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股指期貨：四大期指全線收漲，外資大幅凈買入逾120億元

(相關(guān)資料圖)

【今日漲跌】四大期指全線收漲。IH2302收盤價為2765.6，收漲1.13%；IF2302收盤價為4133.8，收漲1.35%；IC2302收盤價為6363.0，收漲1.49%；IM2302收盤價為7020.8，收漲2.20%。

【市場表現(xiàn)】今日市場全天情緒高漲，低開高走，一路上漲，逾4200只個股收漲。今日成交額明顯放大，增量961億元至9008億元。外資結(jié)束凈賣出，今日北上資金大幅凈買入121.01億元。

【基本面】經(jīng)濟端，國內(nèi)疫情防控措施全面優(yōu)化之后，1月制造業(yè)PMI和非制造業(yè)PMI均超預(yù)期重返擴張區(qū)間，且是去年10月以來首次重回50上方。隨著2月各地逐漸進入正常生產(chǎn)和生活活動，2023年整體景氣預(yù)期有望回升。政策端表現(xiàn)平平，盡管一直有聲音傳出要加大對消費的刺激，但仍未看到真正的政策出來，而且疫情三年以來對居民消費信心的打壓也是很難短時間得到快速恢復(fù)的。近期央行即將公布1月社融信貸數(shù)據(jù)，有部分消息表示1月信貸數(shù)據(jù)非常亮眼，短期帶動了市場情緒，但這個情緒很不穩(wěn)，注意控制倉位。

觀點及建議：從當下來看，短期市場受數(shù)據(jù)樂觀預(yù)期推動走強，進一步還需數(shù)據(jù)證實，以IM為代表的中小板塊表現(xiàn)強于IH。

貴金屬：兩大持有成本窄幅震蕩，金銀均小幅收漲

【今日行情】金銀全線收漲。AU2304收盤價為413.52，收漲0.23%；AG2306收盤價為5002，收漲0.14%。美元指數(shù)在103上方窄幅震蕩，十年期美債收益率在3.6%上方窄幅震蕩，短期對金銀影響偏中性，關(guān)注后市走勢。

【投資需求】在ETF持倉方面，2月8日全球最大黃金ETF—SPDR持倉增加0.28噸至921.10噸，全球最大白銀ETF—SLV持倉增加100.11噸至15046.69噸。

【基本面】近期鮑威爾表示就業(yè)數(shù)據(jù)接連走強就有必要加息更多來使得通脹降溫，但重申了通脹回落進程已經(jīng)開始，昨晚多位美聯(lián)儲官員講話也整體偏鷹，但目前來看，對市場的影響有限，但因本周有多位聯(lián)儲官員發(fā)言，不排除出現(xiàn)接連更鷹的可能性，警惕因此使得市場預(yù)期發(fā)生階段性的調(diào)整。中長期美聯(lián)儲2月連續(xù)第二次放緩加息，加息幅度為25個基點，目前已基本到加息的尾聲，金銀趨勢上是明朗的。

觀點及建議：從上周五晚上的回調(diào)至今，金銀整體下跌，市場很難從聯(lián)儲官員的公開信號傳遞中獲得較強的反彈力量，短期市場還是在震蕩休整，下周二的CPI數(shù)據(jù)將會成為重中之重。

煉焦煤：短期受微觀基本面壓制，中期終端需求不宜過分悲觀

價格：今日05合約延續(xù)窄幅震蕩運行，收于1845.5，山西中硫主焦倉單成本2135元/噸。

供應(yīng)端：煤礦開工迅速回升，產(chǎn)地供應(yīng)趨于寬松，部分礦點因前期出貨不暢庫存出現(xiàn)累積，出貨壓力稍顯，其報價繼續(xù)調(diào)整。近兩日煤礦及洗煤廠出貨較前期有所好轉(zhuǎn)，線上競拍成交延續(xù)漲跌互現(xiàn)態(tài)勢。

需求端：隨著下游焦企庫存持續(xù)消耗，部分適量補庫，市場交投活躍度增加。

進口蒙煤：甘其毛都口岸昨日通關(guān)926車，今日口岸礦方競拍在即，市場關(guān)注度偏高，近期蒙煤發(fā)山西流向明顯增多，貿(mào)易商情緒較為活躍，口岸蒙五原煤報價暫穩(wěn)于1500-1550元/噸。

觀點及建議：本周為春節(jié)過后的第二周，從今日的成材周度數(shù)據(jù)來看，環(huán)比上周表觀消費有所好轉(zhuǎn)，符合基本季節(jié)周期規(guī)律，螺紋產(chǎn)量延續(xù)回升，鋼廠整體處于供需邊際均雙增的階段。而如果從終端需求消失的節(jié)點也就是12月末一月初來對比，產(chǎn)量沒有變化，而廠庫和社庫累積均翻倍，貨權(quán)集中在上游，在終端需求未大面積啟動前有所壓制。而我們從1月份的一些前瞻指標可以看出，例如銀行房地產(chǎn)非銀融資同比大幅增長等方面，對于旺季真實需求仍有所期待，不宜過分悲觀，但短期受微觀層面壓制。

螺紋鋼：實際成交回升，期現(xiàn)價格出現(xiàn)反彈

價格：今日黑色系繼續(xù)反彈，漲幅均在1%以上。螺紋鋼2305合約收盤價4085元/噸，較上一交易日上漲63點，收漲1.57%。由于下游成交好轉(zhuǎn)，今日現(xiàn)貨價格明顯回升。上海中天現(xiàn)貨價4150元/噸，環(huán)比增加40元/噸。

供應(yīng)端：本周螺紋鋼產(chǎn)量246.11萬噸，環(huán)比增加11.21萬噸。鋼廠繼續(xù)處于節(jié)后復(fù)產(chǎn)周期，復(fù)產(chǎn)速度仍算中性。目前整體產(chǎn)量依舊處于偏低位置，短期供應(yīng)端矛盾暫未積聚。

庫存端：本周，庫存繼續(xù)處于累庫周期，廠庫、社庫均出現(xiàn)累積。但隨著下游需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，累庫速度較上周出現(xiàn)放緩。廠庫338.35萬噸，環(huán)比增19.94萬噸；社庫884.82萬噸，環(huán)比增89.9萬噸。

需求端：本周表觀需求量繼續(xù)回升，達到136.27萬噸，環(huán)比增加78.645萬噸。雖然表需較同期仍處低位，但回升速度明顯加快。近日，建材成交情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，市場交投情緒小幅回暖。昨日成交量達10.05萬噸，較前一日增加3.16萬噸。

總結(jié)：整體來看，與上周相比，本周基本面數(shù)據(jù)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。供需雙增，供應(yīng)增量小于需求增量。庫存累庫幅度放緩。隨著成交小幅回升，短期市場情緒有所恢復(fù)。

觀點與建議：受成本支撐和成交小幅好轉(zhuǎn)影響，螺紋鋼近兩日低位反彈。終端需求驗證之前，螺紋鋼仍難以走出趨勢性行情。短期關(guān)注實際成交和下周終端復(fù)工數(shù)據(jù)。

原油：供給端短期擾動，原油強勢反彈

期貨市場，布油底部強勢反彈，關(guān)注20日均線附近的支撐情況，國內(nèi)SC2303合約漲超1%，收盤價554.8。

宏觀方面：上周五晚間公布的美國1月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，新增非農(nóng)就業(yè)人口暴增51.7萬人，為2022年7月以來最大增幅，失業(yè)率為3.4%，為53年低點。

供應(yīng)：土耳其，敘利亞強震對周邊港口、管道等石油天然氣設(shè)施產(chǎn)生影響，目前土耳其一個重要港口停運。挪威50萬桶油田因技術(shù)故障停止生產(chǎn)。歐盟同意對俄羅斯柴油出口實施100美元/桶的價格的上限。

需求：國內(nèi)需求逐步恢復(fù)，汽柴油等消費逐步恢復(fù)。鮑威爾重申了對于通脹的預(yù)期，發(fā)言偏鴿派，市場預(yù)計加息速度將放緩，原油等大宗商品強勢反彈。

庫存端：截至2月3日，API原油庫存降低218萬桶，汽油庫存上升526萬桶，餾分油庫存上升111萬桶。截至2月3日，EIA原油庫存增加242萬桶，汽油增加501萬桶，精煉油庫存增加293萬桶。

觀點及建議：短期來看，供應(yīng)端對原油的擾動帶動了此次價格的企穩(wěn)反彈，但從中長期來看依舊需要關(guān)注全球經(jīng)濟前景，也就是需求端的變動對價格的影響。短期我們預(yù)計原油價格或?qū)⒄鹗幷頌橹鳎┙o擾動帶來的影響預(yù)計告一段落。

甲醇:成本端支撐不明顯，甲醇震蕩偏弱

期貨市場，甲醇2305合約小幅上漲，收十字星，收盤價2650，關(guān)注40日均線附近的支撐情況。張家港地區(qū)參考價格2700-2710元/噸附近現(xiàn)匯出罐。

供應(yīng)端:中國甲醇產(chǎn)量為152.25萬噸，較上周減少0.89萬噸，裝置產(chǎn)能利用率為75.41%，環(huán)比-0.58%。

需求端：本周國內(nèi)甲醇制烯烴裝置產(chǎn)能利用率較上周走低。周內(nèi)雖興興能源負荷稍有提升，青海鹽湖周內(nèi)重啟，但大唐國際裝置持續(xù)停車且內(nèi)蒙古久泰裝置負荷下降，其他裝置均維持前期水平生產(chǎn)。

庫存：本周甲醇港口庫存小幅累庫，內(nèi)地庫存去庫明顯，內(nèi)地企業(yè)壓力較小。港口主要關(guān)注伊朗今年兩套165萬噸的裝置動態(tài)。

估值：甲醇上游煤炭季節(jié)性有走弱的跡象，甲醇利潤有所修復(fù)；下游MTO利潤不斷收縮，限制甲醇價格上漲的空間。

觀點及建議:甲醇目前的基本面趨于平衡，MTO裝置目前利潤欠佳，恢復(fù)較慢，關(guān)注傳統(tǒng)需求春節(jié)后的啟動。原油連續(xù)反彈兩天，甲醇也一直處于震蕩調(diào)整的原因就在于成本端煤炭價格持續(xù)弱勢，甲醇成本支撐不明顯。短期在成本偏弱的作用下，甲醇預(yù)計震蕩偏弱為主。

棕櫚油：MPOB報告發(fā)布在即，等待報告指引

棕櫚油2305合約日內(nèi)跌0.07%，收盤8008元/噸，廣州市場棕櫚油7950元/噸。

最新消息：2月USDA報告整體影響中性，美國豆油因供應(yīng)高于預(yù)期下跌進一步拖累棕櫚油。

供應(yīng)：2月第一周馬棕出口環(huán)比增加，棕櫚油需求或逐漸好轉(zhuǎn)；2月底前棕櫚油仍處于季節(jié)性減產(chǎn)期，供應(yīng)相對存在支撐；不過二季度隨著更多外國勞工進入馬來，加上季節(jié)性減產(chǎn)時間結(jié)束，棕櫚油產(chǎn)量將進入恢復(fù)期。但印尼近期表示要限制棕櫚油出口，或影響印尼棕油供應(yīng)，關(guān)注政策的后續(xù)變動。

國際消息：供應(yīng)增加原油期價持續(xù)下行，美聯(lián)儲繼續(xù)收緊貨幣政策的國際宏觀壓力下，國際植物油市場整體偏弱運行，未能給國內(nèi)植物油帶來利多指引。

國內(nèi)情況：春節(jié)期間全國重點零售和餐飲企業(yè)銷售額同比增長6.8%，后市需求有回升預(yù)期，再加上學(xué)校開學(xué)，或提振小部分油脂需求。

總結(jié)：棕櫚油自身基本面多空交織，上下行動能均不足。

觀點及建議：短期處于區(qū)間震蕩中，暫時觀望等待報告指引。

豆粕：2月USDA報告指引有限，豆粕維持震蕩整理

豆粕2305合約日內(nèi)跌1.19%，收盤價3819元/噸，張家港市場豆粕4520元/噸。

最新消息：2月USDA報告影響偏中性，美豆方面的寬松被阿根廷的產(chǎn)量下調(diào)所抵消，2月底USDA將發(fā)布新作種植面積預(yù)期報告，本月供需報告通常調(diào)整空間也有限。阿根廷大豆生長關(guān)鍵期還未結(jié)束，降雨依舊擾動著其最后產(chǎn)量，不過當前減產(chǎn)預(yù)期已經(jīng)被盤面所交易，后續(xù)如果阿根廷干旱沒有更加嚴重的話，價格上行動力依舊有限；不過阿根廷天氣炒作并未結(jié)束，美豆價格下方空間也不大，預(yù)計維持高位震蕩。

產(chǎn)地原料端：阿根廷所仍飽受干旱威脅，近一半的大豆作物狀況不佳或非常糟糕；且巴西大豆收割進度稍慢，天氣升水仍在支撐美豆期價，不過美豆需求或隨著巴西大豆的上市而轉(zhuǎn)弱，從而壓制大豆價格。

國內(nèi)供應(yīng)：美國及巴西大豆排船或裝船進度較慢，一季度到港量會有減少，且春節(jié)過后中下游仍存在備貨不足情況，豆粕累庫現(xiàn)象或小幅好轉(zhuǎn)；但巴西大豆豐產(chǎn)在即，進入巴西豆供應(yīng)期時，伴隨著大豆到港，國內(nèi)供應(yīng)壓力或逐漸增大。

需求端：生豬產(chǎn)能端供應(yīng)壓力較大，豬肉價格回落，對豆粕需求暫無提振；且節(jié)后補貨逐漸完成后，豆粕進入消費淡季，需求逐漸走弱。

總結(jié)：豆粕依舊維持近緊遠松的供應(yīng)格局，供應(yīng)寬松的格局或?qū)⒌鹊桨臀鞔蠖股鲜胁胖饾u兌現(xiàn)，短期暫時未迎來反轉(zhuǎn)，預(yù)計維持高位震蕩。

觀點及建議：豆粕維持近緊遠松格局，短期震蕩整理思路對待。