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股指：技術回調，股指暫時觀望；

技術層面上，春節之后，股市高開低走，放量長陽，在一只陽線之后出現三連陰，市場短期見頂的信號較為顯著。權重表現來看，大權重白酒板塊近期回調顯著，注冊制利好刺激下的券商也并不顯著，消費板塊轉震。政策促進經濟恢復，股市基本面向好，情緒面分歧加大，股指暫時觀望。

國債：利率低位波動，國債觀望；

【資料圖】

隨著房地產政策不斷放松，新增利率顯著下行，與存量利率形成較大的差異，“提前還貸”顯著增加，這將會進一步引導實際利率下行。消費層面上，部分銀行消費貸款利率顯著降低，貨幣需求短期回升。銀行間層面上，貨幣需求回升導致銀行間利率回升，國債短期波動較大，但是仍然在低位波動，繼續觀望。

豆類：阿根廷天氣改善美豆高位回落；

周一CBOT大豆期貨收盤溫和下跌，其中基準期約收低0.7%，本周末一股冷空氣將再度影響阿根廷，屆時將會帶來降雨。阿根廷旱情略有緩解。中國需求擔憂凸顯。3月期約收低10.75美分，報收1521.25美分/蒲式耳。受此影響，夜盤連粕高開低走，多頭平倉期價減倉回落，國內豆粕現貨相對堅挺，但是連粕市場則在美豆、基差、遠期大豆到港量增多等多重因素下震蕩反復，保持區間震蕩的操作思路，短線波段操作為宜。

油脂：油粕套利提振美豆油收漲；

周一CBOT豆油期貨收盤上漲，其中基準期約收高0.42%，主要受到國際原油期貨走強的提振。買豆油賣豆粕的套利活躍，提振了豆油價格。3月期約收高0.25美分，報收59.31美分/磅。受此影響，連豆油高開低走，反彈路上拋壓凸顯。

因公共節日，馬來西亞衍生品交易所周一休市一天。周一下午，印尼將暫停部分棕櫚油出口許可，現在大約仍有三分之一的棕櫚油出口配額可以使用，其余的在5月1日以后可以使用。這對馬棕油出口有較大提振作用。受此影響，連棕油在前一日高位窄幅震蕩收跌。

周一ICE加油菜籽期貨收盤溫和上漲，其中基準期約收高0.23%，追隨芝加哥豆油市場的漲勢。3月期約收高1.90加元，報收833.50加元/噸。與之相比，鄭菜油跟隨其他油脂小幅回落。目前國際油脂波動劇烈，印尼政府再度出現政策變動，馬棕油市場可能有所提振，內盤油脂在需求和成本間反復，市場反復磨底仍在繼續中。短線操作，快進快出。

生豬:豬糧比進入一級預警區間關注政策預期；

周一生豬期貨反彈，主力LH2303合約暫報14345元，較上日結算價漲1.34%。現貨方面，據匯易網，河南報價14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報價14.3元/公斤-14.9元/公斤，較昨日持平。周末現貨反彈，因散戶成交積極性一般，導致低價難成交，從而支撐后端合約上漲。往后來看，目前生豬處于節后需求淡季，而從出欄均重仍偏高，意味著大豬尚未消化完畢，基本面缺少向上驅動因素，但豬價已經跌至低位，且豬糧比價進入一級預警區間，政策性收儲即將出臺，豬價或進入震蕩徹底階段。操作上，近端觀望。遠月逢低買入為主。

玉米:供需面寬松玉米走低；

周一夜盤大商所玉米期貨震蕩，主力3月合約跌0.5%，暫報2794元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2820-2830元/噸，較上周五降價10-15元，廣東蛇口新糧散船2980-3000元/噸，較上周五降價20元，集裝箱一級玉米報價3050元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2820元/噸，遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看，目前國內基層售糧進度偏慢，農戶余糧偏多，春季上市壓力仍存，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，短期供需面偏弱，此外，市場開始傳聞定向稻谷將于3月啟動，對市場帶來額外壓力。操作上，短期偏空操作。

蘋果：批發市場表現不佳蘋果增倉下行；

周一，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305震蕩下行，收8777，較上一交易日跌1.34%，增倉0.5萬手，持倉20萬手。目前庫存整體偏高，下游消費是關注重點。近期批發市場行情表現不佳，到貨減少銷量亦有所下滑。關注后期消費情況，若不見起色，蘋果反彈或受阻。操作建議暫時觀望。

燃料油：原油反彈燃油震蕩；

周一夜間，國際原油止跌反彈，燃料油震蕩。國內市場，春節過后，船用油現貨價格持續回暖，煉廠利潤轉好，供應相對寬松，但是春節前后，部分船企進入休假狀態，市場預期緩慢兌現；國內成品油需求在春節期間較好，出行回暖帶動重油二次加工利潤，前期跌幅可能逐漸修復。國際市場，在歐盟限制俄羅斯能源產品的背景下，俄羅斯燃油流向亞太市場，但是新加坡地區燃料油庫存持續低位。近期，BDI等主要航運指數表現低迷，航運業偏冷導致燃料油整體需求受到一定抑制。受原油下跌影響，建議空頭離場觀望。

瀝青：原油回升瀝青震蕩；

周一夜間，原油反彈，瀝青走勢震蕩。近期處于瀝青傳統淡季，國內瀝青市場持續“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應持續偏低，部分煉廠逐漸生產渣油，導致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據百川盈孚數據，截至1月25日，全國瀝青煉廠開工率僅為27.89%，庫存率略有回升至33%，未見冬季累庫現象，總體庫存水平可控。建議震蕩思路操作。

PTA：短期延續調整；

周一夜盤TA2305收跌0.32%。節后下游陸續返工，需求呈現季節性回升，PTA方面新產能陸續投產，但存量裝置檢修力度仍然不低，供應維持高彈性狀態，社會庫存繼續累積，需求是影響后續行情關鍵因素。成本端，現階段PX偏緊，成本支撐較強，但PXN價差存在壓縮預期，成本端受原油影響較大。市場繼續圍繞成本及供需博弈，關注油價走勢及需求落地情況。建議暫時觀望。

聚烯烴：盤面弱勢回調；

周一夜盤L2305收跌0.80%、PP2305收跌0.71%。供應同比處于高位，且有增量產能釋放預期，下游仍處于復工階段，需求提升速度較慢，現實供應壓力增加，疊加外盤原油價格走弱，節后市場心態趨于謹慎，短期聚烯烴承壓震蕩回調。中期看供需預期雙增，供給端繼續保持一定彈性，需求因素將是后續博弈焦點，在金三銀四旺季預期下，市場回調到位后或逢低有多配機會，關注油價走勢及需求落地情況。建議區間震蕩思路。

原油：油價短期維持區間震蕩；

周一WTI原油上漲1.46%，報收于74.46美元/桶，夜盤國內原油SC2303下跌1.25%，報收于522.7元/桶。國際能源署總干事畢羅爾周日表示，隨著全球第二大石油消費國中國需求復蘇，石油生產國可能不得不重新考慮他們的產量政策。沙特阿拉伯上調對亞洲供應的主要出口原油官方銷售價，土耳其大地震給原油運輸帶來擔憂。技術面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區間震蕩運行，SC2303維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：下游需求逐步恢復膠價下跌空間有限；

夜盤滬膠RU2305下跌0.39%，報收于12635元/噸。供應端雖新膠產量隨著低產季影響下釋放減少，但國內社庫高企，供應壓力較大；需求端，目前國內多數輪胎廠家恢復正常生產狀態，隨著年后補貨需求的釋放，整體出貨表現較為理想。技術面，膠價RU2305短期維持震蕩，關注下方12500附近支撐情況。操作建議：震蕩思路操作。

螺紋鋼：夜盤回落觀望為主；

周二晚間期螺略有回落0.74%至4007元/噸。從供需來看，根據Mysteel的數據，上周螺紋鋼產量235萬噸，環比增加7.7萬噸；表觀消費59萬噸，環比略有回升1.6萬噸。市場當下需求仍然偏弱，等待實際下游復工。庫存繼續累積為1113萬噸，環比回升152萬噸。市場期待需求回暖，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：供需偏弱逢高沽空；

錳硅：周一晚間黑色系商品期貨回落。錳硅生產積極性較高，（2.2）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.26%，較上周增1.13%；日均產量29281噸，增492噸。錳硅供需轉弱，加蓬礦發運恢復。建議輕倉沽空為主。

??硅鐵：周一晚間黑色系商品期貨回落。硅鐵生產利潤相對可觀，主產區多數廠家開工多保持高位。（2.3）Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.21%，較上期增2.96%；日均產量17058噸，較上期增580噸。硅鐵供需逐步轉弱，建議輕倉沽空為主。