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科技股繼續(xù)引領(lǐng)美股市場，微軟股價創(chuàng)下了歷史新高。

美東時間周四，$微軟(MSFT.US)$股價收盤上漲3.19%至348.10美元，股價創(chuàng)下歷史新高，成為英偉達(dá)和蘋果之后，今年第三家市值達(dá)到新高的大型科技公司，總市值約2.6萬億美元。今年迄今為止，微軟的股價漲幅達(dá)到了45%，市值增加了約8006億美元。

本周，微軟首席財務(wù)官 Amy Hood 預(yù)計，在人工智能方面，微軟每年可以從其 Azure 云或 OpenAI 模型的開發(fā)者那里獲得超過100億美元的收入。

(資料圖)

Hood 此前預(yù)計今年第四財季微軟 Azure 云業(yè)務(wù)將同比增長26%至27%，其中1%來自人工智能服務(wù)。她表示，“下一代人工智能業(yè)務(wù)將是我們歷史上增長最快的100億美元業(yè)務(wù)”。在過去的一年里，微軟創(chuàng)造了近2080億美元的總收入。

目前，微軟正努力在其產(chǎn)品和服務(wù)套件中引入生成式人工智能功能，以此來徹底改造其整個 Office 產(chǎn)品陣容，包括Excel、PowerPoint、Outlook和Word。這也符合微軟一直以來專注于技術(shù)落地的理念。微軟首席執(zhí)行官 Satya Nadella 表示，為了技術(shù)而炒作技術(shù)是沒有意義的，所有這些技術(shù)轉(zhuǎn)變只有在現(xiàn)實(shí)世界中有所作為時才有用。

摩根大通分析師將微軟的目標(biāo)價從315美元上調(diào)至了350美元。該行分析師寫道：“雖然和很多云廠商一樣，微軟的云業(yè)務(wù)增速持續(xù)放緩，但我們認(rèn)為它為安全業(yè)務(wù)以及現(xiàn)在的前瞻性O(shè)penAI/ChatGPT投資播下了長期成功的種子。”

作為OpenAI的最大股東、最大的資金支持者和關(guān)鍵技術(shù)合作伙伴，微軟今年1月宣布將向OpenAI再投資100億美元。在很大程度上，微軟現(xiàn)在有責(zé)任將ChatGPT的熱潮轉(zhuǎn)化為真正賺錢的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。盡管OpenAI無疑是硅谷當(dāng)前最熱門的初創(chuàng)公司，但在很多方面，它更像是微軟旗下最有前途的子公司。

據(jù) Evercore ISI 的分析師 Kirk Materne 預(yù)測，微軟辦公應(yīng)用程序的 Copilots 可能的定價可能為每月10美元，這在未來四年內(nèi)將轉(zhuǎn)化為高達(dá)480億美元的額外年收入。Materne估計，到2027年，微軟從OpenAI支持的功能中獲得的收入可能達(dá)到990億美元。

如今，微軟已經(jīng)將硅谷在過去十幾年間形成的固定權(quán)力結(jié)構(gòu)攪得天翻地覆，不僅讓投資者重新注意到自己，更讓曾經(jīng)領(lǐng)先的競爭對手谷歌奮起直追。投資公司 Bokeh Capital Partners 的首席投資官兼創(chuàng)始人 Kim Forrest 表示：“微軟是AI領(lǐng)域毫無疑問的領(lǐng)導(dǎo)者，谷歌已經(jīng)被完全超越了。”

大象起舞！好戲還在后頭？

由于市場對人工智能AI的熱情越來越高漲，科技股今年可謂是“開局大吉”，一大批投資者將資金投向了最能從AI革命中獲益的股票。芯片巨頭英偉達(dá)就是最大的受益者，其股價今年以來飆升了192%，成為今年標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票。

巴克萊銀行策略師Emmanuel Cau認(rèn)為，鑒于投資者擔(dān)心錯失良機(jī)，科技股或仍有進(jìn)一步上漲的空間，維持對該板塊的“增持”評級。摩根大通首席美股策略師Marko Kolanovic上周表示，對美股科技股看法變得更加樂觀。

美國知名投行韋德布什更是表示，科技股正在為長期上漲做準(zhǔn)備，今年下半年可能會上漲10%至12%。

該行分析師Dan Ives隨著過去9個月科技行業(yè)大幅削減成本，企業(yè)支出穩(wěn)定，消費(fèi)者支出保持彈性，相信“1995年時刻”（當(dāng)時科技股開始爆發(fā)式上漲）即將到來，因?yàn)槿斯ぶ悄苁亲曰ヂ?lián)網(wǎng)開始形成以來最具變革性的技術(shù)。

韋德布什預(yù)計，未來10年AI的潛在商機(jī)高達(dá)8000億美元，AI真正貨幣化時間將比預(yù)期的要早得多。微軟和英偉達(dá)是AI首選概念股，但其它公司也將推動這一概念的壯大，包括$谷歌-A(GOOGL.US)$、$甲骨文(ORCL.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$賽富時(CRM.US)$、$Palantir(PLTR.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$、$Meta Platforms(META.US)$和$C3.ai(AI.US)$。

編輯/Corrine