原油：油價近期維持區間震蕩運行
??周二國內原油價格小幅震蕩運行。市場擔心美聯儲進一步加息，可能減少石油需求，同時擔心美國原油庫存增長供應過剩，國際油價下跌。俄羅斯停止通過一條關鍵管道向波蘭出口石油。哈薩克斯坦開始通過德魯日巴管道系統從向德國送油。美國原油庫存持續增長也打壓石油市場氣氛。截止2月17日當周，美國原油庫存已經升至2021年5月以來的最高水平。由于俄羅斯計劃在3月份將西部港口的石油出口削減至多25%，超過了其宣布的每日減產50萬桶的計劃。市場擔心俄羅斯超計劃減產。本月美國能源企業的石油和天然氣活躍鉆機數降幅創下2020年6月以來最大，天然氣鉆并數降至2020年4月以來最低。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止2月24日的一周，美國在線鉆探油井數量600座，比前周減少7座；比去年同期增加78座。技術面，WTI油價短期維持73-83美元/桶區間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：震蕩思路操作。
原油日圖
(資料圖片)
股指：股市日內巨震，股指波動較大
??今日股市早盤高開低走，午后市場轉綠，臨近尾盤市場拉升翻紅，國證A指漲0.78%。市場情緒方面，兩市上漲家數3700多家，下跌家數1000多家，多數個股上漲。行業方面，通信、計算機漲超2%。煤炭板塊下跌。概念方面，眼科醫療、電子身份證漲3%，煤炭開采跌超1%。資金流向，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流出。市場情緒方面，近期股市板塊震蕩加大，股指波動較大，轉為觀望。
??操作建議：觀望
國債：利率微調，國債多單輕倉
??今日國債期貨早盤低開走高，午間快速拉升，午后市場震蕩回落，技術形態上，國債期貨連續六只陽線。現券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.15個基點，7年期國債到期收益率下跌0.25個基點，5年期國債到期收益率下跌0.5個基點，3年期國債到期收益率下跌0.25個基點，1年期國債到期收益率下跌5.00個基點。銀行間方面，隔夜shibor上漲26.6個基點，報收2.0830%，多個期限shibor回升，國債多單輕倉。
??操作建議：多單輕倉
工業硅：供需雙增，偏弱震蕩
??周二工業硅主力合約較前一交易日下跌0.45%，收盤于17520元/噸。現貨市場方面，上周現貨市場成交平穩，下游按需采購。在供給端，北方開工率高位，供應充足，南方枯水季，產量維持低位，云南怒江區本周硅廠限產，但影響的量有限。需求端，有機硅產量增速較快，需求轉好；多晶硅價格維持高位，企業開工率高企，但行業庫存也在快速攀升；鋁合金需求相對低迷。庫存方面，港口庫存和工廠庫存略有增加，庫存高企施壓硅價。整體來看，工業硅供需雙增，庫存高企，短線偏弱震蕩概率較高，但因云南限產和內蒙古煤礦事件影響，下行空間有限，交易上逢低做多，17000元/噸左右有安全邊際。
鎳：鎳價小幅回升，預計短線震蕩
??周二滬鎳主力合約小幅上升，收盤價報價197930元/噸，上漲0.70%。上游端，菲律賓仍處于雨季，鎳礦到港量繼續下滑，價格高位持穩，成本支撐堅挺。精煉鎳方面，受需求呈弱及保值換月因素影響，國內現貨升水持續下行；鎳豆價格較硫酸鎳延續倒掛，現貨成交呈弱。鎳鐵方面，華東某鋼廠以1335元/鎳點（到廠含稅）成交數千噸高鎳生鐵，鎳鐵價格持續下跌趨勢。需求端，不銹鋼現貨報價接連下調，成交再度走弱。合金端，受鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。新能源領域，硫酸鎳價格上行趨勢放緩，由于硫酸鎳復產純鎳的盈利窗口有所收窄，企業復產電積鎳熱情較兩周前有所下降。庫存端，LME庫存低位下行，國內庫存降逾兩成。短期內基本面對鎳價支撐弱，低庫存對鎳價起到一定支撐作用，預計鎳價短線震蕩。
油脂：庫存回升油脂高位調整
??周二油脂期貨高位震蕩調整，早盤期價受到隔夜國際油脂下挫拖累而下挫，此后期價在前期形成的高位震蕩區間下限窄幅震蕩，尾盤收復部分跌幅。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價9750元/噸-9850元/噸，較上一交易日上午盤面小跌60元/噸。江蘇張家港棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價8220元/噸-8320元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。
??江蘇張家港菜油價格平穩，當地市場主流菜油報價10780元/噸-10880元/噸，較上一交易日上午盤面持平。
??馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周二下滑，跟隨相關植物油價格疲軟走勢；但由于降雨引發了對產量的擔憂，抑制了馬棕油的下跌空間。不過美豆油受到美豆走低拖累而下挫。國內方面，內盤油脂走勢略強于外盤，中國糧油商務網最新數據顯示，三大植物油庫存較上周繼續增加，其中棕櫚油、菜油庫存回升超過豆油庫存降幅，整體供給量明顯回升。不過由于國內餐飲需求預期恢復，這對內盤油脂有所支撐。在國際油脂承壓的背景下，國內油脂反彈或顯乏力，震蕩格局仍未改觀。短線操作快進快出。
豆類：美豆走低拖累連粕增倉下行
??周二連粕市場大幅下挫，隨著美豆高位回落，空頭拋壓，連粕增倉下行，主力合約整數關口跌破。國際方面，CBOT大豆市場電子盤繼續下行，美豆出口檢驗數據異常疲軟，巴西收割進度加快，巴西大豆豐產帶來的壓力已然在市場上體現。此外美元高漲，大宗商品集體下挫也給美豆下挫帶來外部壓力。5月合約1500整數關口面臨考驗。一旦跌破，上行通道跌破。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨廠商豆粕報價較昨日繼續下跌，集中跌幅區間20-60元/噸。日照部分經銷商4300-4320元/噸；華東地區部分經銷商4290-4320元/噸。中國糧油商務網監測數據顯示，截止到2023年第8周末，國內豆粕庫存量為66.1萬噸，較上周的66.7萬噸減少0.6萬噸，不過我的農產品網則預估當周豆粕庫存環比回升。近期隨著豆粕現貨的走低，基差的縮小，尤其是現貨月M2303合約的大幅下挫，這對連粕主力合約M2305形成拖累。短期在美豆走低拖累下，連粕弱勢下行，M2305合約第一目標位在3750一線。操作上快進快出波段操作為宜。
花生：供應偏緊預期崩塌花生暴跌
??周二，花生期貨大幅走弱。主力合約PK2304低開低走，較上一交易日跌近3.6%，減倉1.8萬手，持倉13萬手。往年2月底非洲花生集中到港，部分油廠或簽訂進口合同，貿易商或會選擇進口補充貨源。當進口米到港數量增加，產地農戶惜售心態或會發生轉變，預計花生前期供應偏緊格局將得到緩解，關注進口米的到貨情況。操作建議震蕩偏空思路對待。
蘋果：產地客商采購積極性下滑
??周二，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305震蕩走弱，較上一交易日跌0.6%左右，減倉0.6萬手，持倉21萬手。少數果農讓價，但產地客商數量不多，據中果網，山東棲霞庫存果農紙袋富士80#以上一二級價格在3.50-4.20元/斤，統貨價格在3.00-3.20元/斤，三級價格在2.50-2.80元/斤。多數果農惜售挺價，或會導致庫存矛盾后移，產區與批發市場所代表的終端需求持續博弈中。操作建議震蕩偏空思路對待。
生豬:現貨總體偏穩期貨盤中先抑后揚
??周二生豬期貨盤中先跌后漲，主力LH2305合約報17285元，較上日結算價漲0.32%。現貨方面，據匯易網，河南報價16元/公斤-16.5元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東報價16.3元/公斤-16.9元/公斤，較昨日持平。生豬后期出欄增速有減緩可能，但均重水平仍偏高，供應短期難有較大縮減，需求方面，終端需求恢復程度仍較有限，二次育肥及凍品囤貨推動豬價反彈到16元以上后，現貨市場觀望情緒上升，而期貨盤面利潤修復，且升水較高，后期繼續拉漲動力不足。操作上，單邊觀望。產業投資者關注盤面鎖定利潤機會。
玉米:現貨下調期貨偏弱震蕩
??周二玉米期貨下跌為主，主力5月合約跌0.77%，暫報2845元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2800-2820元/噸，較昨日小跌20元/噸，廣東蛇口新糧散船2960-2980元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，東北玉米收購價格小跌，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2820元/噸。對于后市來看，目前國產玉米售糧進度過6成，進口玉米到港雖然較多，但從船期來看難以持續，從需求來看，深加工利潤偏差，后期終端消費恢復情況成為關鍵，而生豬市場情緒改善，降體重階段性結束，隨著二次育肥進場，后期豬料消費或有企穩改善可能，整體而言，國內玉米總體以緊平衡為主，供應壓力后期有逐步緩解可能，后期震蕩偏強為主。操作上，短線交易為主。
焦炭焦煤：情緒回落雙焦回調
??周二，焦炭2305低位開盤，震蕩偏弱運行。焦企微利，開工穩中小幅增長。鋼廠持續復產，高爐開工率上行，鐵水產量增加，爐料日耗有支撐。現貨端，鋼廠利潤有所修復，疊加廠內原料庫存低位，對原料適當增庫，焦企出貨順暢，焦企焦炭庫存周環比回落。部分焦企有提漲意愿，但主流鋼廠尚未回應。期貨盤面情緒回落，小幅回調，建議短線操作。
??周二，焦煤2305低位開盤，震蕩偏弱運行。內蒙古煤礦安全事故，露天煤礦自查，疊加重要會議臨近，煤礦安全檢查力度升級，預計短期國內煤炭供應收縮。需求方面，焦企利潤低微，對原料按需采購為主，鋼廠適當增庫，焦煤現貨成交好轉，部分煤種報價上調。期貨盤面在快速拉漲后高位回調，建議短多操作。
鐵礦石：資金流出盤面震蕩
??周二鐵礦石回落后震蕩整理，盤面資金持續流出。情緒面，美聯儲加息預期升溫，情緒轉弱。產業端，季節性旺季，終端需求快速啟動，鐵水產量持續上行，預期有一定兌現，市場再次搶跑，不過鋼廠鐵礦石庫存偏低，有補庫預期，而且預期中的旺季仍未兌現，價格仍有支撐。操作上建議短線參與。
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