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當前速看:房企融資分化:有國企兩月授信超千億,出險企業盼借新還舊應對償債高峰
來源:藍鯨財經 發布時間:2023-02-08 14:56:03

受春節假期影響,1月房企融資同環比均下降,但降幅較上年同期已有所收窄。


(資料圖)

與此同時,延續2022年末良好勢頭,2023開年房企發債又出現新的突破:連續斷發5個月的海外債在本月重啟,部分中型民企及個別出險房企則在本月成功發行信用債。

盡管勢頭整體向好,基于企業不同的信用等級,房企融資仍存在明顯的分化。藍鯨財經在采訪中發現,大部分出險企業希望利好政策能夠盡快落地,真正的恢復預計還需要更長時間。

海外債重啟,信用債發行主體更多元

2023開年,“第二支箭”快速落地,而且惠及面在快速擴大,信用債發行主體出現明顯多樣化。

據中指研究院監測,1月房地產行業信用債融資297.2億元,占比58.4%。除央國企及已經發行過增信債券的民企外,中駿、雅居樂等中型民企也新加入到發行行列,出險房企也有成功發行,且均獲得中債增的不可撤銷連帶責任擔保。

同時,海外債在連續5個月斷發后,終于再度迎來曙光。1月海外債發行67.3億元,占比13.2%,越秀、金茂率先在澳門金交所成功發行債券。

“受行境外債券頻繁違約影響,房企海外債發行嚴重受挫,投資人信心短期內難以修復。”中指研究院企業研究總監劉水表示,此次頭部央國企憑借良好的信用安全度再次打通海外融資渠道,為行業恢復發行境外債券打造了基礎,未來可能有更多信用良好的房企重獲投資人認可,回歸海外債發行。

1月,房地產信托及ABS融資下降較快,不過據中指院預計,隨著春節假期結束,在政策助力下,融資規模亦有望回暖。

從典型房企債券發行來看,1月華潤融資額度最高,合計35.0億元,平均融資利率2.17%。具體來看,典型房企中首開、首創的信用債利率較高,均為5.4%,招商蛇口(001979)最低,為2.16%;海外債中萬達利率最高,為11%。

分化明顯,有國企兩月授信超千億

即使部分中型民企及出險企業在2023年伊始融資層“破冰”,也難掩企業間融資分化加劇。

以頭部民企萬達為例,繼今年1月13日擬發行4億美元高級無抵押債券之后,2月6日,再次發行3億美元高級無抵押債,發行期限為3年,資金用于為現有債務再融資。

據披露,該債券將在新加坡交易所上市,最終認購訂單超8.3億美元,來自56個賬戶,主要是資產/基金管理公司,亞洲投資者占比達87%。

“去年下半年以來融資環境確實發生了很大改善,大大緩解了之前‘四處找錢’的窘境。”某國企相關負責人更是向藍鯨財經坦言,自2022年11月-12月底不到兩個月時間,該房企僅獲得銀行授信額度就超過1000億元。

反觀絕大多數出險房企,融資環境的恢復仍待時間。

多家出險房企向藍鯨財經表示,“一方面希望能有更多借新還舊的機會,另一方面也期待市場會有更大好轉,公司融資和經營的真正恢復預計仍需要很長一段時間,爭取‘軟著陸’。”

部分房企今年仍面臨償債高峰

值得注意的是,今年房企將繼續面臨償債的高峰,僅以境外美元債為例,恒大在今年1月、4月、6月、10月、11月各有一筆債務待還,累計額度為57.85億美元;花樣年在今年1月、6月、7月、10月也各有一筆債務待還,累計為15.5億美元。

2022年11月8日,銀行間交易商協會率先放出“第二支箭”,推動民營企業發債融資,多家民企在增信模式的支持下成功發行債券。

11月23日,央行和銀保監會正式發布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》,提出6方面共16條措施,被業界稱為“金融16條”,半個月內萬億級信貸意向資金快速與房企匹配。11月28日,證監會宣布在股權融資方面調整優化5項措施支持房地產市場平穩健康發展,被業內解讀為射出支持房企融資“第三支箭”。

至此,第一支箭支持信貸,第二支箭聚焦債券,第三支箭放開股權,“三箭齊發”意味著房企融資環境的拐點。

“從政策面而言,今年房企融資環境已獲得根本性改善,但由于行業仍未走出下行期、投資規模明顯收縮以及行業分化明顯等,基于總體性融資需求與具體企業信用狀況的融資活動,仍與銷售去化一樣處于下行通道。”中國企業資本聯盟副理事長、IPG中國首席經濟學家柏文喜對藍鯨財經表示,從中長期來看,房企融資的真正回暖更有賴于樓市真正回暖與行業信心的修復,而這一點仍存在較大的不確定性。

標簽: 房企融資

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