫存水平出現小幅度回升，但是整體庫存可控，社會庫存水平在45%持續波動。近期瀝青基本面稍顯乏力，華南、華東地區降雨量較大以及北方需求未到旺季可能抑制整體需求。操作建議:震蕩思路

純堿：現貨價格堅挺盤面寬幅震蕩

??周一純堿主力09合約報收1675，下跌0.95%。

??基本面上，廠商開工負荷率維持高位，輕重堿需求穩中略漲，整體供需處于緊平衡狀態。目前純堿廠商在手訂單充足，庫存較低，漲價意愿較強，但天然堿釋放在即，下游壓價力度不減，部分廠家新單跟進速度略有放緩，短期純堿現貨市場預計持穩。展望后市，遠興能源產能投產在即，純堿仍應以偏空思路看待。目前氨堿法廠商完全生產成本為1660元/噸，09合約上方壓力明顯，同時目前07和09合約價差超過200元/噸，制約盤面進一步大幅下跌，短期純堿盤面預計將在多空資金的博弈下寬幅震蕩運行。需關注遠興能源天然堿產能投產進度以及純堿廠商夏季檢修情況。操作建議：區間震蕩思路

尿素：現貨價格穩定盤面減倉上漲

??周一尿素主力09合約報收1763，上漲3.58%。宏觀層面，降息政策落地，短期處于政策窗口期。基本面上，部分區域農業剛需跟進，工業需求淡穩，尿素價格局部走勢分化，整體價格穩定。展望后市，供應端產量維持高位，需求端農需跟進不一，工業需求無明顯起色，尿素市場整體預計偏弱震蕩。需關注宏觀層面政策刺激相關信息。操作建議：逢高做空

PTA：盤面偏弱震蕩

??周一TA2309收跌1.40%。卓創數據，部分本周貨報盤參考期貨2309升水75-80元/噸自提，參考商談5535-5555元/噸自提，部分7月底貨源商談參考期貨2309升水65元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA裝置重啟較多，下游聚酯需求偏穩，織造開工下滑，供需邊際走弱，PX因意外降負堅挺，但PXN高估有收斂壓力。短期或延續區間震蕩，關注PX及檢修情況，建議震蕩思路。

聚烯烴：市場跟隨大勢下跌

??周一塑料2309收跌1.06%。現貨部分下滑，市場交投信心受挫，下游謹慎觀望，卓創數據，華北報價7800-7980元/噸，華東報價7970-8300元/噸，華南報價7980-8270元/噸。

??周一PP2309收跌1.45%。現貨窄幅整理，下游工廠跟進謹慎，交投氣氛寡淡，卓創數據，拉絲華北報價6830-7000元/噸，華東報價7080-7150元/噸，華南報價7020-7150元/噸。

??近期裝置檢修較多，市場供應壓力不大，下游未有明顯改觀，工廠逢低剛需采購，需求端驅動不足。短期或延續低位震蕩，關注油價及宏觀政策，建議逢低可輕倉試多，L/P價差高位波動。

蘋果：消費一般高位震蕩

??周一，蘋果期貨窄盤震蕩。主力合約AP2310全天維持震蕩，較上一交易日基本持平，增倉0.5萬手，持倉15萬手。目前產區仍存一定余量，冷庫貨源質量也出現下滑跡象，相較于量大價廉的時令水果，蘋果競爭力走弱。隨著新季進入生長后期，市場目光逐漸由舊季蘋果轉向新季蘋果的產量及質量表現。目前處在產量消息真空期，短期建議觀望。

花生：震蕩為主未見明顯驅動

??周一，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2311高位回落，維持窄盤震蕩，較上一交易日漲0.7%左右，增倉1萬手，持倉13萬手。產區上量有限，花生消費一般，價格仍處于高位運行狀態。新季麥茬花生種植面積或增長，帶有增產預期。關注需求恢復情況，操作建議震蕩偏空思路對待。

玉米:現貨穩中上調期貨小幅上漲

??周一，大連玉米2309震蕩略漲。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2720-2770元/噸，較昨日提價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2860-2880元/噸，集裝箱一級玉米報價2880-2900元/噸，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2610元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2660元/噸，內蒙古玉米主流收購2620-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2550-2700元/噸。基本面來看，目前國內余糧不多，貿易商有挺價心態，下游深加工及養殖行業利益不佳，抑制備貨積極性，但整體原料庫存偏低狀態下，有一定的剛需支撐。此外，小麥價格相對玉米仍有性價比優勢，繼續對玉米現貨價格形成頂部壓力。對于新季作物來看，美國產區旱情是近期關注重點，盡管周末迎來部分降水，但底墑不足，旱情改善力度或有限，后期還需求更多的降水。最新的天氣預期顯示未來7天伊利諾伊北部、愛荷華西北、威斯康星南部周邊降水仍有限，天氣風險仍存，加之人民幣匯率貶值，對國內形成支撐。操作上，觀望。

生豬:現貨偏弱期貨擠升水

??周一生豬期貨下跌，主力LH2309跌幅近3%。現貨方面，據匯易網，河南報價13.8元/公斤-14.3元/公斤，較昨日持平；山東報價14.3元/公斤-14.9元/公斤，較昨日持平。目前供需總體寬松，豬價短期偏弱震蕩為主，但行業已經持續虧損近6個月，養殖端抵抗心理加大，豬價大跌可能性較小。期貨盤面來看，7-1月合約呈現正向結構，主要反映下半年季節性走強的預期，但在整體供需改善幅度預期不太大的前提下，高升水仍將壓制期貨表現。操作上，單邊震蕩偏弱思路。遠端合約等待下跌后布多機會。價差以9-1波段反套參與為主。

棉花：鄭棉下挫延續調整走勢

??周一，鄭棉早盤低開后收回跌幅，但之后再度走弱，成交低迷，持倉減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格下跌，3128B指數較昨日下調8元/噸，報17366元/噸。國際市場由于宏觀影響以及需求壓制弱勢運行，國內基本面上需求表現疲弱以及供應方面拋儲預期強烈，棉價總體來看仍有調整空間。操作上建議短空思路為主。

白糖：鄭糖低開走弱激進投資者短多

??周一，鄭糖受到外盤影響大幅低開，隨后弱勢震蕩，尾盤略有回升。成交略有增加，持倉減少。國際市場巴西壓榨加速，印度2022/23年度產量高于預期，糖價大幅調整。國內來看，受到外盤拖累，但是走勢強于國際市場。關注消費情況以及進口動向。操作上建議激進投資者短多交易，有效跌破六十日線止損。

銅鋁、氧化鋁：銅鋁預計維持震蕩氧化鋁震蕩偏強運行

??周一，銅鋁震蕩下跌；氧化鋁上漲逾2%，主力合約日內增倉超過2萬手。現貨方面，6月26日上海地區電解銅價格下跌680至68960元/噸。鋼聯A00鋁錠現貨價格18470，跌370；華南18520，跌320；中原18290，跌330（單位：元/噸）。6月26日，中國國產氧化鋁價格暫穩，市場日均價為2800.89元/噸，與上一交易日持平。銅方面，今日現貨價格走低，下游按需采購為主，市場成交平淡，近期礦端供應穩定，基本面變化不大。鋁方面，鋁價震蕩下，市場交投一般；據SMM消息，上周已有個別電解鋁開始通電復產，供應增速預計提升，淡季需求回落，庫存去庫面臨壓力，基本面偏弱。氧化鋁方面，云南電解鋁復產推進，帶動氧化鋁需求預期，利多價格，但鑒于電解鋁復產時間較長，短期內氧化鋁供應過剩的局面或將持續。總體來看，銅預計高位震蕩，鋁短期內震蕩偏弱運行，建議可短線操作。氧化鋁預計震蕩偏強運行，前期多單可繼續持有。

工業硅：回歸基本面波動，硅價偏空

??周一工業硅主力合約較前一交易日下行2.5%，收盤于13065元/噸。現貨市場，出貨情況較差，個別區域價格調降。供給端，西北地區中小企業開爐數稍有下降，四川地區硅廠在緩慢復產中，涼山地區降雨稍有增加，部分廠家復工開爐，但因剛剛點火，現貨供應并未出現明顯增加。云南德宏地區開爐企業較少，仍有部分廠家表示可能推遲到8月開爐。供給端變動不大，工業硅產量整體仍在高位。需求端，多晶硅價格已經下行至6.8萬/噸，逐步接近中小型硅料企業成本線，硅料企業壓力大增，部分中小型硅料企業開啟減產，多晶硅新增產能仍在釋放，但對工業硅價格拉動力量不強。有機硅終端需求低迷，在終端需求無起色的情況下，有機硅企業復產謹慎。出口價格持續走低，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存高企，施壓盤面。工業硅自身供過于求局面并未有改善，短期價格或將回調至13000元/噸以下。

鎳：滬鎳下跌，預計短期震蕩下行

??周一滬鎳主力合約下跌2.51%，收盤于163500元/噸。基本面，鎳礦進口價格持穩，我國主要港口鎳礦庫存小幅累庫。精煉鎳現貨價格下跌，現貨升水持續下調。鎳鐵價格下跌，硫酸鎳價格小幅回漲，二級鎳5月雖有所減產但仍處小幅供應過剩。需求端，不銹鋼5月產量同環比均表現出較大增幅，據目前數據所看6月預計仍將高位保持。新能源領域，目前據乘聯會披露數據6月我國新能源汽車銷量同環比皆有所上漲。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。短線低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩下行，操作上建議逢高做空、短線操作。

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